الأسبوع 28: انخفاض أسعار الديزل الحيوي أسبوعيًا وسط انخفاض أسعار زيت الوقود منخفض الكبريت واحتمال خفض التفويض في فنلندا
الأخبارستؤخر وكالة حماية البيئة (EPA) الانتهاء من تفويضات استخدام الوقود الحيوي لعام 2026 حتى نهاية العام المقبل، متجاوزة الموعد النهائي القانوني في 1 نوفمبر. هذا التأخير، وهو جزء من جدول أعمال إدارة بايدن التنظيمي، خيب آمال قطاع الوقود الحيوي، الذي يتأثر بالفعل بانخفاض أسعار الائتمان. يعرب ممثلو الصناعة، بمن فيهم بول وينترز من تحالف الوقود النظيف في أمريكا وأليكسا كومبيليك من جمعية فول الصويا الأمريكية، عن قلقهم بشأن التأثير السلبي على السوق والعواقب الاقتصادية المحتملة، خاصة في المناطق الريفية. كما تم تأجيل قواعد الإبلاغ الجديدة المقترحة من وكالة حماية البيئة بشأن انبعاثات المزارع.
المجلس الأوروبي للديزل الحيوي (EBB): يحث المجلس الأوروبي للديزل الحيوي (EBB) الاتحاد الأوروبي على معالجة تدفق الديزل الحيوي الصيني الرخيص، الذي أدى إلى عواقب وخيمة على المنتجين الأوروبيين. قامت مجموعة شيفرون للطاقة المتجددة بتسريح العمال الألمان، وأوقفت شركة شل مصنعًا هولنديًا، وعلقت شركة بي.بي مشروعًا ألمانيًا، وأغلقت شركة أرجنت إنرجي مصفاة. إن الواردات الصينية، المدعومة بشكل كبير من قبل حكومتها، قوضت الإنتاج الأوروبي. يدعو المجلس الأوروبي للديزل الحيوي إلى اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الإغراق لحماية صناعة الديزل الحيوي في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الأهداف المناخية والحفاظ على الوظائف في القطاع الزراعي.
دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) جنوب إفريقيا إلى الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية لتطوير إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF). في مؤتمر IATA Wings of Change Focus Africa في جوهانسبرغ، سلطت ماري أوينز تومسن الضوء على إمكانات جنوب إفريقيا لتصبح منتجًا رائدًا لوقود الطيران المستدام، وهو أمر ضروري لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. إن المخزونات الأولية الوفيرة في جنوب إفريقيا، والبنية التحتية الحالية للمصافي، وخبرتها في إنتاج الوقود الاصطناعي تجعلها في وضع جيد لتطوير وقود الطيران المستدام، مما يعد بالنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والاستقلال في مجال الطاقة. يحث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومة على تبني خطة استراتيجية لدعم هذه المبادرة.
ستستثمر شركة بي.بي 48.54 مليون دولار للاستحواذ على حصة 15٪ في شركة Lianyungang Jiaao New Energy، وهي شركة صينية لإنتاج الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام (SAF). تمتلك الشركة، المملوكة لشركة Jiaao Enprotech، قدرة إنتاج وقود طيران مستدام تبلغ 100,000 طن متري سنويًا. مع وجود تفويضات محتملة لوقود الطيران المستدام في الصين، يتماشى هذا الاستثمار مع الجهود العالمية لتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام. في عام 2023، تضاعف الاستهلاك العالمي لوقود الطيران المستدام ولكنه ظل يمثل 0.1٪ فقط من إجمالي استخدام وقود الطائرات. تأتي خطوة بي.بي في الوقت الذي من المتوقع أن تزيد فيه المبادرات السياسية في جميع أنحاء العالم بشكل كبير من الطلب على وقود الطيران المستدام، والذي قد يصل إلى 600,000 برميل في اليوم بحلول عام 2030.
الأسواق
*الديزل الحيوي والمواد الأولية*
انخفضت أسعار الديزل الحيوي النهائية في الاتحاد الأوروبي منذ التقرير السابق. قد يكون السبب هو انخفاض بنسبة 4٪ على أساس أسبوعي في أسعار زيت الوقود منخفض الكبريت (LSGO) المرتبط بعلامة على تقليل المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. الأخبار التي تفيد بأن فنلندا قد تخفض أهدافها للوقود الحيوي لعام 2025 و 2026 و 2027 قد أثرت أيضًا (انظر المزيد من التفاصيل أدناه).
وفي الوقت نفسه، هناك تقارير متزايدة عن انخفاض القدرة الإنتاجية في أوروبا. في الأسبوع الماضي، ذكرنا أن شركة شل أوقفت بناء مصنع للديزل الحيوي في روتردام وعلقت شركة بي.بي مشاريعها في ألمانيا والولايات المتحدة. هذا الأسبوع، أعلنت شركة شيفرون REG أنها أوقفت تشغيل منشأة الديزل الحيوي التابعة لها والتي تبلغ طاقتها 23 مليون جالون سنويًا في Oeding بألمانيا، مشيرة إلى “بيئة هامشية صعبة”. وافق مجلس أعمال Oeding على خطة شيفرون لبدء “العمل بدوام قصير” في 1 أغسطس لموظفي المصنع، والذي من المتوقع أن يستمر طوال العام. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت Vattenfall و Shell تعاونهما في مشروع مصنع HySkies SAF في السويد بسبب خلافات حول الجدول الزمني. إنه سؤال عن عدد الإعلانات الأخرى التي سنراها في أوروبا في الوقت القادم؛ سيعتمد الكثير على نتائج تحقيق مكافحة الإغراق في الصين.
عندما يتعلق الأمر بأخبار جانب الطلب، اقترحت فنلندا تعديل أهدافها للوقود الحيوي، وخفض التفويض من 29٪ المخطط لها سابقًا في عام 2025 إلى 16.5٪. سيتم تعديل أهداف 2026 و 2027 من 29٪ و 30٪ الحالية إلى 19.5٪ و 22.5٪ على التوالي. أمام الأطراف المهتمة حتى 26 يوليو للرد على المسودة. إذا تم سن التغييرات، فسوف تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025. إذا حدثت التغييرات، فسيكون ذلك مخيبًا للآمال تمامًا لجانب الإنتاج.
عندما يتعلق الأمر بالمواد الأولية، كانت المنتجات مختلطة منذ التقرير السابق. أظهر مركب الزيوت النباتية انخفاضًا على أساس أسبوعي. تشمل الأسباب الرئيسية انخفاض أسعار خام برنت على أساس أسبوعي، وتقرير MPOB الهبوطي وحالة فول الصويا الممتازة في الولايات المتحدة. زاد سعر زيت الطهي المستعمل (UCO) EXW هولندا منذ التقرير السابق. قد تكون بيئة الهامش المحسنة لمنتجي UCOME و HVO في يوليو قد حفزت المزيد من مشتريات زيت الطهي المستعمل في أوروبا. وفي الوقت نفسه، ضعف سعر زيت الطهي المستعمل FOB في الصين، حيث قال المشاركون في السوق إن الانتعاش يجب أن يحدث قريبًا بسبب الطلب اللائق. زادت معايير POME في كل من أوروبا وإندونيسيا، حيث أبلغ المشاركون في السوق عن اهتمام أكبر من جانب الشراء.
*الزيوت النباتية*
أظهر مركب الزيوت النباتية انخفاضًا على أساس أسبوعي. تشمل الأسباب الرئيسية انخفاض أسعار خام برنت على أساس أسبوعي، وتقرير MPOB الهبوطي وحالة فول الصويا الممتازة في الولايات المتحدة.
انخفض سعر خام برنت (ICE، الاتحاد الأوروبي) إلى 84.66 دولارًا للبرميل (2024-07-09)، بانخفاض 2٪ على أساس أسبوعي، بسبب العلامات الإيجابية على محادثات السلام المتعلقة بغزة. وفي الوقت نفسه، أفاد مجلس زيت النخيل الماليزي (MPOB) أن مخزونات زيت النخيل في ماليزيا زادت بنسبة 4.35٪ في يونيو بسبب تباطؤ الصادرات (-12٪). علاوة على ذلك، قيمت وزارة الزراعة الأمريكية هذا الأسبوع ظروف فول الصويا في الولايات المتحدة بنسبة 68٪ جيدة إلى ممتازة، وهي الأعلى لهذا الوقت من العام منذ عام 2020.
*زيت الوقود منخفض الكبريت (LSGO)*
انخفض سعر تسوية زيت الوقود منخفض الكبريت (يوليو 24) (ICE EU) إلى 717 يورو | 776 دولارًا للطن المتري (2024-07-09) من 756 يورو | 812 دولارًا للطن المتري في 2024-07-02 بسبب التفاؤل بشأن صفقة وقف إطلاق النار المحتملة في غزة. تهدف المحادثات الجارية، بوساطة قطر ومصر، إلى إنهاء الصراع المستمر منذ تسعة أشهر في غزة وقد ولدت آمالًا في الحد من المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات النفط الخام العالمية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الأخبار التي تفيد بأن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد يحسن العلاقات مع الغرب، مما قد يؤدي إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، في زيادة انخفاض أسعار النفط.