الأسبوع 24: المواد الأولية قوية في ظل تحقيق مكافحة الإغراق في المملكة المتحدة ضد الصين وانتعاش خام برنت
الأخبار
أعلنت دائرة معالجة التجارة في المملكة المتحدة أنها بدأت تحقيقًا لمكافحة الإغراق في واردات الديزل الحيوي الصينية إلى البلاد، بناءً على طلب من مجموعة صناعية مقرها المملكة المتحدة، وهي جمعية وقود النقل المتجدد، حسبما ذكرت Energy Census. بدأ التحقيق الذي أجرته هيئة معالجة التجارة في المملكة المتحدة يوم الأربعاء، وسيصدر قرار نهائي بعد عام واحد وفقًا للجدول الزمني المقترح، ولكن يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة قبل ذلك لمنع الضرر الذي يلحق بالصناعة في المملكة المتحدة، وفقًا لإشعار صادر عن هيئة معالجة التجارة.
أقر النواب الأوكرانيون مشروع القانون رقم 3356-d، الذي يفرض إدراج الوقود الحيوي السائل في البنزين اعتبارًا من مايو 2025. ووفقًا لما ذكره النائب ياروسلاف زيلزنياك، يتطلب القانون أن يشكل الوقود الحيوي ما لا يقل عن 5٪ من البنزين. تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء إطار تنظيمي لإنتاج واستخدام الوقود الحيوي، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية بعد التزام أوكرانيا بمجتمع الطاقة. سيتم رصد الامتثال، وسيواجه المصنعون والمستوردون والموزعون غرامات لعدم الامتثال. على سبيل المثال، قد يؤدي بيع البنزين غير المتوافق إلى غرامة تزيد عن 21000 هريفنيا أوكرانية في عام 2024.
تفيد وزارة الزراعة الأمريكية عن انخفاض في صادرات الديزل الحيوي الأمريكية لشهر أبريل، بإجمالي 60,273.9 طن متري، في حين زادت الواردات إلى 207,932.6 طن متري. في غضون ذلك، تتوقع الرابطة الدولية للنقل الجوي (IATA) زيادة إنتاج الوقود المستدام (SAF) ثلاث مرات في عام 2024، لكنها تشدد على الحاجة إلى فرص التنويع. بالإضافة إلى ذلك، تسعى وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) إلى ترشيحات للجنة المراجعة الفنية للمصادر المتنقلة، مستهدفة المرشحين ذوي الخبرة في الوقود الحيوي والزراعة. يأتي هذا في خضم التحولات في الأسواق الزراعية العالمية، حيث قد تؤدي التغييرات الضريبية في البرازيل إلى تعزيز الطلب الأمريكي على فول الصويا والتأثيرات الجوية الكبيرة على أسعار المحاصيل في أوروبا ومنطقة البحر الأسود.
دعا المجلس الأوروبي للديزل الحيوي (EBB) مرة أخرى المفوضية الأوروبية إلى معالجة إغراق الديزل الحيوي الصيني في سوق الاتحاد الأوروبي. في رسالة إلى شخصيات رئيسية في المفوضية، بما في ذلك الرئيسة أورسولا فون دير لاين، أكد المجلس الأوروبي للديزل الحيوي على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لحماية صناعة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي. سلط الأمين العام كزافييه نوين الضوء على التهديد المباشر الذي تشكله الواردات الصينية وحث على تسجيل هذه الواردات وفرض رسوم مؤقتة بموجب لوائح مكافحة الإغراق. ذكر المجلس الأوروبي للديزل الحيوي عدم وجود تحديثات بشأن التحقيق الجاري.
الأسواق
الديزل الحيوي والمواد الأولية
انخفضت أسعار الديزل الحيوي منذ التقرير السابق (انظر الرسم البياني 1). انخفضت أسعار كل من خام برنت وزيت الوقود منخفض الكبريت (LSGO)، إلى جانب الزيوت النباتية، حتى يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، تلاها انتعاش قوي، والذي نتوقع أن ينعكس في أسعار الديزل الحيوي هذا الأسبوع. تشير مصادر السوق إلى أن إمدادات UCOME في منطقة أمستردام وروتردام وأنتويرب (ARA) تجاوزت الطلب. علاوة على ذلك، هناك حالة من عدم اليقين في السوق فيما يتعلق بالاتجاه السياسي للحكومة الجديدة في الاتحاد الأوروبي. لا تفضل الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي من المحتمل أن تفوز، جدول أعمال بيئيًا، وربما تطيل استخدام محركات الاحتراق الداخلي في النقل على الطرق. قال باس إيكهوت، رئيس مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، لوكالة رويترز: “لن نتراجع عن سياسات (المناخ)، ولكن سيكون من الصعب تقديم سياسات جديدة”.
الزيوت النباتية
شهدت أسعار الزيوت النباتية انتعاشًا قويًا (انظر الرسم البياني 3)، مدفوعًا بانتعاش أسعار خام برنت والمخاوف بشأن إمدادات البذور الزيتية. أفادت ProZerno أن إنتاج بذور عباد الشمس الروسية قد ينخفض بنسبة 8.4٪ إلى 15.8 مليون طن متري في الموسم المقبل بسبب انخفاض مساحات الزراعة وانخفاض الغلات. من المتوقع أيضًا أن ينخفض حصاد أوكرانيا إلى 12.4 مليون طن متري من 12.9 مليون طن متري في الموسم الماضي. في غضون ذلك، تفيد ABRARES أن محصول الكانولا الأسترالي هذا الموسم سيكون 5.4 مليون طن متري، وهو ما يقل بنسبة 5٪ مقارنة بالموسم الماضي. يُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض المساحة المزروعة. علاوة على ذلك، خفضت شركة Strategie Grains الاستشارية توقعاتها لإنتاج بذور اللفت لهذا العام في الاتحاد الأوروبي بمقدار 180 ألف طن متري إلى 17.94 مليون طن، أي أقل الآن بنسبة 10٪ من حصاد العام الماضي، بسبب الطقس الرطب في فرنسا والصقيع في أوروبا الوسطى.
LSGO
ارتفع خام برنت (أغسطس 24) بنسبة 6٪ مقارنة بالفترة نفسها من الأسبوع الماضي، ليصل إلى ما يقرب من 82 دولارًا للبرميل. ارتفع سعر تسوية LSGO (يونيو 24) (ICE EU) إلى 693 يورو | 746 دولارًا أمريكيًا / طن متري (2024-06-11) من 645 يورو | 704 دولارات أمريكية / طن متري في 2024-06-04 (انظر الرسم البياني 4). ارتفعت المعايير القياسية بسبب توقعات انخفاض المخزونات. قامت وكالة الطاقة الدولية (IEA) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ومنظمة أوبك بتحديث توقعاتها العالمية لتوازن العرض والطلب على النفط لعام 2024. تشير تقاريرهم إلى وجود انخفاض محدود للأسعار في النصف الثاني من العام، حيث تتوقع جميعها الثلاثة انخفاضًا في المخزونات النفطية العالمية، وفقًا لتاماس فارغا من شركة وساطة النفط PVM. وقد تم دعم ذلك ببيانات الصناعة التي تظهر انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. على الرغم من أن وكالة الطاقة الدولية قلصت توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 إلى أقل من مليون برميل يوميًا، إلا أنها تتفق مع أوبك وEIA بشأن السحب من المخزونات في النصف الثاني من العام.
زيت بذور اللفت وRME
- انخفض سعر تسوية بذور اللفت (أغسطس 24) (MATIF) إلى 470 يورو | 506 دولارات أمريكية / طن متري (2024-06-11) من 470 يورو | 513 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-06-04
- انخفض المعيار القياسي لـ MATIF لبذور اللفت بشكل طفيف ولكنه ظل قويًا بشكل عام بسبب المخاوف بشأن إمدادات بذور اللفت/الكانولا في الموسم المقبل
- تفيد ABRARES أن محصول الكانولا الأسترالي هذا الموسم سيكون 5.4 مليون طن متري، وهو ما يقل بنسبة 5٪ مقارنة بالموسم الماضي. يُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض المساحة المزروعة
- في غضون ذلك، خفضت شركة Strategie Grains الاستشارية توقعاتها لإنتاج بذور اللفت لهذا العام في الاتحاد الأوروبي بمقدار 180 ألف طن متري إلى 17.94 مليون طن، أي أقل الآن بنسبة 10٪ من حصاد العام الماضي، بسبب الطقس الرطب في فرنسا والصقيع في أوروبا الوسطى
- كانت تلك التغييرات المتوقعة إلى حد ما ومرتفعة جزئيًا في الأسعار ولكنها لا تزال توفر الدعم للأسعار
- شهدت أسعار الزيوت النباتية انتعاشًا قويًا، مدفوعًا بانتعاش أسعار خام برنت والمخاوف بشأن إمدادات البذور الزيتية
- انخفضت أسعار الديزل الحيوي منذ التقرير السابق. انخفضت أسعار كل من خام برنت وLSGO، إلى جانب الزيوت النباتية، حتى يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، تلاها انتعاش قوي، والذي نتوقع أن ينعكس في أسعار الديزل الحيوي هذا الأسبوع
