تحديث ربع سنوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

تحديث ربع سنوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

مع فرض حظر على تصدير السكر من الهند واحتمال انخفاض كبير في المحاصيل التايلاندية، يبدو أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي أكبر منطقة تعاني من العجز على مستوى العالم، على وشك نفاد الوقت لتغطية إمدادات السكر. بالإضافة إلى المشترين الرئيسيين إندونيسيا والصين، تضم المنطقة أيضًا اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايوان، حيث تشتري هذه الدول ما لا يقل عن 5 ملايين طن.

في السنوات الأخيرة، زادت الفلبين الواردات بشكل مطرد بعد أن تحولت من مصدر صافٍ، وأصبحت فيتنام، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في مطلع القرن، تعتمد بشكل متزايد على الاستيراد.

إندونيسيا:

في حين أن الإمدادات للمصافي لا تزال تنتقل إلى إندونيسيا، يبدو أن سوق التجزئة يعاني من نقص السكر المتاح، على الرغم من أنه في نهاية موسم التكسير.

بالنسبة لأي شخص غير مألوف بسوق السكر الإندونيسي، هناك تدفقان منفصلان. يتم توفير السكر لصناعة الأغذية والمشروبات عن طريق السكر الخام المستورد الذي يتم بعد ذلك تكريره في مصافي الموانئ الموجودة بشكل أساسي في جاوة.

يهدف إنتاج السكر المحلي الذي يتكون بشكل أساسي من أنواع بيضاء منخفضة الجودة إلى سوق التجزئة أو المائدة. بشكل متزايد، تم استكمال ذلك بواردات السكر الخام وبعض الأنواع البيضاء. تتم معالجة المواد الخام خارج المحصول من خلال المطاحن المحلية. تاريخياً، لم يكن من الممكن استيراد السكر لقطاع المائدة خلال موسم التكسير حتى لا يؤدي ذلك إلى خفض الأسعار المحلية، على الرغم من النقص الذي يظهر في السوق، فقد تغير هذا.

ارتفع سعر السكر المحلي في هذا الجزء من العمل مرتين الآن خلال شهر نوفمبر. الأسعار الحالية للبيع بالتجزئة هي 15400 روبية إندونيسية للكيلو (ما يعادل 1 دولار أمريكي للكيلو)، وهو ما يزيد بنسبة 7.75٪ عن العام الماضي وفوق السعر المحدد البالغ 14500 روبية إندونيسية من قبل الحكومة. يعكس سعر السوق الفوري إلى حد كبير القيم في جاوة. في المناطق الخارجية، الأسعار أعلى بكثير.

حاولت الحكومة الشراء ولكن يُشتبه في أنها تعاقدت مع تجار لم يكونوا تجار سكر رئيسيين ولم يقوموا بالتسليم. في يوم الجمعة 24 نوفمبر، أعلنت شركة ID foods أنها تلقت قروضًا من البنوك الحكومية بإجمالي 96 مليون دولار أمريكي لاستيراد 125000 طن على الفور و 125000 طن أخرى بحلول نهاية هذا العام. يبدو ذلك متفائلاً بالنظر إلى التأخيرات في الموانئ البرازيلية التي تزيد عن 30 يومًا، والتي تعد المورد الوحيد المتاح فعليًا. من غير المرجح أن يكون لدى أستراليا كميات كبيرة متاحة حيث قامت بتحميل الصادرات في وقت مبكر من هذا الموسم مستفيدة من العلاوات الآجلة.

في حين ذكرت شركة ID foods أن الواردات ستعادل نصف الحصة البالغة 500000 طن المخصصة لهذا الموسم فقط، فقد ظلت البلاد تؤجل الأمر، على أمل أن تنخفض الأسعار. في الواقع، ذكر رئيس شركة ID Foods أن العجز السنوي المحلي من السكر يبلغ 800000 طن.

من المحتم حدوث بعض التسرب من جانب السكر المكرر إلى سوق التجزئة. بشكل عام، يتم تقدير هذا بحوالي 200000 طن. لا يوجد أسعار قانونية لسوق السكر المكرر، والعديد من المستخدمين النهائيين قادرون على شراء السكر الخاص بهم بشروط تسعير المشترين على أساس علاوة على عقود نيويورك الآجلة.

يسلط ما يلي الضوء على نظرة العرض والطلب لإندونيسيا في عامي 2023 و 2024.

 

ستواصل إندونيسيا سحب المخزونات وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الواردات. على الرغم من التصريحات التي أدلى بها الرئيس بأن إندونيسيا تشرع في تحقيق الاكتفاء الذاتي، فإن هذه النقطة ستكون موضوعًا منفصلاً. يكفي القول إنه تم الإعلان أيضًا عن الاكتفاء الذاتي كهدف للذرة والأرز، لكن واردات كليهما ارتفعت مرة أخرى هذا العام. في إندونيسيا، يعتبر السكر عنصرًا أساسيًا وليس إضافة. إنه يوفر الطاقة في النظام الغذائي لجزء كبير من السكان الذين يرونه عنصرًا رخيصًا نسبيًا، وبالتالي من المحتمل أن تعلن الحكومة عن نيتها لتحقيق هذا الهدف.

