الأسبوع 51: مجمع وقود الديزل الحيوي يشتد مع اقتراب المشترين من الأسعار المقبولة لدى البائعين
أخبار
تعمل المجلس الوطني لسياسات الطاقة في البرازيل (CNPE) على تسريع تفويض مزج وقود الديزل الحيوي، وزيادته إلى 14٪ من 12٪ الحالية ابتداءً من شهر مارس. وسيرتفع التفويض إلى 15٪ في مارس 2025. هذا القرار هو استجابة لمطالب الصناعة، ولا سيما لمعالجة سعة وقود الديزل الحيوي العاطلة المرتفعة. رحب منتجو وقود الديزل الحيوي في البرازيل بهذه الخطوة، لأنها توفر بيئة آمنة للاستثمارات. كما علق CNPE مؤقتًا واردات وقود الديزل الحيوي، وهو عكس قرار سابق لهيئة تنظيم النفط ANP. وتعتبر هذه الإجراءات حاسمة لنمو إنتاج وقود الديزل الحيوي، وأمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد.
تتوقع الرابطة البرازيلية لمعالجات الزيوت النباتية (Abiove) أن تصدر البرازيل 100.2 مليون طن من فول الصويا في عام 2024، بزيادة طفيفة عن تقديرها السابق، ولكنها أقل من 100.5 مليون في عام 2023. ويتوقعون أن يبلغ إنتاج فول الصويا في 2023/24 161.9 مليون طن، وهو أقل قليلاً من تقديرات نوفمبر. من المتوقع أن يصل سحق فول الصويا في عام 2024 إلى 54.5 مليون طن، مدفوعًا بتوقع زيادة مزيج وقود الديزل الحيوي من 12٪ (B12) إلى 13٪ (B13) في أبريل 2024. تدعو Abiove إلى مزيج أعلى، مع تجاوز السعة للتوقعات، واقتراح مزيج B20 للمناطق الحضرية.
دخلت شركة EcoCeres، وهي شركة تكرير وقود حيوي مدعومة من Bain Capital، في شراكة مع مجموعة Shenzhen Expressway Group، وهي شركة لإدارة النفايات مدعومة من مدينة Shenzhen الصينية، للحصول على مواد خام لإنتاج الوقود منخفض الكربون. تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من التجارة العالمية المتزايدة في وقود الديزل الحيوي والوقود المستدام للطيران. تخطط الصين، أكبر منتج في العالم لزيت الطهي المستعمل (UCO)، لجمع زيت الطهي المهمل وتكريره بكفاءة في وقود منخفض الكربون. في حين أن الطلب المحلي على الوقود الحيوي في الصين منخفض، فقد أدى الطلب الأجنبي إلى النمو السريع في تجارة مواد التغذية الزيتية المهملة. تخطط EcoCeres أيضًا لبناء مصفاة وقود حيوي في ماليزيا.
وافقت هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية (DSB) على طلب إندونيسيا لمراجعة الرسوم التعويضية للاتحاد الأوروبي على واردات وقود الديزل الحيوي الإندونيسية. يأتي هذا بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقًا فيما إذا كانت إندونيسيا قد تجاوزت الرسوم التعويضية للاتحاد الأوروبي على واردات وقود الديزل الحيوي عن طريق توجيهها عبر الصين والمملكة المتحدة. كانت إندونيسيا قد قدمت طلبين إلى لجنة لتحديد ما إذا كانت هذه الرسوم تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. على الرغم من معارضة الاتحاد الأوروبي، فقد أنشأت هيئة تسوية المنازعات الآن اللجنة، مع احتفاظ العديد من البلدان بحقوقها في المشاركة في الإجراءات.
في عام 2024، من المتوقع أن تتأثر أسواق المواد الخام للوقود الحيوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالتغيرات في السياسة الأوروبية، على الرغم من أن اللوائح الجديدة التي تهدف إلى تعزيز استخدام الوقود المتجدد من المرجح أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2025. اعتمد المجلس والبرلمان الأوروبيان توجيه الطاقة المتجددة (RED III)، وReFuelEU Aviation، وFuelEU Maritime في سبتمبر 2023. ومع ذلك، فإن التغييرات التنظيمية الأوروبية الفورية، مثل مراجعات تفويضات المزج للدول الأعضاء وإرشادات الاعتماد المحدثة للمطاحن التي تزود بقايا زيت النخيل، سيكون لها تأثير على الأسعار عاجلاً. على الرغم من أن دول آسيا والمحيط الهادئ مثل ماليزيا والصين وإندونيسيا تناقش سياسات الوقود الحيوي، سيستمر الطلب الأوروبي في دفع أسعار المواد الخام الآسيوية. من المتوقع أن ينتهي تحقيق الاتحاد الأوروبي في واردات وقود الديزل الحيوي الصيني في أوائل عام 2024، مما قد يؤثر على تدفقات إستر الميثيل لزيت الطهي المستعمل (UCO) الصيني. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر التغييرات في تفويضات HVO الأوروبية وارتفاع أسعار الفائدة على مصافي آسيا والمحيط الهادئ وأسواق UCO.
الأسواق
وزاد سعر تسوية LSGO (يناير 24) (ICE EU) إلى 726 يورو | 793 دولارًا أمريكيًا / طن متري (2023-12-19) من 673 يورو | 724 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2023-12-12 (انظر الرسم البياني 2). شهد LSGO زيادة ملحوظة مدفوعة بالمخاوف بشأن الاضطرابات التجارية العالمية المحتملة وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. أصبح ارتفاع تكاليف الإمداد مصدر قلق متزايد مع قيام المزيد من ناقلات النفط بتعليق رحلاتها عبر مضيق البحر الأحمر. يعتمد ما يقرب من 15٪ من حركة الشحن العالمية على قناة السويس، وهي طريق حيوي بين أوروبا وآسيا، ووسعت سوق التأمين البحري في لندن منطقة البحر الأحمر عالية المخاطر، مما أدى إلى زيادة أقساط السفن. علاوة على ذلك، دعمت الزيادة في الأسعار، أعلنت روسيا عن خفض مبكر وأعمق في صادرات النفط لشهر ديسمبر، بهدف استقرار أسعار النفط العالمية. ساهمت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أيضًا في المشاعر الصعودية من خلال مراجعة توقعاتها للطلب على النفط صعودًا للعام التالي، مشيرة إلى تحسن التوقعات الأمريكية وانخفاض أسعار النفط كعوامل وراء الزيادة المتوقعة البالغة 1.1 مليون برميل يوميًا في استهلاك النفط العالمي لعام 2024.
RME وزيت بذور اللفت
- انخفض سعر تسوية بذور اللفت (فبراير 24) (MATIF) إلى 426 يورو | 465 دولارًا أمريكيًا / طن متري (2023-12-19) من 439 يورو | 472 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2023-12-12
- في 2023-12-18، اتسع الفارق بين RME-RSO إلى 235 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 185 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- في 2023-12-18، ضاق الفارق بين RME-FAME إلى 134 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 135 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- في 2023-12-18، ضاق الفارق بين UCOME-RME إلى 70 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 95 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
UCOME و UCO
- في 2023-12-18، ضاق الفارق بين UCOME-FAME إلى 203 دولارات أمريكية / طن متري من 230 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- في 2023-12-18، كان الفارق بين UCOME-UCO عند 301 دولارًا أمريكيًا / طن متري مقابل 320 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي