انخفاض واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الطهي المستعمل والديزل الحيوي: نظرة على أرقام أغسطس

الأسبوع 36: واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الطهي المستعمل والديزل الحيوي في أغسطس أقل من الأرقام التاريخية

وقعت مجموعة Envien وشركة Lootah Biofuels مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الديزل الحيوي في الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الشراكة في أعقاب المحادثات الأولية في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في ديسمبر 2023 وتهدف إلى دعم تفويض B5 في الإمارات العربية المتحدة، والذي يتطلب 5٪ من الديزل الحيوي في وقود النقل. وتعمل الشركتان على الاستفادة من خبرتهما لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحويل زيت الطهي المستعمل إلى مادة خام قيمة للديزل الحيوي. وتتماشى شراكتهما مع أهداف الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة وتضعهما كلاعبين رئيسيين في سوق الديزل الحيوي في المنطقة، مما يدفع الابتكار وجهود إزالة الكربون.

استحوذت شركة B.P. على حصة 15٪ في شركة Lianyungang Jiaao Enproenergy Co الصينية لإنتاج الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام (SAF) مقابل 49.56 مليون دولار (354 مليون يوان صيني)، وفقًا لوكالة رويترز. وتقوم شركة Jiaao، وهي واحدة من الشركات الرائدة في الصين في إنتاج الديزل الحيوي، ببناء مصنع لإنتاج 500000 طن سنويًا من وقود الطيران المستدام في مدينة Lianyungang. وأعلنت الشركة عن الصفقة مع شركة B.P. في 22 أغسطس عبر حسابها على WeChat. وكانت Jiaao من بين أوائل الشركات في الصين التي حولت زيت الطهي المهدر إلى وقود الطيران المستدام للتصدير والطلب المحلي. وعلى الرغم من ترويج بكين لوقود الطيران المستدام، لا توجد تفويضات أو إعانات محلية.

ستقدم كوريا الجنوبية إعفاءات ضريبية وحوافز للمصافي المحلية لتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF)، مع تفويض مزيج 1٪ من وقود الطيران المستدام لجميع الرحلات الجوية الدولية بحلول عام 2027. وستخفف الحكومة اللوائح المتعلقة باستخدام المواد المهدرة مثل زيت الانحلال الحراري البلاستيكي وزيت الطهي لإنتاج الوقود الحيوي. وبصفتها أكبر مصدر لوقود الطيران في العالم، ترى كوريا الجنوبية أن وقود الطيران المستدام هو مجال نمو رئيسي. بدأت الخطوط الجوية الكورية بالفعل في استخدام مزيج 1٪ من وقود الطيران المستدام، مع المزيد من شركات الطيران والمصافي، بما في ذلك S.K. Innovation و G.S. Caltex، التي ستتبعها.

لطالما انتقدت شركة لوفتهانزا لوائح الاتحاد الأوروبي، ولا سيما الافتقار إلى سياسة صناعية قوية لدعم الأهداف المناخية باستثمارات كافية في مرافق الإنتاج. ومن دواعي القلق الرئيسية عدم وجود إنتاج وقود إلى سائل (PtL) في أوروبا، على الرغم من التفويضات المستقبلية التي تتطلب حصة 1.2٪ بحلول عام 2030 و 35٪ بحلول عام 2050. وتدعو لوفتهانزا إلى استراتيجية استيراد شاملة لمعالجة فجوة الإمداد من وقود إلى سائل، محذرة من أن الحصة الوطنية لألمانيا البالغة 0.5٪ بحلول عام 2025 يمكن أن تؤدي إلى عقوبات وزيادة التكاليف، مما يهدد القدرة التنافسية. سيتطلب تحقيق طيران مستدام حلولًا مبتكرة ودعمًا سياسيًا أقوى.

الأسواق

الديزل الحيوي والمواد الخام

اتسعت العلاوات منذ التقرير السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار LSGO، مدفوعًا بتوقعات بتحسن العرض والطلب. وزادت علاوة RME بمقدار 76 دولارًا أمريكيًا للطن المتري لتصل إلى 526 دولارًا أمريكيًا للطن المتري، وارتفعت UCOME بمقدار 40 دولارًا أمريكيًا للطن المتري لتصل إلى 647 دولارًا أمريكيًا للطن المتري، وقفزت FAME0 بمقدار 80 دولارًا أمريكيًا للطن المتري لتصل إلى 522 دولارًا أمريكيًا للطن المتري. وفي الوقت نفسه، انخفض سعر تسوية LSGO (ICE EU) لشهر سبتمبر 2024 إلى 613 يورو | 678 دولارًا أمريكيًا للطن المتري في 3 سبتمبر 2024، من 634 يورو | 708 دولارًا أمريكيًا للطن المتري في 27 أغسطس 2024.

