تشرفنا هذا الأسبوع باستضافة قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المدينة. في عالم يزداد فيه عدم اليقين والعداء، التزمت دول الناتو بإنفاق 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الجيش بحلول عام 20235 لتكون قادرة على الرد.
في الوقت نفسه، الاقتصاد العالمي ليس في أفضل حالاته. تتألق أسعار الذهب عندما يكون عدم اليقين مرتفعًا والاقتصادات لا تنمو. منذ أكتوبر 23، شهدنا زيادة بنسبة 100٪ في أسعار الذهب، مما يوفر بيانات واقعية ضد الشعور غير الملموس بعدم اليقين.
ولكن أولاً، دعنا نعود إلى الألبان مرة أخرى: انخفضت أسعار الجبن أكثر خلال هذا الأسبوع حيث بدأ المشترون لعبة الانتظار مرة أخرى؛ إنهم يعتمدون على وصول الكثير من الجبن بحلول الوقت الذي يحتاجون إليه في الربع الثالث، لذلك يسعدهم الجلوس والتركيز على أشياء أخرى.
يتمسك الزبدة بأسعار اليوم بسبب الخصم الكبير على الزبدة في السوق العالمية. بالنظر إلى أن السكان الأمريكيين لا يمكنهم استهلاك الكثير من الزبدة، يجب أن يجد العرض الإضافي طريقه إلى مكان آخر. وهذا يعني أن الاعتماد على التصدير لسوق الزبدة في الولايات المتحدة آخذ في الازدياد، على الرغم من أننا ما زلنا لن نطلق عليه اعتمادًا في هذه المرحلة. يتم شحن أقل من 6٪ من إجمالي الطلب في الخارج حاليًا. في العام الماضي، رأينا أن الرقم كان أقل بقليل من 3٪. ومن المثير للاهتمام أن الزبدة يتم تصديرها في المقام الأول إلى كندا هذه الأيام، والتي عادة ما تشتري النصيب الأكبر من احتياجاتها الإضافية من الزبدة في الولايات المتحدة على أي حال. الآن بعد أن أصبح السعر منخفضًا تاريخيًا، فإن الكنديين يشترون ببساطة المزيد قليلاً.
أسواق NFDM في ورطة بسبب الأسواق العالمية، والتي سنشرحها أكثر قليلاً لاحقًا. يؤدي خفض الأسعار في مناطق الإنتاج الأخرى إلى الانتشار مرة أخرى في أسواق الولايات المتحدة.
ضعف الدولار: ميزة تصدير غير متوقعة
تغير سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي بشكل كبير على مدار الأسابيع الأخيرة، حيث ضعف الدولار من 1.022 في أوائل فبراير إلى 1.17 اليوم. هذا تحول بنسبة 14.5٪ يعيد تشكيل القدرة التنافسية لصادرات الألبان بهدوء.
المحفز؟ هروب رأس المال من الأسواق المالية الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية، والذي أشعلته في البداية حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وتسارع بسبب التطورات الجيوسياسية الأخيرة. في حين أن هذا الخروج يخلق صداعًا اقتصاديًا أوسع نطاقًا للولايات المتحدة، إلا أنه يمنح مصدري الألبان الأمريكيين هدية: القدرة التنافسية الفورية للأسعار دون خفض الهوامش.
بالنسبة لمصدري الألبان الأمريكيين، يترجم هذا التحول في العملة مباشرة إلى النتيجة النهائية. أصبحت منتجاتك الآن أرخص بنسبة 14.5٪ للمشترين الأوروبيين دون تغيير أي سعر. وفي الوقت نفسه، يواجه المصدرون الأوروبيون المشكلة المعاكسة: أصبحت منتجاتهم للتو أكثر تكلفة بشكل كبير بالدولار.
تكمن الفرصة الحقيقية في الأسواق التي تتنافس فيها الألبان الأمريكية والأوروبية وجهاً لوجه. سيجد المستوردون الآسيويون الذين يقومون بالعمليات الحسابية أن الجبن والمسحوق ومصل اللبن الأمريكيين يظهرون فجأة كخيار اقتصادي واضح. حتى الأسواق التي تهيمن عليها تقليديًا الموردون الأوروبيون قد تنفتح عندما يرى المشترون الفرق في السعر.
