الأسبوع 46: تأثير ظاهرة النينيو على تجارة السكر

تعكس أسعار السوق الحالية عدة عوامل رئيسية: توقعات بوقف الهند لصادرات السكر العام المقبل، وانخفاض محتمل في إنتاج تايلاند من السكر بسبب الجفاف، والنقص العالمي المستمر في السكر، والوضع في الموانئ البرازيلية.

في غضون ذلك، تكتسب ظاهرة النينيو قوتها، وربما تصل إلى حالة النينيو الفائقة، ومن المتوقع أن تستمر حتى النصف الأول من عام 2024، وستبلغ ذروتها في حوالي نوفمبر-ديسمبر. وهذا يؤدي إلى هطول أمطار أعلى من المعتاد في أمريكا الجنوبية، وهو اتجاه تتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) أنه قد يستمر حتى أبريل 2024. هذه الظروف المناخية، إلى جانب القضايا التي لم يتم حلها في عجز التدفق التجاري، تحافظ على السوق صاعدة. تعتبر التحديات في الخدمات اللوجستية للإمدادات في البرازيل والحاجة إلى الحفاظ على أسعار قوية لتنظيم الطلب من العوامل الرئيسية التي تؤثر على ديناميكيات السوق.

 

الأسعار العالمية

  • انخفض سعر السكر رقم 11 (الخام) (14/11/2023) إلى 0.272 دولارًا أمريكيًا للرطل (560 يورو | 599 دولارًا أمريكيًا للطن المتري)
  • انخفض سعر السكر رقم 5 (الأبيض) (14/11/2023) إلى 743 دولارًا أمريكيًا | 695 يورو للطن المتري

أوروبا

  • انخفض مؤشر أسعار فيسبير لشرق الاتحاد الأوروبي لهذا الأسبوع (15/11/2023) إلى 855 يورو | 914 دولارًا أمريكيًا للطن المتري DAP، حملة 23/24
  • انخفض مؤشر أسعار فيسبير لغرب الاتحاد الأوروبي لهذا الأسبوع (15/11/2023) إلى 868 يورو | 928 دولارًا أمريكيًا للطن المتري DAP، حملة 23/24
  • انخفض مؤشر أسعار فيسبير لجنوب الاتحاد الأوروبي لهذا الأسبوع (15/11/2023) إلى 890 يورو | 951 دولارًا أمريكيًا للطن المتري DAP، حملة 23/24
  • أدت الأمطار الغزيرة والمستمرة في شمال فرنسا ومنطقة البنلوكس والمملكة المتحدة إلى تربة رطبة بشكل مفرط، مما أدى إلى تعطيل أنشطة حصاد البنجر؛
  • في حين أن الأمطار الغزيرة منعت ارتفاع محتوى السكر، فإنها تتسبب في نمو جذور قوية؛
  • العلاقة بين شركة British Sugar ومزارعي البنجر البريطانيين متوترة. يتضمن أحدث اقتراح لشركة British Sugar للمزارعين فيما يتعلق بتسعير البنجر سعرًا أساسيًا، ومكافآت مرتبطة بأداء السوق، وعقدًا يضمن حماية العائد، ومدفوعات نقدية مقدمة، وتأمينًا ضد أضرار الصقيع، ومكافآت إضافية للتسليمات المتأخرة؛
  • شهد قطاع تجارة السكر ركودًا في الصفقات الجديدة، مع وجود معظم الاتفاقيات طويلة الأجل بالفعل. بعد رفع حظر التصدير، استورد الاتحاد الأوروبي 34000 طن من السكر من أوكرانيا. على الرغم من الآثار الجوية المعاكسة، تظل واردات السكر والاحتياطيات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ضمن المستويات المتوقعة؛
  • تجري مناقشات الاتحاد الأوروبي مع ميركوسور، وتقترح حصصًا وتخفيفات تجارية محددة لباراغواي والبرازيل. يتضمن ذلك تعديلات على التعريفات الجمركية الحالية على السكر البرازيلي وبدلات إضافية للإيثانول المعفى من الرسوم الجمركية؛
  • بلغت واردات الاتحاد الأوروبي 28 بين أكتوبر/22 وسبتمبر/23 3.44 مليون طن متري، وقد تغيرت: 39.04% مقارنة بالمحصول الأخير عندما كانت: 2.47 مليون طن متري؛
  • حصدت أوكرانيا أكثر من 10 ملايين طن من بنجر السكر، مما يعني إنتاج حوالي 1.3-1.4 مليون طن متري من السكر الأبيض؛

نظرة عامة

أدت الأمطار الأخيرة التي تجاوزت المتوسط إلى تعطيل حصاد بنجر السكر في أوروبا الغربية والمملكة المتحدة، ومع ذلك، قام أحدث نشرة JRC Mars بتعديل تقديرات إنتاجية البنجر في الاتحاد الأوروبي صعودًا من 73.7 إلى 74.7 طنًا لكل هكتار، متجاوزًا متوسط الخمس سنوات البالغ 72 طنًا لكل هكتار. على الرغم من هذه الانقطاعات، سمح الطقس المواتي في وقت سابق من الموسم لبعض المناطق بإكمال حصادها، مع توقع انتهاء الموسم الإجمالي بحلول ديسمبر في البلدان المنتجة الرئيسية. لا تزال توقعات الإنتاج مستقرة، وتقدر بين 16.5 و 17 مليون طن متري.