يشير المشاركون في السوق إلى أن السيولة تعود إلى الأسواق بعد العطلات، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا متشائمين بشأن الطلب على الديزل الحيوي وهوامشه لبقية عام 2024. ومع ذلك، شاركت إحدى شركات السمسرة في التذاكر أن بعض اللاعبين في مجال النفط لا يزالون بحاجة إلى زيادة المزج لتلبية التفويضات، مما يشير إلى أن التوقعات للربع الرابع قد لا تكون سلبية كما هو متوقع.

استوردت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ما لا يقل عن 73000 طن متري من الديزل الحيوي في أغسطس، وفقًا لبيانات التجارة الصادرة عن المفوضية الأوروبية، وهو انخفاض كبير عن 238000 طن متري في أغسطس من العام الماضي. وفي يوليو، وصل إجمالي صادرات الصين من الديزل الحيوي إلى 100000 طن متري، مع توجه حوالي 80000 طن متري إلى أوروبا (انظر الرسم البياني 1)، مقارنة بـ 148000 طن متري في يوليو من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر بيانات خطوط السفن أنه في أغسطس، صدرت الأرجنتين 37000 طن متري من الديزل الحيوي (الرسم البياني 2)، وكلها إلى أوروبا، بانخفاض عن 54000 طن متري في أغسطس من العام الماضي.

على صعيد المواد الخام، شهدت الزيوت النباتية زيادة على أساس أسبوعي بسبب الشكوك المحيطة بحجم محصول فول الصويا الأمريكي، وتقرير GAPKI المتفائل، وقيام Strategie Grains بتخفيض تقديرات إنتاج بذور اللفت. وعلى النقيض من ذلك، استمرت الدهون الحيوانية في الانخفاض وسط ضعف الطلب. وشهدت أسعار UCO EXW هولندا أيضًا انخفاضًا في الأسعار، على الرغم من الإبلاغ عن تحسن السيولة. وظلت أسعار UCO في الصين مستقرة، في حين شهدت أسعار POME في إندونيسيا وCIF ARA انخفاضًا.

 

تقرير وزارة الزراعة الأمريكية السنوي للصين:

سلط تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن الوقود الحيوي في الصين الضوء على أن التغييرات الأخيرة في السياسة تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي للديزل الحيوي، ولكن لا يُتوقع حدوث زيادات كبيرة حتى عام 2026. وفي أعقاب رسوم مكافحة الإغراق التي فرضها الاتحاد الأوروبي، تمتلك الصين الآن فائضًا في الطاقة الإنتاجية، مما يجعل المنتجين غير متأكدين بشأن الخطط المستقبلية. من المرجح أن يقوم المصدرون الصينيون الذين يواجهون رسومًا تقل عن 20٪ (انظر الرسم البياني 3) بالتصدير بشكل مربح إلى الاتحاد الأوروبي، مما يدفع كبار المنتجين إلى تبسيط العمليات وخفض التكاليف. وبحسب ما ورد سيتحول المنتجون الصغار الآخرون إلى أعمال تصدير UCO، مما قد يؤدي إلى تصدير المزيد من UCO إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة. من المحتمل أن يقوم بعض المنتجين أيضًا بخلط زيت النخيل مع UCO عندما يكون ذلك منطقيًا من الناحية المالية لتقليل تكاليف المواد الخام ثم تصدير ذلك إلى الاتحاد الأوروبي كمنتجات UCOME.

 

الزيوت النباتية

ارتفع زيت النخيل BMD على أساس أسبوعي، مدفوعًا بارتفاع أسعار زيت فول الصويا CBOT، وضعف الرينجيت الماليزي، وتحديثات يونيو S&D المتفائلة بشكل غير متوقع لإندونيسيا من GAPKI. وأظهر مجمع فول الصويا CBOT قوة، مدعومًا بالشراء القوي من الصين والشكوك المحيطة بحجم محصول فول الصويا الأمريكي. واكتسبت بذور اللفت والكانولا وزيت بذور اللفت من فول الصويا CBOT المتفائل وتقديرات إنتاج الاتحاد الأوروبي المخفضة، على الرغم من أن تقديرات المحاصيل الكندية الأعلى من المتوقع حدت من الارتفاع.

