يسعدنا أن نعلن أننا وصلنا بالفعل إلى الإصدار رقم 30 من أسبوعنا الأمريكي! ومع ذلك، نظرًا لأن سوق الألبان لا يزال يفاجئنا كل أسبوع، فلا يوجد وقت للوقوف مكتوفي الأيدي. لذا، دون مزيد من اللغط، دعونا نلقي نظرة على ما كان يحرك الألبان الأمريكية هذا الأسبوع.
ارتفعت الأسعار بشكل طفيف عن المستويات المنخفضة نسبيًا، لكن الزيادة الحقيقية كانت في أحجام التداول. انفجرت تجارة الزبدة في الحجم، حيث بيعت 33 و 46 و 48 و 33 حمولة يوميًا هذا الأسبوع. 160 حمولة في الأسبوع هو الآن الرقم القياسي الجديد، والذي سيتم كسره مرة أخرى في نهاية يوم التداول يوم الجمعة.
بعد أن ارتفع إنتاج الزبدة الأمريكية طوال العام (+5.68٪ في أغسطس حتى تاريخه على أساس سنوي)، وزادت المخزونات بنسبة 10.8٪ / 31,500,000 رطل مقارنة بشهر أغسطس من العام السابق، فمن الآمن أن نقول أن هناك ما يكفي من الزبدة! لقد تجاوزنا شراء العطلات، بينما بدأ ضغط المخزون على الشركات المصنعة في النمو بسبب الإنتاج الجيد باستمرار. ومع ذلك، مع أن 3 دولارات أمريكية / رطل للزبدة تبدو وكأنها معيار جديد وليس استثناءً، فإن العديد من المشترين الأمريكيين على استعداد لقبول 2.65 دولارًا أمريكيًا / رطل وتحميل مجمداتهم بابتسامة!
المعركة “غير العادلة” “العالمية” بين مساحيق الحليب
هناك علاوة كبيرة على الحليب الخالي من الدسم الأمريكي مقارنة بمسحوق الحليب المجفف (SMP) الأوقيانوسي و SMP الأوروبي. يجب أن تكون هذه أخبارًا سيئة للصادرات الأمريكية وفرصة مثيرة للاهتمام لأوروبا وأوقيانوسيا لكسب حصة في السوق. ومع ذلك، ربما يشعر بعضكم بما ستؤول إليه الأمور؛ هناك تحول.
أصبحت المزايا الجغرافية ذات أهمية متزايدة في عالم يغلق ببطء بدلاً من الانفتاح. بالنسبة للسوق الأمريكية، يسعدنا جدًا أن يكون لدينا المكسيك، المعجب الأول والداعم الرئيسي لسوق NFDM الأمريكي!
في شهر أغسطس هذا، تم إرسال رطل واحد من كل رطلين من NFDM الأمريكي المنتج إلى المكسيك(!؟!)، وهي نسبة استثنائية لم نشهدها إلا في الآونة الأخيرة خلال أشهر التداول القصوى لواردات WMP الصينية من نيوزيلندا في عامي 2020 و 2021.
هذا العام، لا يعتمد NFDM الأمريكي بشكل كبير على مناطق التصدير المعتادة مثل جنوب شرق آسيا، مما يدعم العلاوة مقارنة بـ SMP الأوروبي والأوقيانوسي بسبب الإنتاج القوي نحو أسواق أمريكا الوسطى والجنوبية القريبة، والتي عادةً ما لا تصل إليها أوقيانوسيا وأوروبا. يبدو أن أوقيانوسيا هي الفائزة في آسيا في نهاية عام 2024، وهو ما ينجح جيدًا مع استهلاك الحليب الموسمي بشكل لا يصدق، مرة أخرى.
اغتنام الفرصة، أبرز ما في MPC
الأسهم الصينية تنخفض أكثر فأكثر
أظهرت نتائج مزاد GDT الأخير علاوة على أسعار C1 WMP، مما يشير إلى زيادة الطلب على عمليات تسليم مسحوق الحليب كامل الدسم (WMP) على المدى القصير إلى الصين. دفعنا هذا إلى إلقاء نظرة فاحصة على الميزانية العمومية لـ WMP في الصين، وبرزت بعض الاتجاهات المثيرة للاهتمام. أحد المقاييس الرئيسية هو الإنتاج المحلي المتناقص، والذي يترك عجزًا متزايدًا بين الإنتاج والاستهلاك. أدت هذه الفجوة إلى حركة تصفية المخزون في الألبان الصينية، حيث بدت مستويات المخزون منخفضة للوهلة الأولى. ومع ذلك، فهي ليست منخفضة بشكل ينذر بالخطر، حيث رأينا مستويات مماثلة من قبل. القصة الحقيقية تكمن في التفاصيل.
ماذا كنا نقرأ هذا الأسبوع
15 Oct 24
بشكل عام، كانت الصادرات الأمريكية من منتجات الألبان قادرة على المنافسة على الرغم من ارتفاع الأسعار والتحديات العالمية، ولكن يمكن أن تؤثر الأسعار المرتفعة في النهاية على الطلب في الأشهر المقبلة. تظل المنافسة العالمية، ولا سيما من نيوزيلندا، شرسة، خاصة وأنها تزيد الإنتاج للموسم المقبل.
11 Oct 24
على الرغم من أن هذا يتعارض مع اتجاه إنشاء عدد أقل ولكن أكبر من مزارع الألبان. تستثمر وزارة الزراعة الأمريكية 11 مليون دولار لتعزيز مرونة الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم للألبان من خلال برنامج ابتكار الأعمال في مجال الألبان (DBI). سيساعد هذا التمويل منتجي الألبان في تخطيط الأعمال والتسويق وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة، ودعم الاقتصادات الإقليمية. ستذهب الأموال إلى أربع مؤسسات، بما في ذلك جامعة ولاية كاليفورنيا وجامعة ويسكونسن. وأكد وزير الزراعة توم فيلساك أن هذا الاستثمار يهدف إلى تحفيز الابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق. حتى الآن، استثمرت DBI أكثر من 64 مليون دولار في 600 مشروع لتعزيز سلسلة توريد الألبان.