الأسبوع 32: ارتفاع أسعار RME و UCOME، وانخفاض FAME 0
أخبار
استجابةً للاشتباه في سوء تصنيف الديزل الحيوي في التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، سحبت أو علقت منظومة شهادات الاستدامة والكربون الدولية (ISCC) سبع شهادات. جاء التحقيق في أعقاب انخفاض حاد في أسعار الديزل الحيوي الأوروبي بسبب الزيادة في واردات الديزل الحيوي من الصين. أجرت ISCC عمليات تدقيق للنزاهة، مما أدى إلى فرض عقوبات على بعض المشغلين. في حين أنه لم يتم العثور على دليل قاطع على وجود نية إجرامية، تواصل ISCC العمل عن كثب مع سلطات الاتحاد الأوروبي وعززت إجراءات التدقيق الخاصة بها لمنع السلوك الاحتيالي والحفاظ على نزاهة نظام الشهادات الخاص بها بموجب توجيه الطاقة المتجددة. ذكرت صحيفة Biofuels Digest: “تواصل ISCC مراقبة زيت الطهي المستعمل (UCO) الصيني بحثًا عن الاحتيال المحتمل”.
وفقًا لـ Biobased Diesel Daily، تحافظ قاعدة معيار الوقود المتجدد (RFS) الأخيرة لوكالة حماية البيئة (EPA) على قيمة تكافؤ غير عادلة (EV) لوقود الديزل المتجدد، مما يضر بالديزل الحيوي. يخسر الديزل الحيوي، وهو وقود حيوي متقدم منخفض التكلفة ومنخفض الكربون، أرضًا لصالح الديزل المتجدد عالي الكربون ووقود الطيران المستدام (SAF)، حيث أن النمذجة المعيبة تنسب انبعاثات الوقود الأحفوري إلى هذه الأنواع من الوقود. تعمل هيكلة السوق الخاصة بـ RFS على وضع هذه الأنواع من الوقود في مواجهة بعضها البعض، مما يعيق نمو الديزل الحيوي. تقر وكالة حماية البيئة بقيمة التكافؤ الخاطئة للديزل المتجدد و SAF، ومزاياها على الديزل الحيوي. تظهر حسابات قيمة التكافؤ الدقيقة أنه يجب معاملة الديزل الحيوي بشكل عادل مع إضافة غالونات إلى برنامج RFS.
دخلت Hapag-Lloyd في شراكة مع DB Schenker لتعزيز استدامة سلسلة التوريد من خلال اعتماد حل النقل الصديق للبيئة من Hapag-Lloyd. ستستخدم DB Schenker خيار النقل المستدام من Hapag-Lloyd، مع التركيز على عمليات نقل الحاويات المنخفضة الانبعاثات باستخدام الوقود الحيوي البحري القائم على النفايات والمخلفات. تهدف هذه الشراكة إلى تقليل ما يقرب من 3000 طن متري من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول نهاية عام 2023، مع قيام Ship Green – وهي خدمة تعتمد على الوقود الحيوي للعملاء لتعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون – بدور رئيسي. تؤكد هذه المبادرة على التزام الشركتين بإزالة الكربون من سلاسل التوريد والمساهمة في أهداف الاستدامة في الصناعة.
حققت Swedish Biofuels AB خطوة مهمة نحو اعتماد إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) بنسبة 100٪. وافقت لجنة ASTM الدولية على استخدام كحول C2 إلى C5 كمادة أولية لمسار الكحول إلى الطائرة (ATJ) ومواصفة جديدة لوقود الطيران المصمم بالكامل مع المواد العطرية. هذا التوسع، غير المقتصر على مادة أولية واحدة، يشمل إنتاج المواد العطرية. على الرغم من أنه مسموح به حاليًا كمزيج بنسبة 50٪ مع الكيروسين الأحفوري، ترى Swedish Biofuels أن هذه خطوة حيوية نحو اعتماد SAF بنسبة 100٪، مما يساهم في استدامة إنتاج وقود الطائرات. من المتوقع أن تكتمل المعيار المنقح من قبل ASTM في الربع الثالث من هذا العام.
الأسواق
ارتفعت عقود LSGO الآجلة (تسوية 23 أغسطس) بشكل طفيف إلى 889 دولارًا أمريكيًا / طن متري (08/08/2023) من 884 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي (انظر الرسم البياني 2). حدثت الزيادة بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا عن تمديد تخفيضات الإمدادات حتى سبتمبر، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن عدم كفاية الإمدادات. يوم الخميس الماضي، مددت المملكة العربية السعودية تخفيضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا في إنتاج النفط حتى نهاية سبتمبر مع ترك المجال لتمديد محتمل آخر. وبالمثل، اختارت روسيا تقليص صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا في الشهر المقبل. ذكر محللو UBS: “مع تمديد تخفيض الإنتاج، نتوقع نقصًا في السوق يتجاوز 1.5 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، بعد عجز يقارب 2 مليون برميل يوميًا في يوليو وأغسطس”. لمعالجة الطلب، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن يزداد الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا هذا العام بعد اجتماع وزاري لمنظمة أوبك +، حيث لم يتم إجراء أي تغييرات على سياسة الإنتاج. وفقًا لمذكرة UBS، أقرت اللجنة بإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا تدهورت ظروف السوق، مما يعني المزيد من التخفيضات.
الرسم البياني 2: ICE LSGO – تسوية 23 أغسطس (دولار أمريكي / طن متري)
RME وزيت بذور اللفت
- ارتفع سعر MATIF لبذور اللفت (08/08/2023) إلى 510 دولارات أمريكية / طن متري من 488 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- يمكن تفسير ارتفاع أسعار RME بارتفاع أسعار زيت بذور اللفت. يشتبه المشاركون في السوق في وجود عدة أسباب لارتفاع أسعار زيت بذور اللفت، بما في ذلك شهية الصين لبذور اللفت، وتأخر الحصاد في أوروبا، والمخاوف بشأن الغلات الكندية والأوروبية، وتكثيف التوترات في البحر الأسود
- قال أحد تجار زيت بذور اللفت في ألمانيا: “المشترون الصينيون يتشممون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. سمعت عن التجارة من الإمارات العربية المتحدة إلى الصين الأسبوع الماضي”
- تعيق الأمطار الغزيرة الحصاد في أوروبا، وخاصة في فرنسا وألمانيا، مما يؤثر على كبار منتجي بذور اللفت. في حين تمكنت فرنسا من جمع معظم المحصول قبل أن يتحول الطقس إلى غير موات، تواجه ألمانيا مخاوف متزايدة بشأن الغلات والجودة، كما ذكرت AHDB
- وفقًا لـ HSAT، تتصدر ساسكاتشوان القائمة بأعلى حساب تأثير المخاطر. مع أكبر منطقة زراعة مقدرة لبذور اللفت في كندا، يمكن أن تؤثر تقلبات الطقس الضارة بشكل كبير على اتجاهات زراعة بذور اللفت. يبلغ متوسط هطول الأمطار المتراكم على مدى 4 أسابيع (0.94 ملم) أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل (2.32 ملم). يشير هذا إلى فترة أكثر جفافًا بشكل كبير على مناطق زراعة بذور اللفت في المقاطعة
- في 08/08/2023، شوهد Spot RME-RSO عند 234 دولارًا أمريكيًا / طن متري مقابل 267 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي حيث ارتفعت أسعار زيت بذور اللفت بشكل أسرع من أسعار RME
- في 08/08/2023، اتسع انتشار Spot RME-FAME 0 إلى 80 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 52 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
UCOME و UCO
- يقول بعض المشاركين في السوق أن هذا قد يكون لأن المشترين لا يمكنهم إبرام صفقات كافية بالأسعار الحالية، وقاموا بزيادتها. يمكن أن يساعد ارتفاع أسعار UCO أيضًا في النمو
- قال أحد منتجي UCOME في إسبانيا: “ارتفعت الأسعار، واتسعت الهوامش، لكن السيولة لم تتغير كثيرًا. الطلب بطيء”
- في 08/08/2023، شوهد انتشار Spot UCOME-RME عند 250 دولارًا أمريكيًا / طن متري مقابل 221 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي حيث ارتفع UCOME بوتيرة أسرع من RME
- في 08/08/2023، شوهد انتشار Spot UCOME-FAME 0 عند 330 دولارًا أمريكيًا / طن متري مقابل 273 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- تزيد الولايات المتحدة باستمرار واردات UCO لتلبية متطلباتها الداخلية من الوقود الحيوي، والتي من المتوقع أن تستمر بسبب اللوائح الإقليمية للوقود الصديق للبيئة وأوامر المزج على مستوى البلاد. في الوقت نفسه، قد تتضاعف الأهداف الوطنية لإنتاج HVO من أرقام عام 2022. نظرًا لأن توفر زيت النفايات المحلي في الولايات المتحدة يستخدم إلى حد كبير لإنشاء الوقود الحيوي، فقد تزداد الواردات لتلبية القدرة الإنتاجية المحسنة والمساعدة في تحقيق هذه الأهداف