 

LSGO

انخفض سعر تسوية LSGO (سبتمبر 24) (ICE EU) إلى 613 يورو | 678 دولارًا أمريكيًا للطن المتري في 3 سبتمبر 2024، من 634 يورو | 708 دولارًا أمريكيًا للطن المتري في 27 أغسطس 2024. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بعلامات صفقة محتملة لحل النزاع الذي أوقف إنتاج وصادرات النفط الخام الليبي. تم تعليق الصادرات النفطية الليبية، وتم تخفيض الإنتاج بسبب الصراع السياسي. كما انخفضت الأسعار في وقت سابق بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب الناجم عن النمو الاقتصادي البطيء في الصين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تزيد أوبك+ الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر على الرغم من مخاوف الطلب.

 

زيت بذور اللفت و RME

• ارتفع سعر تسوية بذور اللفت (نوفمبر 24) (MATIF) إلى 470 يورو | 520 دولارًا أمريكيًا / طن متري (2024-09-03) من 464 يورو | 518 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-08-27
• اكتسب مجمع بذور اللفت من فول الصويا CBOT المتفائل وتخفيضات الإنتاج، على الرغم من أن تقديرات المحاصيل الكندية الأعلى من المتوقع حدت من الارتفاع
  • خفضت Strategie Grains تقدير إنتاج بذور اللفت في الاتحاد الأوروبي بمقدار 340 ألف طن إلى 16.9 مليون طن متري، مما يشير إلى انخفاض مقارنة بالموسمين السابقين. وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى تعويض هذا النقص بزيادة الواردات
  • في غضون ذلك، قدرت إحصاءات كندا محصول الكانولا لعام 2024 بـ 19.5 مليون طن متري، ارتفاعًا من 19.2 مليون طن متري في عام 2023 وفوق متوسط تقديرات المحللين البالغ 19.217 مليون طن متري، وهو رقم قوي
  • من المتوقع أن يصل المحصول الأسترالي إلى 5.435 مليون طن متري، وفقًا للاتحاد الأسترالي للبذور الزيتية. وهذا أقل من إنتاج العام السابق البالغ 5.8 مليون طن متري
  • في أخبار أخرى، صدرت أوكرانيا رقمًا قياسيًا بلغ 593000 طن متري من بذور اللفت في أغسطس، وكلها إلى أوروبا، مقارنة بـ 171800 طن متري في نفس الشهر من العام الماضي
• زادت علاوة RME بمقدار 76 دولارًا أمريكيًا للطن المتري لتصل إلى 526 دولارًا أمريكيًا للطن المتري
  • يشير المشاركون في السوق إلى أن السيولة تعود إلى الأسواق بعد العطلات، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا متشائمين بشأن الطلب على الديزل الحيوي وهوامشه لبقية عام 2024
  • ومع ذلك، شاركت إحدى شركات السمسرة في التذاكر أن بعض اللاعبين في مجال النفط لا يزالون بحاجة إلى زيادة المزج لتلبية التفويضات، مما يشير إلى أن التوقعات للربع الرابع قد لا تكون سلبية كما هو متوقع

UCO و UCOME

• الطلب الشرائي من مصانع SAF المحلية ليس كبيرًا
• شهدت صادرات الصين من UCO انخفاضًا كبيرًا في يوليو، حيث انخفضت إلى 176817 طن متري من 320000 طن متري في يونيو. من المحتمل أن يُعزى هذا الانخفاض إلى تباطؤ الطلب من الاتحاد الأوروبي خلال موسم العطلات
• ارتفعت علاوة UCOME بمقدار 40 دولارًا أمريكيًا للطن المتري لتصل إلى 647 دولارًا أمريكيًا للطن المتري
  • يشير المشاركون في السوق إلى أن السيولة تعود إلى الأسواق بعد العطلات، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا متشائمين بشأن الطلب على الديزل الحيوي وهوامشه لبقية عام 2024
  • ومع ذلك، شاركت إحدى شركات السمسرة في التذاكر أن بعض اللاعبين في مجال النفط لا يزالون بحاجة إلى زيادة المزج لتلبية التفويضات، مما يشير إلى أن التوقعات للربع الرابع قد لا تكون سلبية كما هو متوقع

