ازدحام الموانئ

10 فبراير: ازدحام الموانئ، وتوقع تأخيرات لمدة 2-3 أسابيع

المزيد حول ما سيؤثر على الأسعار في الأشهر المقبلة

ازدحام الموانئ في الصين يؤدي إلى تأخيرات عالمية

شهدت الموانئ الصينية ازدحامًا شديدًا قبل عطلات رأس السنة الصينية الأسبوع الماضي، خاصة في نينغبو. سارعت الشركات إلى شحن البضائع قبل بدء التعريفات الجمركية الأمريكية المحتملة، وعملت شركات النقل أيضًا على إدارة فائض البضائع قبل تباطؤ العطلات.

تُجبر هذه التأخيرات الموانئ الأوروبية على تعديل الجداول الزمنية وإعادة توجيه الشحنات، مما يزيد من تأخير أوقات العبور.

على الصعيد العالمي، حوالي 3.3 مليون حاوية مكافئة لوحدة قياس (TEU) – 11٪ من أسطول الحاويات – عالقة في الموانئ عبر آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

تأتي المزيد من الاضطرابات من الأحوال الجوية السيئة على طول الساحل الأطلسي الأمريكي والقناة الإنجليزية، مما يؤخر السفن من وإلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة وشمال أوروبا.

تتراوح تأخيرات الشحن المقدرة الآن من أسبوعين إلى 3 أسابيع لشحنات آسيا – أوروبا.

انخفاض الأسعار

انخفضت أسعار طريق شنغهاي – روتردام بنسبة 5٪، مما يعكس حرب أسعار (انظر أدناه) على صفقات آسيا – أوروبا. في حين أن الأسعار آخذة في الانخفاض، فإن الخبراء غير متأكدين مما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر، حيث أن الطلب على البضائع أقل بعد رأس السنة الصينية والتعافي البطيء للصين.

ستتخذ شركات النقل خطوات لمنع المزيد من الانخفاضات وتنفيذ المزيد من الرحلات البحرية الفارغة (المزيد عن هذا أدناه). قد ترتفع الأسعار بشكل عضوي في أبريل ومرة أخرى خلال موسم الذروة في يوليو وأغسطس.

للتعامل مع هذه التحديات للعملاء، يتوجه مارك فان هارن، المدير التجاري، وجاريل هابيتس، الرئيس التنفيذي، إلى الصين لإجراء محادثات للحصول على أفضل النتائج في هذا السوق الصعب.

ما يؤثر على الأسعار في الأشهر المقبلة

إعادة ترتيب تحالفات شركات النقل

باختصار:

  • ستنفصل 2M في يناير 2025
  • ستبدأ Gemini Cooperation بين Maersk و Hapag-Lloyd في فبراير 2025
  • قام تحالف OCEAN بتمديد تعاونه حتى مارس 2032
  • بعد رحيل Hapag-Lloyd، سيشكل أعضاء THE Alliance HMM و ONE و Yang Ming تحالف Premier Alliance اعتبارًا من فبراير 2025
  • ستعمل MSC بشبكة شرق-غرب بشكل مستقل وتقدم خدمات إضافية من خلال الدخول في اتفاقيات مشاركة السفن أو أخذ فتحات على سفن المشغلين الآخرين
  • ستستخدم Gemini شبكة ‘محور ووصلة’، حيث تسافر السفن الكبيرة بين الموانئ الرئيسية (المحاور)، ويتم توصيل الموانئ الأصغر عبر سفن التغذية (الوصلات). يسمح هذا النموذج بتوجيه أكثر كفاءة وتوفير التكاليف عن طريق تركيز حركة المرور في عدد قليل من المراكز المركزية، مع الاستمرار في ضمان الخدمة للموانئ الأصغر من خلال سفن التغذية الإقليمية. في المقابل، ستستمر التحالفات الأخرى في خدمة الموانئ الأصغر مباشرة بالسفن الأكبر حجمًا، مما يوفر خدمة أكثر مباشرة ولكنها قد تكون أقل كفاءة.
كيف سيؤدي هذا إلى ‘حروب الأسعار’؟

من المحتمل أن يؤدي تفكك تحالف 2M بين Maersk و MSC إلى حرب أسعار في صناعة شحن الحاويات. ستتنافس الشركتان الآن على حصة السوق، خاصة على الطرق الرئيسية مثل الصين – أوروبا. تظهر العلامات المبكرة أن MSC تقدم أسعارًا أقل من المتوسط، مع قيام Maersk باتباعها.

