الأسبوع 46: انخفاض الطلب وضعف LSGO يؤثران على الديزل الحيوي
أخبار
بالتعاون مع مركز بتات وذرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، استكشفت شركة Oldendorff Carriers طرق إزالة الكربون من السفن، بما في ذلك استخدام الوقود الحيوي المتطور. كشفت دراسة حول استقرار مزيج الوقود الحيوي B20 أن التلوث الميكروبي يزداد بمرور الوقت ويحدث التدهور التأكسدي، مما يشير إلى الحاجة إلى مبيدات حيوية ومضادات الأكسدة في التخزين طويل الأجل. على الرغم من التغييرات في قيم البيروكسيد والحمض، لم يتم اكتشاف أي تكوين للرواسب، وكان تأثير درجة حرارة التخزين على التدهور غير حاسم.
تقوم هيئة معالجة التجارة في المملكة المتحدة (TRA) بمراجعة الرسوم التعويضية على واردات الديزل الحيوي من الأرجنتين، والتي تتراوح حاليًا بين 25٪ و 33.4٪. يتم تقييم هذه التدابير، المعتمدة من لوائح الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لمدى صلتها بمصالح المملكة المتحدة. ستغطي المراجعة الفترة من أكتوبر 2019 إلى سبتمبر 2023 لتحديد ضرورة هذه الرسوم. في السابق، حافظت المملكة المتحدة على رسوم على الديزل الحيوي من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مع إزالة بعض التعريفات الجمركية على زيت الخضروات المعالج بالهيدروجين والديزل المتجدد. بلغ استهلاك الديزل الحيوي في المملكة المتحدة، بشكل أساسي للنقل على الطرق، 1789 مليون لتر في عام 2022.
وفقًا لوكالة رويترز، يرى الرئيس التنفيذي لشركة Bunge، جريج هيكمان، أن الديزل المتجدد هو خطوة حاسمة نحو إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF)، مع التأكيد على أهمية التعاون لزيادة الإنتاج. انضمت Bunge إلى شركة Chevron لمعالجة البذور الزيتية للديزل المتجدد وإلى Corteva CTVA.N لتطوير محاصيل متخصصة للمواد الخام للوقود الحيوي. وذكر هيكمان كذلك أن التوجيهات الواضحة من صانعي السياسات ضرورية لتوسيع إنتاج SAF.
أطلقت Cepsa توريد الديزل المتجدد بنسبة 100٪، أو HVO، للعملاء المحترفين في إسبانيا، وبدأت المبيعات في محطة خدمة في مدريد وتخطط للتوسع إلى 20 موقعًا بحلول عام 2024. تلتزم شركة الطاقة بدعم جهود إزالة الكربون لعملائها، مع إنتاج هذا الوقود الحيوي من النفايات مثل زيوت الطهي المستعملة، مما يعد بتخفيض ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90٪ على مدار دورة حياته مقارنة بالوقود التقليدي. يؤكد استثمار Cepsa البالغ مليار يورو في مصنع وقود حيوي جديد على تحركها الاستراتيجي نحو إنتاج الطاقة الخضراء.
أطلقت Scania، بالشراكة مع Total Energies و ANADER، مشروعًا تجريبيًا للديزل الحيوي في أبيدجان، كوت ديفوار، بهدف خفض انبعاثات النقل العام بنسبة تصل إلى 80٪ وتعزيز خلق فرص العمل من خلال إنتاج الوقود الحيوي المحلي. يستخدم المشروع التجريبي النفايات الزراعية وبذور المطاط المنتجة محليًا لإنتاج الديزل الحيوي، وهو جزء من التزام Scania بالنقل المستدام. تتضمن المبادرة تسليم حافلات متوافقة مع الديزل الحيوي والبناء القادم لمستودع حافلات جديد وممر نقل سريع للحافلات.
الأسواق
ضعف مجمع الديزل الحيوي الأوروبي منذ التقرير السابق (انظر الرسم البياني 1). انخفض RME (FOB ARA) بنسبة 3.9٪ إلى 1115 دولارًا أمريكيًا / طن متري (2023-11-14) مقارنة بمستوى السعر في 2023-11-07. انخفض UCOME (FOB ARA) بنسبة 4.6٪ إلى 1222 دولارًا أمريكيًا / طن متري (2023-11-14) مقارنة بمستوى السعر في 2023-11-07. انخفض FAME 0 (FOB ARA) بنسبة 7٪ إلى 1005 دولارات أمريكية / طن متري، ووصل إلى أدنى نقطة له منذ يونيو، مقارنة بسعره في 7 نوفمبر 2023.