البرازيل

  • في النصف الثاني من أكتوبر، كان سحق قصب السكر في وسط وجنوب البرازيل أعلى بنسبة 8% من نفس الفترة من العام الماضي البالغ 34.5 مليون طن، وكان TRS 146.59 كجم/TC (+1.1% على أساس سنوي)، وكان خليط السكر يتماشى مع العام الماضي عند 48.7%، مما أدى إلى إنتاج سكر يبلغ 2.35 مليون طن متري (+9.4% على أساس سنوي) وإنتاج الإيثانول 1.79 مليون متر مكعب (+11.4% على أساس سنوي)؛
  • يبلغ سحق قصب السكر المتراكم من أبريل حتى نهاية أكتوبر الآن 560.5 مليون طن متري (+14.1% على أساس سنوي)، وTRS عند 141.09 كجم/TC (-0.2% على أساس سنوي)، وخليط السكر 49.39% (+3.6 نقطة مئوية على أساس سنوي)، مما أدى إلى إنتاج سكر يبلغ 37.2 مليون طن متري (+22.6% على أساس سنوي) وإيثانول 26.97 مليون متر مكعب (+10% على أساس سنوي)؛
  • بلغ إجمالي صادرات البرازيل من السكر في أكتوبر 2.87 مليون طن متري، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10.1% مقارنة بشهر سبتمبر؛
  • لا تزال الخدمات اللوجستية مضغوطة في سانتوس وباراناغوا، حيث تحقق السلع الأخرى عوائد أفضل للمصاعد من السكر. علاوة على ذلك، أثرت الأمطار خلال شهر أكتوبر بشدة على العمليات اللوجستية؛
  • صادرات البرازيل بين أبريل وأكتوبر هي 18.87 مليون طن متري، والتي تغيرت: 9.5% مقارنة بالمحصول الأخير عندما كانت: 17.23 مليون طن متري؛
  • في النصف الأخير من أكتوبر، بلغ عدد المطاحن التشغيلية 258، مقارنة بـ 229 خلال نفس الفترة من العام الماضي. مع انتهاء النصف الأول من شهر نوفمبر، أنهت 16 مطحنة موسم السحق 2023/24، ليصل الإجمالي إلى 20 مطحنة توقفت عن العمل حتى الآن. هذا يتناقض مع العام السابق، حيث أكملت 54 مطحنة بالفعل فترة المعالجة الخاصة بها بحلول هذا الوقت؛

نظرة عامة

على الرغم من أن الأمطار في أوائل أكتوبر قد قللت من حصاد قصب السكر، إلا أن المطاحن في النصف الثاني من الشهر تمكنت من زيادة سحقها بنسبة 5.5%. وقد ساهم ذلك في إنتاج سكر متراكم أعلى بكثير من العام الماضي، مما يظهر زيادة بنسبة 22.6% مقارنة بنفس الفترة. إن تقوية ظاهرة النينيو في الأيام الأخيرة، والتي قد تستمر حتى أبريل من العام المقبل، تثير بعض المخاوف بشأن وصول المنطقة إلى 624 مليون طن متري (MMT) المتوقعة من سحق قصب السكر وإنتاج السكر البالغ 40.3 مليون طن متري.

الهند

  • واردات الهند بين أكتوبر/22 وأغسطس/23 هي 1.14 مليون طن متري، والتي تغيرت: إلى 621.65% مقارنة بالمحصول الأخير عندما كانت: 1.58 مليون طن متري؛
  • صادرات الهند بين أكتوبر/22 وأغسطس/23 كانت 7.97 مليون طن متري، والتي تغيرت: -28.05% مقارنة بالمحصول الأخير عندما كانت: 11.08 مليون طن متري؛
  • اعتبارًا من 13 نوفمبر، بدأت 103 مطاحن سكر في ولاية ماهاراشترا عمليات سحق قصب السكر، حيث قامت بمعالجة 35 ألف طن من قصب السكر لإنتاج 23.43 ألف قنطار من السكر؛
  • تواجه مطاحن السكر في ولاية أوتار براديش نقصًا كبيرًا في قصب السكر بعد شهر واحد من بداية موسم 2023-24، مما يؤدي إلى متوسط استخدام للطاقة يبلغ 75-80% فقط في المطاحن التشغيلية الخمسة؛
  • عدم قدرة المزارعين على توفير ما يكفي من قصب السكر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص العمالة، وتأثير موسم الأعياد من العوامل المساهمة في عدم عمل المطاحن بكامل طاقتها؛
  • بدأ موسم سحق قصب السكر في ولاية أوتار براديش في 29 أكتوبر، ولكن حتى الآن، لم تتمكن أي من المطاحن، بما في ذلك مطحنة السكر غير التشغيلية في موهيدينبور، من العمل بكامل طاقتها؛
  • بعد انتهاء مهرجان ديوالي يوم الاثنين المقبل، من المتوقع أن يزداد حجم قصب السكر المورد إلى المطاحن بشكل كبير؛

نظرة عامة

على الرغم من البداية المبكرة لمحصول قصب السكر في الهند هذا العام، إلا أن المطاحن في مناطق معينة لم تصل بعد إلى طاقتها التشغيلية الكاملة. في ولاية ماهاراشترا، بدأت 103 مطاحن عملياتها حتى الآن. لا تزال توقعات الإنتاج دون تغيير، مع توقعات تدور حول 29-30 مليون طن متري (MMT)، متأثرة بموسم الأمطار الضعيف وغياب آفاق التصدير الوشيكة.