الأسبوع 16: صادرات الحبوب الأوكرانية تثير خلافًا بين دول الاتحاد الأوروبي
بعد أن أعلنت المجر وبولندا حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا، حذر الاتحاد الأوروبي الدولتين من اتخاذ إجراءات تجارية أحادية الجانب. لا يمكن للأعضاء الأفراد في الكتلة أن يقرروا سياساتهم التجارية بمفردهم، وفقًا لممثل عن المجموعة. تم فرض القيود لحماية المزارعين من تدفق الحبوب الرخيصة من أوكرانيا.
في مؤتمر في اليابان، وافق وزراء البيئة في مجموعة السبع على أهداف جديدة طموحة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية البحرية. ومع ذلك، فإنهم لم يدعموا هدف التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030 الذي اعتقد بعض الأعضاء أنهم سيفعلونه، واختاروا بدلاً من ذلك الموافقة على “تحقيق صافي انبعاثات صفرية في أنظمة الطاقة بحلول عام 2050 على أبعد تقدير”.
يحاول الرئيس التركي أردوغان تعزيز سمعته قبل أسابيع قليلة من الانتخابات المتوقعة. تستعد تركيا لتلقي أول شحنة لها من اكتشاف كبير للغاز الطبيعي في البحر الأسود. ستقوم شركة البترول التركية، وهي شركة النفط والغاز الحكومية، بتشغيل تطوير حقل غاز ساكاريا يوم الخميس، بعد حوالي ثلاث سنوات من إجراء الاكتشاف. تم تسليم الشحنات الأولى من مشروع توليد الطاقة الطموح في تركيا هذا الأسبوع، قبل انتخابات الرئاسة في 14 مايو. لتخفيف قيود التكلفة في وقت يتجاوز فيه التضخم 50٪، صرح أردوغان الشهر الماضي بأن الحكومة ستخفض تكاليف الغاز للأفراد والشركات.
زيت النخيل
- انخفض سعر التسوية الفورية لزيت النخيل الخام الماليزي في بورصة ماليزيا (17/04/2023) إلى 827 يورو | 908 دولار أمريكي / طن متري
- حافظت ماليزيا على ضريبة التصدير على زيت النخيل الخام عند 8٪ في مايو، لكنها رفعت سعرها المرجعي من 908.50 دولارًا أمريكيًا للطن المتري في أبريل إلى 915.74 دولارًا أمريكيًا للطن المتري في مايو
- انخفضت المخزونات الإندونيسية إلى 2.64 مليون طن متري في فبراير، بانخفاض يقرب من 15٪ على أساس شهري، مما يدعم الأسعار، ومع انخفاض المخزونات الماليزية أيضًا بشكل حاد، فإن هذا يدعم السعر
- وفقًا للمكتب الإحصائي الإندونيسي، بلغت قيمة صادرات زيت النخيل في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 5.92 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 11.3٪ عن نفس الفترة في عام 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض الأسعار
- في الوقت الحالي، من المتوقع أن تلتزم إندونيسيا بـ 60000 طن متري شهريًا من DMO للزيت الصالح للأكل اعتبارًا من 1 مايو، ولكن يبقى أن نرى كيف سيتم تفسير ذلك بشكل أكبر
- بدأت توقعات الطقس تلعب دورًا أكثر أهمية في تقلب الأسعار، مع التحول من لا نينا إلى النينيو الذي من المحتمل أن يجلب درجات حرارة أعلى بكثير
- في الوقت نفسه، سيؤدي التحول إلى النينيو إلى تقليل المشاكل اللوجستية التي طالما تسببت فيها الأمطار الغزيرة في جنوب شرق آسيا
النظرة المستقبلية
بعد ارتفاع قصير، بدأت الأسعار في اتجاه هبوطي الأسبوع الماضي ومن المحتمل أن تستمر، مع عدم استبعاد التقلبات. على الرغم من انخفاض المخزونات النهائية في كل من ماليزيا وإندونيسيا في الفترة الأخيرة، إلا أنه يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيستمر في الأشهر المقبلة، حيث يبدو أن صادرات ماليزيا قد انخفضت بالفعل بشكل كبير في أوائل أبريل. ستكون النقاط الرئيسية التي يجب مراقبتها في الأسابيع/الأشهر المقبلة هي ما إذا كانت هناك أي تغييرات في DMO في إندونيسيا وكيفية تأثير النينيو على العرض لتحديد الاتجاه الذي يسير فيه السوق بشكل أكثر دقة.
زيت نواة النخيل
- ظل سعر زيت نواة النخيل الخام الماليزي (17/04/2023) عند 815 يورو | 894 دولار أمريكي / طن متري
- سيُسمح الآن لمزارع زيت النخيل في ساراواك، أكبر منطقة لزراعة النخيل في ماليزيا، بتوظيف عمال أجانب من بنغلاديش ونيبال والفلبين
- يمكن أن يؤدي هذا إلى حد كبير إلى حل نقص العمالة الذي تواجهه ماليزيا منذ فترة طويلة ولديه القدرة على زيادة الإنتاج
- يمكن أن يكون لظاهرة النينيو الوشيكة تأثير إيجابي على الإنتاج، عن طريق تقليل الصعوبات اللوجستية، وتأثير سلبي، مع موجات الحرارة المحتملة التي تؤدي إلى انخفاض الغلة
النظرة المستقبلية
في الوقت الحالي، يبدو أن أسعار زيت نواة النخيل ستستمر في الاتجاه الجانبي للأشهر الأخيرة، مع احتمال أن تتسبب التأثيرات الاقتصادية الكلية في بعض التقلبات. يمكن أن يؤدي النينيو إلى تحسين فرص العرض إلى حد ما، طالما أنه لا يؤدي إلى موجات حرارة شديدة. يمكن للعمال الإضافيين أيضًا زيادة العرض. لا يزال الطلب منخفضًا نسبيًا، لذا يمكن أن تؤدي هذه التأثيرات إلى انخفاض طفيف في الأسعار على المدى الطويل، ولكن يبقى أن نرى كيف تتطور الأمور في الفترة المقبلة.
زيت جوز الهند
- ارتفعت أسعار زيت جوز الهند الخام في الفلبين (13/04/2023) بشكل طفيف إلى 907 يورو | 969 دولار أمريكي / طن متري (EXW مترو مانيلا)
- لا يزال سوق زيت جوز الهند يظهر القليل من الحركة، مع بقاء الأسعار المقيدة بالنطاق في الأشهر الأخيرة دون تغيير
- لا تزال السيولة في السوق منخفضة للغاية، مع تأخر الطلب من الاتحاد الأوروبي حيث يخشى المشترون اللوائح الأكثر صرامة بشأن متطلبات الاستدامة
- من المحتمل أن يجلب النينيو القادم ظروف طقس أكثر جفافاً في جنوب شرق آسيا، مما يقلل من المشاكل اللوجستية وربما يزيد العرض
النظرة المستقبلية
كانت هناك صدمات قليلة في سوق زيت جوز الهند لفترة طويلة، لذا كانت النظرة كما هي لفترة طويلة، حيث يتحرك السوق إلى حد كبير بشكل جانبي في المستقبل المنظور. العرض عند مستويات معقولة، وهناك بعض الطلب من وقت لآخر، ولكنه ليس ساحقًا. لا تزال السيولة منخفضة للغاية في جميع أنحاء العالم، لذلك لا ينبغي أن نتوقع تحركات كبيرة في الأسعار على المدى القصير.
زيت فول الصويا
- ظل سعر CBOT لزيت فول الصويا (17/04/2023) عند 1096 يورو | 1203 دولار أمريكي / طن متري
- قامت وزارة الزراعة الأمريكية بمراجعة توقعات محصول فول الصويا في الأرجنتين إلى أقل من المتوقع، إلى 27 مليون طن متري بسبب الجفاف الشديد في مارس، بينما توقع المحللون مراجعة إلى 29.3 مليون طن متري
- يتم تعويض ذلك جزئيًا من خلال توقع الوكالة الحكومية البرازيلية كوناب برفع محصول فول الصويا في البلاد بأكثر من 2 مليون طن متري، مما يجعل الحصاد المتوقع يصل إلى 153.6 مليون طن متري
- أعلنت وزارة الزراعة الصينية عن خطة للحد من فول الصويا في إنتاج علف الحيوانات إلى أقل من 13٪ بحلول عام 2025، بانخفاض من 14.5٪ في عام 2022
- تريد الصين، بصفتها أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، أن تصبح أقل اعتمادًا على واردات فول الصويا، من بين أمور أخرى، وتهدف إلى أن تكون أكثر اكتفاءً ذاتيًا.
- تضع ظروف الزراعة المحسنة في بعض الولايات الأمريكية بسبب الظروف الجوية الأكثر ملاءمة بعض الضغط الإضافي على أسعار فول الصويا
النظرة المستقبلية
يبدو أن أسعار فول الصويا تتعرض لضغوط على المدى القصير والطويل. من المقرر أن يدخل المحصول البرازيلي الضخم السوق، ويمكن لهذا المحصول أن يعوض إلى حد كبير خسائر الأرجنتين. هناك أيضًا حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالطلب الصيني على المدى الطويل، حيث يمكن أن تؤثر الخطط الرامية إلى تقليل محتوى فول الصويا في علف الحيوانات على الطلب العالمي. ستكون النقطة الرئيسية التي يجب مراقبتها على مدار الأشهر المقبلة هي تطور محصول فول الصويا في الولايات المتحدة، حيث تبدو ظروف الزراعة جيدة حاليًا.
زيت بذور اللفت
- ظل سعر MATIF لبذور اللفت (17/04/2023) عند 461 يورو | 506 دولار أمريكي / طن متري
- تتميز أسواق بذور اللفت بضعف الطلب وفائض هائل من البذور والزيت
- وفقًا للخبراء، تحسنت حالة المحاصيل الشتوية في الاتحاد الأوروبي على مدار الأسبوعين الماضيين في جزء كبير من القارة بسبب زيادة رطوبة التربة
- يقول الخبراء إن إنتاج بذور اللفت في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي-27 والمملكة المتحدة يظل عند 22 مليون طن متري للحصاد 2023/24، دون تغيير عن التقدير السابق
- وفقًا لتوقعات وزارة الزراعة الأمريكية، في السنة التسويقية 2023/24، سيزداد إنتاج بذور اللفت في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الواردات من أوكرانيا وأستراليا بسبب زيادة الحصاد
النظرة المستقبلية
يبدو أن سوق زيت بذور اللفت يشهد ضعف الطلب والإفراط في العرض، والذي قد يستمر في الأسبوع المقبل. علاوة على ذلك، لاحظ الخبراء تحسنًا في حالة المحاصيل الشتوية في الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على مستويات الإنتاج المستقبلية. يظل الإنتاج المقدر لبذور اللفت في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي-27 والمملكة المتحدة للحصاد القادم دون تغيير وفقًا للخبراء، بينما تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية زيادة في الإنتاج في الاتحاد الأوروبي. قد تساهم هذه العوامل في الاستقرار العام في سوق زيت بذور اللفت في الأسبوع المقبل، لكن أي تحولات كبيرة ستعتمد على ديناميكيات العرض والطلب المتطورة.