 

SAF

• وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، من المتوقع أن يتوفر 1.5 مليون طن متري من وقود الطيران المستدام في عام 2024، بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق، وتوقع أن 51 مليون طن متري من وقود الطيران المستدام يمكن أن تكون متاحة سنويًا اعتبارًا من عام 2030. يشير هذا التقدير إلى نمو هائل، وهو أمر بالغ الأهمية للصناعة لتحقيق الأهداف المناخية
• ومع ذلك، فإن وقود الطيران المستدام محدود للغاية في الوقت الحالي ولا يزال باهظ الثمن. يوضح رئيس سياسة لوفتهانزا، كاي ليندمان، أن وقود الطيران المستدام يكلف حاليًا من ضعفين إلى خمسة أضعاف تكلفة الكيروسين التقليدي. يتفاقم نمط التسعير هذا بسبب انخفاض العرض والنقص المرتبط به

الدهون الحيوانية

• انخفضت الدهون الحيوانية المختلطة FOB ARA (15٪ FFA) إلى 760 يورو / طن متري من 800 يورو / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
• انخفضت دهون العظام FOB ARA (5٪ FFA) إلى 790 يورو / طن متري من 845 يورو / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
• انخفض شحم التصدير الفني FOB ARA (5٪ FFA) إلى 870 يورو / طن متري من 880 يورو / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
• انخفض شحم الخنزير FOB ARA (1.5٪ FFA) إلى 940 يورو / طن متري من 950 يورو / طن متري في نفس الفترة
  • أفاد المشاركون في السوق أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض، مع أن الطلب يأتي في المقام الأول من قطاع أغذية الحيوانات الأليفة. وقد حصلت المواد الكيميائية الزيتية بالفعل على احتياجاتها للربع الرابع، ولا يوجد طلب على الديزل الحيوي بسبب توفر التذاكر الرخيصة والوفيرة
  • “في الربع الرابع، ستزداد عمليات الذبح، مما يؤدي إلى زيادة المعروض من الدهون. وقال كونيكس: “بالاقتران مع نظرة متشائمة بشأن الطلب، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على الأسعار”.

POME:

• ارتفع سعر تسوية زيت النخيل الخام (سبتمبر 24) (BMD) إلى 830 يورو | 918 دولارًا أمريكيًا / طن متري (2024-09-03) من 823 يورو | 919 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-08-27
  • على الرغم من مزيج من العوامل الهبوطية والصعودية، أنهى BMD الأسبوع على ارتفاع، مدفوعًا بارتفاع أسعار زيت فول الصويا CBOT، وضعف الرينجيت الماليزي، وتحديثات يونيو S&D المتفائلة بشكل غير متوقع لإندونيسيا من GAPKI
  • أفادت GAPKI عن انخفاض بنسبة 4٪ في الإنتاج الإندونيسي لشهر يونيو، مما أدى إلى انخفاضه إلى 4.045 مليون طن متري. وارتفعت الصادرات الإجمالية بنسبة 72٪ لتصل إلى 3.386 مليون طن متري، في حين انخفضت المخزونات النهائية بشكل حاد بنسبة 31.5٪ لتصل إلى 2.818 مليون طن متري، مسجلة أدنى مستوى تاريخي لشهر يونيو
• لا يزال المستوردون ينتظرون التحديثات المحتملة بشأن تغييرات سياسة التصدير لـ POME، والتي يمكن الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة
• من المتوقع أن تتطلب صادرات زيت Pome وزيت بقايا زيت النخيل عالي الحموضة (Hapor) وزيت عناقيد الفاكهة الفارغة (EFB) بموجب رمز H.S. 2306.60.90 تصاريح تصدير، وهو تغيير عن المتطلب السابق لحقوق التصدير فقط. قد يؤدي هذا إلى تشديد إمدادات POME
• ينتظر المشاركون في السوق أيضًا ما إذا كانت الحكومة الإندونيسية ستعلن عن أي زيادة في ضريبة التصدير لـ POME وأي تغيير في قواعد DMO الخاصة بها
• في يوليو، صدرت إندونيسيا أكثر من 200000 طن متري من POME، بانخفاض عن 268000 طن متري في يونيو. ومن بين هذا، تم إرسال 40000 طن متري إلى الاتحاد الأوروبي، و 60000 طن متري إلى نيوزيلندا، وتم توزيع الـ 100000 طن متري المتبقية على دول أخرى