- تشير مصادر السوق إلى أن إمدادات UCOME في منطقة أمستردام وروتردام وأنتويرب (ARA) تجاوزت الطلب. قد يكون لضغط أسعار UCOME هذا تأثير جزئي على RME وFAME
- علاوة على ذلك، هناك حالة من عدم اليقين في السوق فيما يتعلق بالاتجاه السياسي للحكومة الجديدة في الاتحاد الأوروبي. لا تفضل الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي من المحتمل أن تفوز، جدول أعمال بيئيًا، وربما تطيل استخدام محركات الاحتراق الداخلي في النقل على الطرق
- قال باس إيكهوت، رئيس مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، لوكالة رويترز: “لن نتراجع عن سياسات (المناخ)، ولكن سيكون من الصعب تقديم سياسات جديدة”
UCO وUCOME
- أعلنت المملكة المتحدة عن تحقيق لمكافحة الإغراق في الديزل الحيوي ضد الصين (انظر قسم الأخبار)، والذي يُعتقد أنه يزيد الطلب على UCO. “هذا الأسبوع، تلقيت عشر مكالمات من جهات فاعلة في الاتحاد الأوروبي مهتمة بشراء UCO من مخازن الاتحاد الأوروبي. اهتمام كبير،” حسبما أفاد أحد تجار المواد الأولية
- أشارت مصادر السوق أيضًا إلى أن سوق UCO الصيني قوي لأن جامعي النفايات لديهم أموال كافية لتخزين UCO في انتظار أسعار أفضل
- في أخبار أخرى، انخفضت واردات الولايات المتحدة من UCO بشكل حاد بنسبة 53٪ على أساس شهري في أبريل إلى حوالي 125000 طن متري. كان الموردون الرئيسيون هم الصين وكندا (انظر الرسم البياني 5)
- انخفضت أسعار الديزل الحيوي منذ التقرير السابق. انخفضت أسعار كل من خام برنت وLSGO، إلى جانب الزيوت النباتية، حتى يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، تلاها انتعاش قوي، والذي نتوقع أن ينعكس في أسعار الديزل الحيوي هذا الأسبوع
- تشير مصادر السوق إلى أن إمدادات UCOME في منطقة أمستردام وروتردام وأنتويرب (ARA) تجاوزت الطلب، مما قد يفسر انخفاض المعيار القياسي لـ UCOME
- علاوة على ذلك، هناك حالة من عدم اليقين في السوق فيما يتعلق بالاتجاه السياسي للحكومة الجديدة في الاتحاد الأوروبي. لا تفضل الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي من المحتمل أن تفوز، جدول أعمال بيئيًا، وربما تطيل استخدام محركات الاحتراق الداخلي في النقل على الطرق
- قال باس إيكهوت، رئيس مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، لوكالة رويترز: “لن نتراجع عن سياسات (المناخ)، ولكن سيكون من الصعب تقديم سياسات جديدة”
زيت النخيل وPOME
- ارتفع سعر تسوية زيت النخيل الخام (يونيو 24) (BMD) إلى 773 يورو | 832 دولارًا أمريكيًا / طن متري (2024-06-11) من 758 يورو | 827 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-06-04
- شهدت أسعار الزيوت النباتية انتعاشًا قويًا، مدفوعًا بانتعاش أسعار خام برنت والمخاوف بشأن إمدادات البذور الزيتية
- تبعت أسعار POME أسعار زيت النخيل وأسعار UCO القوية. ومع ذلك، تشير مصادر السوق إلى ارتفاع العرض وانخفاض الطلب نسبيًا على POME
- تفيد المصادر بأنه لوحظ بعض الاهتمام بالشراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بينما لا تشتري الصين الكثير من POME من ماليزيا وإندونيسيا في الوقت الحالي. “CIF China POME يبقى مستقرًا عند 820 دولارًا أمريكيًا / طن متري،” حسبما أفاد أحد مصدري POME
- “نرى بعض الاهتمام بالشراء في الهند، وكذلك في إيطاليا وإسبانيا،” حسبما أفاد أحد التجار
- في أخبار أخرى، في أبريل، انخفض إنتاج الديزل الحيوي في إندونيسيا بنسبة 19٪ في حين انخفضت الصادرات بالمثل وانخفضت بنسبة 25٪، وفقًا لجمعية منتجي الوقود الحيوي في البلاد، Aprobi