إنتاج الحليب في الولايات المتحدة: في ازدياد
يمكن القول إن العنصر الأكثر أهمية لإنتاج الحليب هو البقرة. لحسن الحظ، هناك الكثير من الأبقار التي تتجول في الولايات المتحدة وتعطي الحليب. في صيف عام 2023، عندما كانت هوامش الألبان ضئيلة وكانت المسالخ تدفع سعرًا جيدًا للحوم البقر، رأينا انخفاضًا كبيرًا في حجم القطيع. منذ ذلك الحين، بدأنا في استعادة العدد الإجمالي للأبقار. بدأنا حقًا في جني فوائد تلك الزيادة في حجم قطيع الولايات المتحدة.
ينتج نمو إنتاج الحليب ببساطة عن إضافة الآلاف من الأبقار والتغذية قليلاً الآن بعد أن أصبحت الهوامش مرتفعة بما فيه الكفاية. يوضح معدل النمو على مستوى الدولة البالغ 1.56٪ على أساس سنوي في مايو أن إمدادات الألبان ليست مشكلة في الولايات المتحدة اليوم.
كما ذكرنا عدة مرات من قبل، لا يتوزع النمو بالتساوي في جميع أنحاء البلاد. تجري توسعات كبيرة في مرافق الإنتاج في الجنوب والغرب الأوسط (خاصة على الجبن ومصل اللبن)، لذلك نرى الأبقار تنتقل إلى هناك لتزويد تلك المرافق. في ولايات الغرب، نرى نموًا هامشيًا بسبب الظروف الصعبة لتربية الألبان في كاليفورنيا. لا تزال أكبر ولاية لمنتجات الألبان في البلاد، ولكن هل ستبقى على هذا النحو؟
في النهاية، ارتفع إنتاج الحليب في جميع المناطق في جميع أنحاء البلاد. ولكن مع ارتفاع الغرب بنسبة 0.29٪، وارتفاع الشمال الشرقي بنسبة 0.77٪، وارتفاع الغرب الأوسط بنسبة 1.88٪، وارتفاع الجنوب بنسبة 7.5٪ على أساس سنوي، يمكننا أن نرى بوضوح أن الأبقار تهاجر إلى تكساس.
📖 ما قرأناه هذا الأسبوع
agriland.ie, 23 June ‘25
تضاعفت دخول مزارع الألبان في أيرلندا أكثر من الضعف في عام 2024، بمتوسط 108189 يورو، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الحليب وانخفاض تكاليف المدخلات. سلط مسح المزارع الوطنية لـ Teagasc الضوء على أن الطقس الأفضل اعتبارًا من منتصف العام ساعد أيضًا في استعادة الإنتاج بعد الربع الأول الضعيف. انخفضت التكاليف المباشرة والنفقات العامة، وخاصة للأسمدة، مما أدى إلى تحسين الهوامش الإجمالية على الرغم من انخفاض الإنتاج قليلاً لكل هكتار. ارتفعت نسبة مزارع الألبان ذات الدخل المرتفع بشكل كبير، مما يعكس مدى حساسية دخل المزارع لتقلبات أسعار الحليب. في حين أن توحيد المزارع مستمر، تظهر البيانات الأخيرة أن إنتاج الحليب والدخل أصبحا أكثر تقلباً عامًا بعد عام.
dairynews.today, 22 June ‘25
يتم بناء مصنع لمعالجة الحليب بقيمة 186 مليون دولار في سيوارد، نبراسكا، بهدف تحديث قطاع الألبان في الولاية ودعم المزارع المحلية المملوكة للعائلات. سيقوم المصنع، الذي تديره Dari Processing، وهو جزء من عائلة ألبان من الجيل الرابع، بإنتاج منتجات حليب عالية البروتين مستقرة على الرف مثل Moo’v ومعالجة 1.8 مليون رطل من الحليب يوميًا. المشروع هو أول مصنع ألبان جديد في نبراسكا منذ ما يقرب من 60 عامًا ومدعوم من التمويل الحكومي والمحلي والفيدرالي. أشاد الحاكم جيم بيلين بالمبادرة للحفاظ على الحليب محليًا ودعم منتجات الألبان التقليدية على البدائل النباتية. من المتوقع أن يؤدي المصنع إلى خفض تكاليف النقل وانبعاثات الكربون مع تعزيز الاقتصاد المحلي.