يمكن أن يؤدي هذا التنافس إلى خفض الأسعار، مما يؤثر على شركات النقل الأخرى ويؤدي إلى مزيد من التقلبات في السوق. قد تشعر شركات النقل الأصغر حجمًا أيضًا بالضغط لتعديل أسعارها. تضيف التحولات الجيوسياسية وتغيير التدفقات التجارية مزيدًا من عدم اليقين، مما يجعل السوق أكثر صعوبة في التنبؤ بها.اقرأ المزيد عن حروب الأسعار.

تعريفات ترامب:
  • بنما: قررت بنما، تحت ضغط من الولايات المتحدة، عدم تجديد اتفاقية مبادرة الحزام والطريق (BRI) مع الصين. هذا تحول كبير، حيث ستسمح بنما أيضًا للسفن الحربية الأمريكية بالمرور عبر رسوم قناة بنما مجانًا. وهذا له آثار على حركة مرور الحاويات المتجهة إلى الولايات المتحدة (40٪ منها تعبر القناة)، خاصة مع تقلص الأسطول التجاري الأمريكي،مما يؤدي إلى اعتماد أكبر على السفن ذات العلم الأجنبي.

التعريفات

  • تعريفات الصين: قدمت الصين تعريفات جديدة، بما في ذلك 15٪ على الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكيين، و 10٪ على سلع أخرى مثل النفط الخام والآلات الزراعية.
  • تعليق التعريفات الأمريكية المكسيكية الكندية: أجلت الولايات المتحدة التعريفات على كندا والمكسيك لمدة 30 يومًا، بينما تظل التعريفات على الصين قائمة. وهذا يخلق نافذة قصيرة الأجل للمصدرين لإدارة سلاسل التوريد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن المستقبل يظل غير مؤكد عندما تنتهي هذه التأجيلات.
  • تعريفات الإكوادور على البضائع المكسيكية: فرضت الإكوادور تعريفات بنسبة 27٪ على البضائع المكسيكية، على الرغم من أن هذا يؤثر على جزء صغير من الصادرات المكسيكية. قد يتسبب هذا في تحديات لوجستية للشركات في كلا البلدين.

USPS والضغط على الجمارك الأمريكية

  • علقت إدارة ترامب الإعفاء من الحد الأدنى للشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار من الصين، مما له آثار كبيرة على التجارة الإلكترونية، وخاصة للشركات مثل Temu و Shein التي تعتمد على الوفاء المباشر من الصين.
  • من المتوقع أن يؤدي التغيير إلى إرباك الجمارك الأمريكية. مع ملايين الطرود التي تتطلب الآن معالجة جمركية رسمية، فإن الازدحام في الموانئ وأنظمة التسليم الأمريكية يمثل مصدر قلق حقيقي.

رحلات بحرية فارغة: معدل الإلغاء 7٪

في ممرات التجارة الرئيسية من الشرق إلى الغرب – عبر المحيط الهادئ وعبر المحيط الأطلسي وآسيا – شمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط – تم إلغاء 48 رحلة بحرية بين الأسبوعين 7 (10-16 فبراير) و 11 (10-16 مارس)، من إجمالي 720 رحلة بحرية مجدولة، مما أدى إلى معدل إلغاء بنسبة 7٪، وهو أدنى مستوى له منذ بضعة أشهر.

تتوقع Drewry أنه على مدار الأسابيع الخمسة المقبلة، ستؤثر غالبية عمليات الإلغاء على Transpacific Eastbound (54٪)، تليها آسيا – شمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط (35٪) و Transatlantic Westbound (10٪).

ومع ذلك، كما لوحظ سابقًا، من المحتمل أن تستمر شركات النقل في تنفيذ رحلات بحرية فارغة لمنع الأسعار من الانخفاض.

أهم القراءات من الأسبوع الماضي: