مراجعة شرق آسيا الفصلية لشهر مارس 2024
شهدت المنطقة هدوءًا نسبيًا مع تقدم موسم الحصاد في الصين وتايلاند والفلبين وأماكن أخرى. وقد أدى تأثير النينيو إلى انخفاض الغلات في البلدان المنتجة للسكر.
تايلاند:
هناك نهاية معقولة للمحصول، ومن المتوقع الآن أن يبلغ الإنتاج 80 مليون طن من قصب السكر، مما يؤدي إلى حوالي 8.5 مليون طن من القيمة الخام. بعد استهلاك محلي يبلغ 2.4 مليون طن، سيتبقى أكثر من 6 ملايين طن للتصدير. من المحتمل أن يكون هناك سكر أبيض أكثر من السكر الخام للتصدير، ولكن هذا سيعتمد أيضًا على قيام بيوت التجارة بممارسة الخيارات لشحن السكر الأبيض بدلاً من السكر الخام.
بلغ متوسط الغلة هذا الموسم 10.6٪ مقارنة بـ 11.8٪ في المحصول السابق ومتوسط 5 سنوات يبلغ 11.2٪. تشمل الأسباب الظروف غير المواتية للنمو، ولكن أيضًا كمية أكبر من المعتاد من القصب المحروق الذي يتم تسليمه. هذا على الرغم من دفع إضافي قدره 100 باهت تايلندي/طن للقصب الأخضر. الاستثناء الوحيد لذلك كان سكر ميتر فول، والذي بالإضافة إلى السعر المدفوع للقصب، اتبع برنامجًا على مدار السنوات الست الماضية لشراء الأوراق من المزارعين وتحقيق الدخل من النفايات، وزادت دخل المزرعة بمقدار 2.5 مليار باهت تايلندي على مدار السنوات الست الماضية. هذا العام، تتطلع المجموعة إلى شراء حوالي 800000 طن من الأوراق. سيكون هذا أكثر أهمية في موسم الإنتاج المنخفض لتشغيل عمليات إعادة الصهر والتوليد المشترك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة من حيث التكلفة.
أعلنت الحكومة عن دفعة نهائية لقصب السكر لموسم 22/23 بقيمة 1197 باهت تايلندي لكل طن من قصب السكر، بزيادة قدرها 138 باهت تايلندي عن السعر المؤقت الأصلي. للموسم المقبل، يكون سعر قصب السكر أعلى بكثير عند 1420 باهت تايلندي، لذلك في ظل ما كان سوقًا عالميًا متراجعًا منذ ديسمبر، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيزداد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين على الحكومة تحقيق التوازن بين السعر النهائي لقصب السكر المستحق للمزارعين من صندوق قصب السكر والسكر.
على الرغم من ارتفاع سعر قصب السكر، تشير التوقعات إلى أن زراعة قصب السكر ستزيد بنحو 10-12٪ فقط لتصل إلى 90 مليون طن. سيكون هذا مخيبًا للآمال نظرًا لأن إجمالي الطاقة الاستيعابية للصناعة يبلغ 135 مليون طن. قد يؤدي ذلك إلى إغلاق بعض المصانع. يوجد حاليًا 58 مصنعًا مرخصًا.
سبب عدم انجذاب المزيد من المزارعين إلى زراعة قصب السكر هو نتيجة لعدد من العوامل. أولاً، لا يزال كل من التابيوكا والذرة يوفران عوائد جيدة على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في الأسعار. في عام 2022، كانت الذرة تحقق ربحًا صافيًا قدره 20000 باهت تايلندي للطن، والتابيوكا 5000 باهت تايلندي للطن، في حين أن قصب السكر كان يحقق 1500 باهت تايلندي فقط. شهدت الذرة زيادة كبيرة في كل من السعر والمساحة حيث ارتفعت الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، مما دفع تايلاند إلى السعي لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، نظرًا لأهمية صناعة الدواجن. ثانيًا، لا تزال الميكنة تمثل تحديًا، والعمالة لقطع قصب السكر نادرة ومكلفة. ثالثًا، عدم اليقين بشأن المناخ يجعل الالتزام لمدة 3 سنوات، وهو النبات بالإضافة إلى 2 من النباتات، أكثر خطورة من المحاصيل السنوية. أخيرًا، لا تزال المفاوضات بشأن تعديلات قانون قصب السكر والسكر متعثرة بشأن القضايا الرئيسية المتمثلة في توسيع تقاسم الإيرادات للمزارعين.
وقعت تايلاند والبرازيل اتفاقية تنهي نزاعهما في منظمة التجارة العالمية بعد إلغاء تايلاند لحصة A للسكر المحلي وغيرها من تدابير الدعم التي تعتبر إعانات. كان هذا كما هو متوقع ولكنه بدا متعارضًا بعض الشيء مع تحرك الحكومة التايلاندية في أكتوبر لإعادة تصنيف السكر كسلعة خاضعة للرقابة بالإضافة إلى زيادة الأسعار بمقدار 4 باهت تايلندي للكيلوغرام الواحد لتصل إلى 24 و 23 للسكر المكرر و 150 وحدة إيكومسا على التوالي.