زيت عباد الشمس
- وفقًا لأحدث توقعات المجلس الدولي للحبوب، من المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي لبذور عباد الشمس إلى 54.8 مليون طن متري في السنة التسويقية 2023-2024
- أشارت أبحاث شركة Agrarmarkt Informations-Gesellschaft إلى أنه من المتوقع أن تكون مكاسب الغلة بارزة في أوروبا، حيث تم التنبؤ بزيادة في إنتاج بذور عباد الشمس بمقدار 1.1 مليون طن متري عن العام السابق للاتحاد الأوروبي-27
- تركت وزارة الزراعة الأمريكية توقعات صادرات عباد الشمس من أوكرانيا عند 2.65 مليون طن متري (1.62 مليون طن متري في السنة المالية 2021/22) في الميزانية العمومية لشهر أبريل
- ومع ذلك، قد تنتهي الصادرات الفعلية أقل بسبب قيود الاستيراد على إمدادات الحبوب الأوكرانية من قبل بلغاريا ورومانيا وبولندا
- تمت زيادة تقدير المخزونات النهائية بمقدار 0.42 إلى 1 مليون طن متري (0.96 مليون طن متري في العام الماضي)، حيث انخفضت توقعات الصادرات الروسية من عباد الشمس بمقدار 150 ألف طن متري إلى 700 ألف طن متري
النظرة المستقبلية
من المتوقع أن يكون سوق زيت عباد الشمس مستقرًا نسبيًا في الأسبوع المقبل. يشير الارتفاع المتوقع في إنتاج بذور عباد الشمس في أوروبا والعالم، بالإضافة إلى توقعات وزارة الزراعة الأمريكية لصادرات عباد الشمس من أوكرانيا، إلى أنه سيكون هناك عرض كافٍ من زيت عباد الشمس في السوق. ومع ذلك، قد تتسبب قيود الاستيراد على إمدادات الحبوب الأوكرانية من قبل بلغاريا ورومانيا وبولندا في أن تكون الصادرات الفعلية أقل من الكمية المتوقعة. زاد تقدير المخزونات النهائية، مما يشير إلى أن السوق قد يشهد بعض الضغط الهبوطي على الأسعار. ومع ذلك، من المهم مراقبة الأحوال الجوية وتعطيل الإمدادات المحتملة، حيث يمكن لأي تغييرات غير متوقعة أن تؤثر على السوق.
زيت الزيتون
- نشرت الوكالة الإسبانية لمعلومات الأغذية والرقابة (AICA) بيانات تتعلق بسوق زيت الزيتون لشهر مارس
- بلغ الإنتاج في مارس 7312 طن متري، ليصل إجمالي النصف الأول من الحملة إلى 660217 طن متري، منها 509745 طن متري تم إنتاجها في الأندلس
- تقلصت مخزونات زيت الزيتون في الأندلس من فبراير إلى مارس، حيث انتقلت من 739040 طن متري إلى 670300 طن متري بسبب المبيعات المستقرة
- تُظهر بيانات المكتب الوطني للزيت (ONH) أن كمية زيت الزيتون المنتجة في تونس خلال حملة 2022-2023 انخفضت بنسبة 25٪ عن الحملة السابقة، لتصل إلى 180 ألف طن متري
- يتوقع الخبراء أنه قد يكون هناك نقص في زيت الزيتون بحلول نهاية العام، والذي يجب حسابه من خلال تنظيم الأسعار
النظرة المستقبلية
في حين كان هناك انخفاض في الإنتاج من الأندلس، وهي واحدة من أكبر المناطق المنتجة لزيت الزيتون، يظل الإنتاج الإجمالي للنصف الأول من الحملة مستقرًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض المخزون من فبراير إلى مارس هو علامة مهمة للسوق. ومع ذلك، قد يؤدي انخفاض الإنتاج في تونس إلى ارتفاع الأسعار. تجدر الإشارة إلى أن الخبراء يتوقعون نقصًا محتملاً في زيت الزيتون بحلول نهاية العام. بشكل عام، يبدو أن السوق متوازن في الوقت الحالي، ولكن من المفيد مراقبة الوضع عن كثب في الأسابيع المقبلة.