الصين:

شهد شهر أكتوبر وصول كمية قياسية من السكر إلى الصين في شهر أكتوبر. حوالي 750000 طن. ومع ذلك، فإن هذا لا ينتقص من حقيقة أن الواردات في السنة التقويمية 2023 لم تصل إلا إلى 3.050 مليون طن، مقارنة بـ 3.88 مليون طن في العام الماضي، ومع ذلك، لا يزال لدينا 4 أسابيع متبقية.

كما زادت واردات الخلطات والسكر السائل من حيث الحجم على مدار العام الماضي. تواصل الصناعة المحلية الضغط من أجل تنظيم أكثر صرامة لهذه الواردات التي لا تدفع رسومًا، ولكن حتى الآن، لم تتخذ الحكومة أي إجراء.

يتم تحديد الإنتاج لموسم 2023/24 رسميًا عند 10 ملايين طن على أساس tel quel؛ رقم جيد. يتكون هذا من 8.9 مليون طن من القصب و 1.1 مليون طن من البنجر. يعكس هذا زيادة في الإنتاج عن الموسم السابق الذي كان 8.97 مليون طن. جاءت الزيادة بسبب الطقس الجيد خلال موسم النمو وتحسين الأصناف بدلاً من أي زيادة كبيرة في المساحة.

من المحتمل جدًا أن يكون رقم الإنتاج النهائي أقرب إلى 10.3 مليون طن، بعد النظر في القصب الذي يتم شحنه عبر الحدود من ميانمار ولاوس وفيتنام ليتم سحقه في الصين.

تم بيعها بالمزاد في وقت سابق من العام. مع التباطؤ في إنفاق المستهلكين، يشهد قطاع REHOCA انخفاضًا في الاستهلاك. يميل اختبار عباد الشمس المفيد إلى أن يكون نتائج شركة Swire Pacific ومقرها هونغ كونغ والتي تدير امتيازات تعبئة كوكا كولا في الصين.

خلال الأشهر الستة الأولى حتى 30 يونيو، أبلغوا عن صورة إيرادات محسنة قليلاً بعد كوفيد، ولكن ليس هناك ما هو ذو أهمية كبيرة. زادت الإيرادات بنسبة 6٪. وبالمقارنة، زادت الإيرادات في هونغ كونغ بنسبة 12٪. ما هو مهم أيضًا هو الانهيار حسب القطاع. زادت الإيرادات من المشروبات الغازية بنسبة 2٪ فقط، في حين زادت المياه والعصائر بنسبة 18 و 17٪ على التوالي. زادت الإيرادات من القهوة والشاي الممتازين بنسبة 20 و 19٪، لكن النجم كان مشروبات الطاقة مع ارتفاع بنسبة 36٪. على الرغم من إعادة فتح المتاجر والمطاعم والمقاهي، زادت أحجام المبيعات بنسبة 9٪ فقط.

في حين أنه من السابق لأوانه إصدار أحكام بشأن الاتجاهات طويلة الأجل، يبدو أن الصين ستستمر في خيبة الأمل من حيث استهلاك السكر والمحليات بينما الاقتصاد تحت الضغط، لكن الاتجاهات في فئات استهلاك المشروبات الغازية تشير إلى حدوث بعض التحولات الغذائية الهامة. في غضون ذلك، أعلنت شركة COFCO عن تطوير مصفاة بطاقة 500000 طن في مقاطعة فوجيان الجنوبية.

هل يمكن أن نرى في عام 2024 أن الصين تعود إلى الظهور كمصفاة رسوم مع توافر محدود من الهند وتايلاند؟

تايلاند:

تقدر التقديرات حاليًا المحصول بما يتراوح بين 78 و 80 مليون طن من القصب. أدت الأمطار المتأخرة إلى بعض التحسن في المحصول، لكن الضرر الناجم عن الجفاف لم يثبت إمكانية التعافي منه.

لا تزال الحكومة المنتخبة حديثًا في تايلاند تكافح من أجل فهم ديناميكيات صناعة السكر والسوق بشكل كامل. وقد أكدت الآن أنها لن تدير تدفقات التصدير. ومع ذلك، فقد أنشأت سوقًا إقليمية موازية عن طريق تحديد أسعار محلية عند مستوى أقل إلى حد ما من السوق العالمية، حوالي 21 سنتًا، لضمان الإمدادات للاستخدام المحلي، وستشجع عن غير قصد التهريب إلى الأسواق المجاورة.