يشير المشاركون في السوق في أوروبا إلى ضعف الطلب على الديزل الحيوي بسبب الموسمية والركود في أوروبا. مع اقتراب نهاية العام، تكون معظم شركات البترول قد أوفت بالفعل بالتزاماتها المتعلقة بالمزج، وينصب التركيز على عام 2024. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينكمش اقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، هذا الربع، مع ملاحظة الركود الصناعي من قبل البنك المركزي للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، يسلط انخفاض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر سبتمبر الضوء على ضعف إنفاق المستهلكين. ومع ذلك، يشير المطلعون على الصناعة المرتبطون بشركات البترول إلى أن معاملات الديزل الحيوي مستمرة، وإن كانت سرية في المقام الأول وبدون تدخل السماسرة. يحافظ هذا النشاط السري على استقرار أسعار الديزل الحيوي، مع توقعات برؤية السوق والنمو في الربع الأول من عام 2024، وفقًا لرؤى المصدر.
عادت عقود LSGO الآجلة (تسوية يناير 24)، بعد انخفاضها، إلى مستوى الأسابيع الماضية – عند 811 دولارًا أمريكيًا / طن متري (انظر الرسم البياني 2). في البداية، انخفضت عقود LSGO الآجلة بسبب مؤشرات على انخفاض الطلب. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أرقام معهد البترول الأمريكي (API) التي تشير إلى انخفاض في استهلاك الوقود في الولايات المتحدة مع اقتراب الشتاء، وزيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات النفط الخام الأمريكية، وهي الأكبر منذ فبراير، بإضافة ما يقرب من 12 مليون برميل اعتبارًا من 3 نوفمبر. في غضون ذلك، أظهرت عودة الاقتصاد الصيني إلى الظهور علامات على التعثر، وانعكس ذلك من خلال عودته إلى الانكماش في أكتوبر على الرغم من الحوافز الاقتصادية المستمرة التي قدمتها بكين. على الرغم من أن واردات النفط الصينية ظلت ثابتة، إلا أن احتمال انخفاض الطلب على النفط الخام يلوح في الأفق، ويتفاقم بسبب الاحتياطيات المرتفعة واحتمال تخفيض مخصصات التصدير للمصافي. في الوقت نفسه، أشارت البيانات الأخيرة في أوروبا إلى تراجع مبيعات التجزئة وتقلص النشاط التجاري داخل منطقة اليورو في الشهر الماضي، مما زاد من احتمال حدوث ركود في هذه المنطقة الحيوية المستهلكة للطاقة. ومع ذلك، انتعشت أسعار LSGO بعد التوقعات المحدثة لمنظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة التي تتوقع زيادة الطلب على النفط حتى عامي 2023 و 2024. وقد عزز هذا التحول أيضًا تحقيقات الولايات المتحدة في الانتهاكات المشتبه بها للعقوبات النفطية الروسية وتأييد العراق لاستراتيجية خفض الإمدادات لمنظمة أوبك.
RME وزيت بذور اللفت
- استقر سعر MATIF لبذور اللفت عند 477 دولارًا أمريكيًا / طن متري (2023-11-14) من 470 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- في 2023-11-14، انخفض الفارق بين Spot RME-RSO إلى 65 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 80 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي، مما ينذر بهوامش سلبية لمعالجات RME
- في 2023-11-14، اتسع الفارق بين RME-FAME 0 إلى 111 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 78 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي (انظر الرسم البياني 3)
UCOME و UCO
- في 2023-11-14، اتسع الفارق بين UCOME – UCO إلى 422 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 369 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي (انظر الرسم البياني 4)
- في 2023-11-14، ضاق الفارق بين UCOME-RME إلى 107 دولارات أمريكية / طن متري من 121 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- في 2023-11-14، اتسع الفارق بين UCOME-FAME 0 إلى 218 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 199 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي