الأسبوع الثالث: ارتفاع زيوت الخضروات وLSGO يدعم وقود الديزل الحيوي
أخبار
تدعم السياسة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الوقود الحيوي، التي وافقت عليها الحكومة، التحول إلى الطاقة النظيفة. وتهدف السياسة، التي وضعتها وزارة الطاقة والبنية التحتية مع شركاء من القطاعين العام والخاص، إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة استخدام وقود الديزل الحيوي بنسبة 20% بحلول عام 2050، وتقليل انبعاثات الكربون من مركبات الديزل بنسبة 75% مع اعتماد وقود الديزل الحيوي بنسبة 100%. وهي تتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وتعزز مبادئ الاقتصاد الدائري عبر البنية التحتية والتنقل والتصنيع، والاستفادة من النفايات كمورد لدفع النمو الاقتصادي المستدام ودعم أهداف الدولة لإزالة الكربون.
دخلت شركتا Bayer وNeste في شراكة لتطوير نظام بيئي لزيت الكانولا الشتوي في الولايات المتحدة، وتوسيع نطاق إنتاجه للوقود المتجدد. تركز هذه الشراكة على إنشاء سلسلة قيمة، ودعم ممارسات الزراعة التجديدية، وتحديد مفاهيم مستدامة للمنتجات المتجددة. يعمل زيت الكانولا الشتوي كمحصول تناوب، مما يحسن صحة التربة، ويعزل الكربون، ويوفر للمزارعين فرصًا للدخل. ينتج مواد خام منخفضة الكربون للوقود المتجدد مثل وقود الطائرات المستدام والديزل، مما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة. تتماشى هذه المبادرة مع أهداف إزالة الكربون العالمية وتطورات Bayer في مجال المحاصيل المستدامة.
دخلت Neste في شراكة مع موزع الوقود الإيطالي Firmin لتقديم Neste MY Renewable Diesel (HVO100) في إيطاليا اعتبارًا من يناير 2025، لدعم إزالة الكربون في قطاع النقل. نظرًا لأن العديد من شركات الخدمات اللوجستية الإيطالية، والأساطيل العامة، ومشغلي الأساطيل الكبيرة ينتقلون إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات، فإن Neste MY Renewable Diesel يوفر حلاً سلسًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير. متوافق مع جميع محركات الديزل دون تعديلات، فهو يمكّن الشركات من خفض الانبعاثات باستخدام أساطيلها الحالية عن طريق استبدال الديزل الأحفوري بالديزل المتجدد، ومعالجة الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري في قطاع النقل البري في إيطاليا.
في هولندا، أوردت Offshore Energy عن تعاون رائد بين شركة Berge Bulk ومقرها سنغافورة وشركة التعدين BHP، حيث قامت بتجربة رحلة خام حديد من أستراليا إلى الصين تعمل بالكامل بوقود الديزل الحيوي B100. يمثل هذا أول استخدام لـ Berge Bulk للوقود الحيوي في المحيط الهادئ. سلطت BHP الضوء على المبادرة كخطوة نحو تقليل انبعاثات الشحن، وعرض الابتكار والعمل الجماعي. أكدت Berge Bulk، التي تهدف إلى تحقيق صفر انبعاثات النطاق 1 بحلول عام 2050، على دور الرحلة في خفض انبعاثات الكربون وإظهار كيف يمكن للشراكات والحلول المبتكرة أن تنهض بالممارسات الأكثر مراعاة للبيئة في صناعة الشحن.
الأسواق
وقود الديزل الحيوي والمواد الأولية
ارتفعت أسعار وقود الديزل الحيوي الصريحة منذ التقرير السابق، ربما بسبب زيادة أسعار LSGO وزيوت الخضروات. اتسعت العلاوات على LSGO. أفاد بعض المشاركين في السوق بأن السيولة في السوق المادية ضعيفة، والتي يمكن أن ترتبط جزئيًا بعلاوات أوسع على LSGO، مما يجعل وقود الديزل الحيوي أقل جاذبية.
الرسم البياني 1: أسعار وقود الديزل الحيوي الصريحة (دولار أمريكي/طن متري)
قفز سعر LSGO الفوري بمقدار 40 دولارًا أمريكيًا/طن متري منذ التقرير السابق ليصل إلى 742 دولارًا أمريكيًا/طن متري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأخبار المتعلقة بالعقوبات الجديدة الضخمة ضد النفط الروسي التي اعتمدتها الولايات المتحدة.
الرسم البياني 2: سعر LSGO (دولار أمريكي/طن متري)
زادت زيوت الخضروات أيضًا، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع زيت فول الصويا. ارتفع زيت فول الصويا في CBOT بنسبة 12% منذ التقرير السابق بسبب مخاوف بشأن العرض وتوقعات بأن التغييرات المقترحة في إرشادات 45Z ستعزز استهلاك زيت فول الصويا من قبل قطاع الوقود الحيوي.
الرسم البياني 3: أسعار زيوت الخضروات (دولار أمريكي/طن متري)
من بين الأخبار الأخرى، ذكرت Biobased Diesel Daily أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على رسوم نهائية على وقود الديزل الحيوي من الصين في 8 يناير. قالت Biobased Diesel Daily: “سيتم تنفيذ الرسوم النهائية قريبًا للسنوات الخمس المقبلة”. قالت EBB إنها ستراقب التحايل حيث لا توجد رسوم مفروضة على وقود الطائرات المستدام (SAF)، وتلقت بعض الشركات رسومًا أقل لمكافحة الإغراق من غيرها.
انخفضت أسعار UCO في كل من أوروبا والصين قليلاً، مما قد يعزى إلى إرشادات 45Z الأمريكية المقترحة التي تستبعد UCO المستورد للتأهل للحصول على ائتمان ضريبي (المزيد من التفاصيل في قسم UCO أدناه). كما ضعفت POME الإندونيسية. وفي الوقت نفسه، انتعشت أسعار الدهون الحيوانية بسبب زيوت الخضروات باهظة الثمن.
الرسم البياني 4: أسعار UCO وPOME (دولار أمريكي/طن متري)
الرسم البياني 5: أسعار الدهون الحيوانية (دولار أمريكي/طن متري)
RSO وRME
- ارتفع سعر بذور اللفت الفوري في MATIF إلى 537 يورو/طن متري من 521 يورو/طن متري في نفس الفترة من الأسبوع السابق
- ارتفع سعر زيت بذور اللفت الخام FMA إلى 1020 يورو/طن متري من 985 يورو/طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- ارتفع مجمع بذور اللفت منذ التقرير السابق بسبب زيادة أسعار زيت فول الصويا، والطلب القوي على الكانولا الكندية، وضعف اليورو
- منذ بداية الموسم حتى 5 يناير، وصلت صادرات الكانولا الكندية إلى 4.722 مليون طن متري، أي ما يقرب من ضعف 2.506 مليون طن متري في العام الماضي
- وفقًا للتجار، في حين أن الطلب على التصدير لا يزال قويًا، فإن زيادة مبيعات المزارعين، مدفوعة بارتفاع الأسعار، تعمل على موازنة السوق. لا تزال الصين واليابان وجهات رئيسية للكانولا الكندية
- سعر RME الفوري (FOB ARA) هو 1206 دولارًا أمريكيًا/طن متري
- العلاوة على RME على LSGO هي 464 دولارًا أمريكيًا/طن متري مقابل 499 دولارًا أمريكيًا/طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- فارق RME-RSO هو 50 دولارًا أمريكيًا/طن متري!!! مقابل 90 دولارًا أمريكيًا/طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي. صعب اقتصاديًا على منتجي RME
- ارتفعت أسعار وقود الديزل الحيوي الصريحة منذ التقرير السابق، ربما بسبب زيادة أسعار LSGO وزيوت الخضروات. أفاد بعض المشاركين في السوق بأن السيولة في السوق المادية ضعيفة، والتي يمكن أن ترتبط جزئيًا بعلاوات أوسع على LSGO، مما يجعل وقود الديزل الحيوي أقل جاذبية
UCO وUCOME
- انخفض معيار UCO FOB China إلى 970 دولارًا أمريكيًا/طن متري من 985 دولارًا أمريكيًا/طن متري خلال نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- نشرت إدارة بايدن “إشعارًا بالنية لاقتراح لوائح” يقول: “لن تكون المسارات التي تستخدم UCO المستورد متاحة في نموذج 45ZCF-GREET حتى تنشر وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب إرشادات إضافية.”
- كان رد فعل السوق مع الزيادة القوية في أسعار زيت فول الصويا. هل هذا هو سبب انخفاض أسعار UCO الآن؟
- لا يزال الاقتراح مفتوحًا للتعليقات العامة، وسيحتاج إلى مراجعته والموافقة عليه من قبل إدارة ترامب.
- أشارت Agweb إلى: “يقول آخرون إن UCOs لا تزال مؤهلة لبرنامج معيار الوقود المتجدد (RFS) وبرنامج LCFS في كاليفورنيا. الوقود المصنوع من UCO له قيمة عالية في أسواق الوقود منخفض الكربون مثل كاليفورنيا بسبب بصمته الكربونية الصغيرة نسبيًا.”
- في أخبار أخرى، تستعد السوق لتوقف الإمدادات خلال عطلة عيد الربيع في الصين.
- انخفض UCO EXW Netherlands إلى 1130 يورو/طن متري من 1139 يورو/طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي. لا يزال عند مستويات مرتفعة متعددة الأشهر
- هل السعر أضعف بسبب أخبار 45Z؟ قال أحد المشاركين في السوق: “لا تزال السوق تقيم الوضع بعد الأخبار”
- ارتفع سعر UCOME الصريح (FOB ARA) إلى 1428 دولارًا أمريكيًا/طن متري من 1357 دولارًا أمريكيًا/طن متري خلال نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- العلاوة على LSGO تبلغ 677 دولارًا أمريكيًا/طن متري مقابل 654 دولارًا أمريكيًا/طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- اتسع فارق UCOME-UCO إلى 264 دولارًا أمريكيًا/طن متري من 174 دولارًا أمريكيًا/طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- ارتفعت أسعار وقود الديزل الحيوي الصريحة منذ التقرير السابق، ربما بسبب زيادة أسعار LSGO وزيوت الخضروات. أفاد بعض المشاركين في السوق بأن السيولة في السوق المادية ضعيفة، والتي يمكن أن ترتبط جزئيًا بعلاوات أوسع على LSGO، مما يجعل وقود الديزل الحيوي أقل جاذبية
زيت النخيل وPOME
- انخفض سعر BMD إلى 1037 دولارًا أمريكيًا/طن متري من 1044 دولارًا أمريكيًا/طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- انخفض السعر بمقدار 30 دولارًا أمريكيًا/طن متري في 14 يناير حيث نشر مساحو الشحن انخفاضًا في صادرات زيت النخيل من ماليزيا، مما يشير إلى انخفاض الطلب
- يقدر خبراء الشحن أن صادرات زيت النخيل الماليزي انخفضت بين 15.5% و 23.7% عن الشهر السابق بين 1 و 15 يناير
- انخفض POME FOB Indonesia من 960 دولارًا أمريكيًا/طن متري الأسبوع الماضي إلى 950 دولارًا أمريكيًا/طن متري في 14 يناير
- شددت الحكومة الإندونيسية على صادرات UCO وPOME لضمان الإمدادات لصناعات زيت الطهي ووقود الديزل الحيوي المحلية
- بالإضافة إلى ذلك، قالت إندونيسيا مؤخرًا إن صادراتها من زيت الطهي المستعمل وبقايا زيت النخيل في السنوات الأخيرة تجاوزت طاقة الإنتاج، مما يشير إلى أن CPO قد تم خلطه فيه وحثها على إصدار لوائح للحد من الشحنات