مع اقتراب موسم الحليب، تتوفر كميات كبيرة منه. إذا أضفنا حالة عدم اليقين المحيطة بالتعريفات الجمركية على الواردات واحتمال الانتقام وانخفاض الصادرات، يمكننا أن نستنتج أن هناك إمدادات جيدة بينما يظل الطلب غير مؤكد. ليست بالضرورة وصفة لارتفاع الأسعار، كما نقول. بل بالأحرى، وصفة لتأخير الشراء قدر الإمكان وانتظار انخفاض الأسعار قدر الإمكان.
ولكن كما نرى في كثير من الأحيان، فإن الانتظار يعني أن العديد من الأطراف ينتهي بهم الأمر إلى دخول السوق في نفس الوقت. مع اقتراب عطلة عيد الفصح وارتفاع العطاءات هذا الأسبوع، يبدو أننا شهدنا بعض المشترين يدخلون أسواق CME.
في حالة الجبن، بإضافة فرص التصدير الإضافية بسبب الخصم القوي مقارنة بالجبن الأخرى وسعر الصرف المواتي، نرى أن أحجام التصدير الأخيرة حتى الآن هذا العام كانت رائعة. إذا كانت أسعارك منخفضة بما فيه الكفاية، فسيكون هناك دائمًا مشترٍ مهتم بمنتجك.
منتجات الألبان النيوزيلندية: المرونة في مواجهة تغير الطلب العالمي
استضفنا هذا الأسبوع ستو ديفيدسون منHighground Dairyلحلقة نقاش عبر الإنترنت ثاقبة حول موسم الحليب في نيوزيلندا. مع اقتراب موسم الإنتاج من نهايته، قدم ستو تحليلًا شاملاً لديناميكيات العرض والطلب التي تشكل مكانة نيوزيلندا في المشهد العالمي للألبان. بالنسبة لأولئك المهتمين بالمناقشة الكاملة، يتوفر التسجيلهنا على منصتنا.
نظرة عامة على الإنتاج القوي ومزيج المنتجات الاستراتيجي
يبدو إنتاج الحليب في نيوزيلندا هذا الموسم قويًا، مدفوعًا بظروف السوق وأسعار الحليب التي أصبحت مواتية بشكل متزايد مع تقدم الموسم. استجاب المزارعون بشكل فعال لهذه الحوافز الأعلى، مما أدى إلى زيادة الإنتاج من خلال زيادة التغذية التكميلية جنبًا إلى جنب مع نمو المراعي اللائق. بالنظر إلى المستقبل، يُظهر الموسم المقبل أيضًا علامات واعدة مع توقعات إيجابية للولادة.
مع تدفق هذا الحليب الإضافي والمواد الصلبة للحليب عبر النظام، يظهر سؤال رئيسي: إلى أين يذهب كل هذا؟ في حين أن الغالبية لا تزال تتغذى على المواد الغذائية الأساسية التي نعرفها (بشكل أساسي مساحيق الحليب)، فقد شهدنا تحولًا استراتيجيًا في السنوات الأخيرة. اضطرت نيوزيلندا إلى التكيف بعد أن شهدت انخفاضًا هائلاً بنسبة 50٪ في الطلب الصيني على مسحوق الحليب كامل الدسم منذ عام 2021. يبدو أن الاستثمارات الاستراتيجية للصناعة في المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى تؤتي ثمارها الآن، مع نمو كبير في:
- مركزات بروتين مصل اللبن
- مركزات بروتين الحليب
- إنتاج كريمة UHT (تلبية الطلب الآسيوي المتزايد على دهون الألبان)
دروس التكيف لمنتجات الألبان الأمريكية
دفعنا تكيف نيوزيلندا الناجح مع ظروف السوق المتغيرة إلى سؤال ستو عما قد تتعلمه صناعة الألبان الأمريكية – التي تواجه الآن تحدياتها الخاصة مع التعريفات التجارية الحالية – من نهج نيوزيلندا:
- تطوير أسواق التصدير: ينبع نجاح نيوزيلندا من تركيزها الفريد على أسواق التصدير واتفاقيات التجارة الحرة الاستراتيجية لكسر الحواجز التجارية – وهي أولوية مدفوعة بالضرورة حيث تمثل منتجات الألبان ركيزة حاسمة لاقتصادها الوطني.
- إمكانات النمو غير المستغلة: على عكس وجهة النظر القائلة بأن نيوزيلندا قد وصلت إلى سقف إنتاجها، يشير حجم القطيع الحالي وتوقعات الولادة الإيجابية إلى وجود مجال للنمو. مع إنتاج الأبقار النيوزيلندية حاليًا ما يقرب من 50٪ مما تنتجه الأبقار الأمريكية، هناك إمكانات إنتاجية كبيرة إذا بررت أسعار السوق اعتماد المزيد من ممارسات الزراعة على الطراز الأمريكي.
تأثير التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين على التجارة العالمية للألبان
خلال ندوة الويب الخاصة بنا مع ستو ديفيدسون، تحولت المحادثة إلى التعريفات الجمركية المفروضة حديثًا بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها المحتمل على تدفقات التجارة العالمية للألبان. كشف التحليل أن تدفقات منتجات مصل اللبن واللاكتوز من الولايات المتحدة ستواجه على الأرجح أكبر اضطراب من هذه التوترات التجارية.