هذه أخبار جيدة للمزارعين والطحانين. بالنسبة للمستهلكين، سيكون الأمر تضخميًا. قد يكون التعامل مع هذا الأمر يمثل تحديًا. السعر المحلي الحالي يعادل 665 دولارًا أمريكيًا للطن، وهو ما يعادل تقريبًا شهرًا فوريًا في لندن رقم 5. في الربع الرابع من عام 2023، كان السعر المحلي أقل بكثير من الأسعار العالمية، مما جعل التجارة الحدودية المسامية أكثر جاذبية. لم يكن من قبيل المصادفة في ذلك الربع أن فيتنام أبلغت عن زيادة في تهريب السكر من تايلاند. يجب أن تؤخذ أرقام الاستهلاك المحلي التايلاندي بحذر. هذا ليس منتجًا خاضعًا للرقابة.
الصين:
لا يزال حصاد قصب السكر يتقدم بشكل جيد. من المتوقع أن يبلغ الإنتاج النهائي لكل من البنجر وقصب السكر 9.84 مليون طن. هذا يعني أن الواردات ستكون أقل في عام 2024. وقد أدت قوانغشي أداءً جيدًا مع زيادة الحجم المتوقع للقصب بنسبة 19٪ على أساس سنوي ليصل إلى ~ 49 مليون طن. ومع ذلك، على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع إنتاج السكر في قوانغشي بنسبة 12٪ فقط ليصل إلى 5.9 مليون طن.
هناك عدد من القضايا النظامية. من بين هذه القضايا الرئيسية هي القضايا المتعلقة بالتضاريس؛ معظم الأراضي جبلية وغير مناسبة للميكنة. في الواقع، تتم زراعة 30٪ فقط من قصب السكر ميكانيكيًا، وعلى الرغم من الصور الرسمية للحصاد الميكانيكي، يتم قطع 5٪ فقط بواسطة الآلة. التربة هي أيضًا مشكلة في كثير من الحالات لأنها ضحلة جدًا، وبسبب سنوات من الإفراط في الإخصاب، فهي حمضية جدًا.
أحد المجالات التي تتغير هو تطوير أصناف أفضل. في بعض المناطق، لا يوجد سوى صنفين، ويمكن أن يمثل أحد هذه الأصناف، وهو الصنف التايواني ROC22، 70٪ من القصب، مما يؤدي إلى النضوج في نفس الوقت، وبالتالي يؤدي إلى خسائر في الحصاد. يتم إدخال أصناف جديدة على مدار السنوات الخمس المقبلة. بالإضافة إلى مقاومة الأمراض بشكل أفضل، يجب أن تضمن القدرة على إطالة فترة النمو، حيث أن الأنواع الرئيسية من قصب السكر تسمح فقط بما يصل إلى 2 من النباتات.
على الجانب الآخر من العملة، لا يزال الاستهلاك عالقًا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى المنافسة مع شراب الذرة عالي الفركتوز والتحليات البديلة، وجزئيًا إلى حملة صحية للحد من استهلاك السكر، والشيخوخة السكانية. يسلط الرسم البياني أدناه الضوء على نمط الاستهلاك الثابت في الصين.
الفلبين:
بعد أن توقعت في الأصل محصولًا يزيد عن 2 مليون طن، يتم الآن تخفيض التقديرات. أحدث توقع هو 1.8 مليون طن. نعتقد أن هذا سيتم تخفيضه أكثر، مما يزيد من احتمال استيراد ما يصل إلى 700000 طن من السكر المكرر. تشير هيئة تنظيم السكر إلى النينيو كسبب رئيسي لانخفاض المحصول. هذا بالتأكيد عامل مساهم. ومع ذلك، مع إصلاح حيازات الأراضي بعد إقالة الرئيس ماركوس الأب، أصبحت المناطق المزروعة بقصب السكر أصغر بكثير. في المجموع، هناك 92500 مزارع لقصب السكر، ولكن كما هو موضح في الجدول أدناه، هناك القليل جدًا مما يوفر وفورات الحجم.
ماليزيا:
لا تزال المناقشات جارية بشأن رفع سعر السكر المكرر محليًا، وأيضًا في ماليزيا، وهي سلعة خاضعة للرقابة. حاليًا، يقتصر السعر على 2.69 رينغيت ماليزي للكيلو (0.50 سنتًا أمريكيًا). لم يكن هناك سوى زيادة واحدة في الأسعار بلغت 10 سنات ماليزية منذ عام 2011. لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، ولكن جزءًا من المناقشات يتركز حول السماح لأسعار السكر بالتقلب بحرية. إذا سُمح للأسعار بالتقلب، فسيكون الأمر تضخميًا، ولكنه سيؤدي أيضًا إلى خفض ضريبة السكر، وهو بند رئيسي في جدول أعمال وزارة الصحة.
إندونيسيا:
مع إجراء الانتخابات للتو، لا توجد أخبار حقيقية عن صناعة السكر. أجرت وفد من صناعة السكر PTPN المملوكة للدولة مؤخرًا عرضًا تقديميًا يسعى للحصول على مستثمرين في الصناعة المحلية. كانوا يحافظون على الرغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول عام 2030، ولكن بحلول عام 2030، ستكون الطلب قد انتقل من 6 ملايين طن حاليًا إلى 9 ملايين طن.
لا تزال لا توجد أخبار أخرى عن مليون طن من السكر الأبيض اللازمة لتجديد المخزونات فيما قد يكون عامًا ضعيفًا للإنتاج.