تحكي الأرقام قصة مقنعة: ما يقرب من 25٪ من صادرات اللاكتوز الأمريكية، و 37٪ من صادرات مصل اللبن المجفف، وحوالي 30٪ من المنتجات الغنية بالبروتين تذهب حاليًا إلى الصين. مع أن التعريفات الإضافية تجعل المنتجات الأمريكية غير قادرة على المنافسة في السوق الصينية، ظهر سؤال رئيسي: هل يمكن للموردين مثل نيوزيلندا أو أوروبا أن يتدخلوا لسد هذه الفجوة المحتملة؟
واقع السوق الحالي: هيمنة الولايات المتحدة على واردات اللاكتوز الصينية
- تسيطر الولايات المتحدة على حصة سوقية مهيمنة تبلغ 72٪
- تمثل جميع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة حوالي 23٪
- تمثل نيوزيلندا ما يقل قليلاً عن 3٪ من واردات اللاكتوز الصينية
- تمتلك أستراليا ما يقرب من 2٪ من الحصة السوقية
هذا يخلق فجوة كبيرة بنسبة 44٪ بين ما توفره الولايات المتحدة وما يوفره جميع الموردين الآخرين مجتمعين حاليًا. مع هذه الهيمنة، من غير المرجح أن يحدث هذا التحول بسهولة. حتى لو كانت لدى نيوزيلندا القدرة على إنتاج هذه الكميات، فإن تركيزها الاستراتيجي على المكونات ذات القيمة الأعلى يجعل من المشكوك فيه أنها ستتحول نحو إنتاج اللاكتوز السلعي.
مفارقة اللاكتوز النيوزيلندية
سلط ستو الضوء على مفارقة مثيرة للاهتمام تفسر بشكل أكبر موقف نيوزيلندا: على الرغم من كونها منتجًا رئيسيًا للألبان، إلا أن نيوزيلندا هي في الواقع مستورد صافي للاكتوز، حيث تصدر 55 مليون رطل في عام 2024 بينما تستورد 230 مليون رطل. يعكس هذا استراتيجية متطورة تبيع فيها نيوزيلندا اللاكتوز عالي الجودة للتطبيقات المتميزة مثل حليب الأطفال وصناعات الأدوية، بينما تشتري في نفس الوقت اللاكتوز السلعي في الأسواق العالمية لتوحيد SMP.
يوضح هذا النهج التزام نيوزيلندا بتعظيم القيمة بدلاً من الحجم، مما يشير إلى أننا لم نكتشف بعد كيف ستستجيب السوق لهذه التعريفات، ترقبوا بينما نبقيكم على اطلاع دائم في الأسابيع المقبلة
📖 ما نقرأه هذا الأسبوع
18 Apr ‘25*
يدفع انخفاض معدل المواليد في الصين إلى استجابات مبتكرة للشركات، خاصة في قطاع الألبان، الذي يواجه فائضًا في الحليب وانخفاض الأسعار. تقدم شركة الألبان Feihe حوافز مالية للموظفين لإنجاب الأطفال، وتنضم إلى اتجاه أوسع بين الشركات الصينية التي تعالج الانخفاض الديموغرافي.
مع 6.4 ولادة فقط لكل 1000 شخص في عام 2023، ترى الشركات أن تعزيز النمو السكاني هو وسيلة لإحياء الطلب المحلي على منتجات الألبان. تؤثر قضايا الخصوبة المماثلة في دول مثل كوريا الجنوبية واليابان أيضًا على الأسواق المعتمدة على الشباب.
قد تشهد الصين، أكبر مستورد للألبان في العالم، ارتفاعًا في الطلب إذا تعافت معدلات المواليد. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات تنظيمية، وتحول في الأنظمة الغذائية، وتحديات في الشهادات. يتم تشجيع المصدرين على التركيز على منتجات الألبان عالية القيمة، والتي يمكن تتبعها، والتي تركز على الصحة للحفاظ على القدرة التنافسية.
17 Apr ‘25*
يحذر مزارعو الألبان في شامبلين، نيويورك، من أن التعريفات الجمركية الأمريكية على كندا يمكن أن ترفع تكاليف التشغيل بعشرات الآلاف من الدولارات. يسلط المزارع ديل تيتراولت الضوء على الاعتماد على الأعلاف والأسمدة الكندية، ويقدر إضافة 300 دولار يوميًا للحبوب و 20000 دولار سنويًا للأسمدة.
قد تؤدي التعريفات الجمركية أيضًا إلى تعطيل التجارة عبر الحدود التي استفاد منها الجانبان لفترة طويلة. في حين أن المزارعين الأمريكيين يواجهون تكاليف أعلى، فإنهم يظلون محظورين من تصدير منتجات الألبان إلى كندا بشكل مربح بسبب التعريفات الجمركية الكندية الحالية. أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى خطط لإعادة النظر في المحادثات التجارية بعد الانتخابات المقبلة. تذكر إدارة ترامب أزمة الفنتانيل كسبب جزئي للتعريفات.