الأسبوع 30: توترات البحر الأسود ترفع أسعار مجمع الزيوت النباتية
شهد مجمع الزيوت النباتية ارتفاعًا هذا الأسبوع، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الأخبار المتعلقة بتصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا. في الأسبوع الماضي، شنت روسيا هجومًا بطائرات بدون طيار على الموانئ الأوكرانية في ريني وإسماعيل وأوديسا وميكولايف. وقد تضررت البنية التحتية للموانئ، وكذلك البضائع المخزنة في الموانئ. واضطرت ميناء ريني إلى وقف العمليات. علاوة على ذلك، قالت روسيا إن جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية ستعتبر حاملة للأسلحة، وبالتالي، لا يمكن لروسيا أن تضمن سلامة تلك السفن.
تضمنت العوامل الأخرى الداعمة للأسعار ارتفاع صادرات زيت النخيل من ماليزيا والمخاوف بشأن الطقس في الولايات المتحدة. يجد المستوردون في آسيا حاليًا زيت النخيل جذابًا نظرًا لسعره التنافسي وسرعة الخدمات اللوجستية. فيما يتعلق بالطقس في الولايات المتحدة، تتوقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) درجات حرارة أعلى من المعتاد وأمطارًا شحيحة في حزام الذرة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. تُظهر التوقعات لشهر أغسطس درجات حرارة أعلى من المعتاد في بعض أجزاء حزام الذرة ونقص الأمطار في معظم أنحاء المنطقة.
زيت النخيل وزيت نواة النخيل
- ارتفع سعر التسوية الفورية لزيت النخيل الخام الماليزي في بورصة ماليزيا (BMD) (24/07/2023) إلى 806 يورو | 896 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 755 يورو | 850 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- ارتفع سعر زيت نواة النخيل الخام الفوري الماليزي (24/07/2023) إلى 837 يورو | 931 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 739 يورو | 810 دولارات أمريكية / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- ارتفعت أسعار زيت النخيل في كل من المصادر والوجهات بسبب أرقام التصدير القوية التي أبلغ عنها المساحون الماليزيون والأخبار المتعلقة بالهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية
- تقديرات لصادرات زيت النخيل الماليزي للفترة من 1 إلى 20 يوليو مقابل الفترة من 1 إلى 20 يونيو: ITS – 754,214 طن متري مقابل 632,345 طن متري (+121,869 طن متري أو بزيادة 19.27٪)؛ AMSPEC – 687,098 طن متري مقابل 624,306 طن متري (+62,792 طن متري أو بزيادة 10.06٪)؛ SGS – 703,704 طن متري مقابل 633,423 طن متري (+70,281 طن متري أو بزيادة 11.10٪)
- أفادت جمعية زيت النخيل الإندونيسية GAPKI أن صادرات زيت النخيل الإندونيسية زادت إلى 2.23 مليون طن متري في مايو من 2.13 مليون طن متري في أبريل؛ ارتفع إنتاج زيت النخيل إلى 5.08 مليون طن متري من 4.52 مليون طن متري في أبريل؛ ارتفعت مخزونات زيت النخيل إلى 4.67 مليون طن متري من 3.63 مليون طن متري في أبريل؛ انخفض الاستهلاك المحلي لزيت النخيل إلى 1.82 مليون طن متري من 1.9 مليون طن متري في أبريل؛ انخفض استهلاك زيت النخيل للوقود الحيوي المحلي إلى 696 ألف طن من 776 ألف طن في أبريل
- تتوقع MPOA أن يرتفع إنتاج زيت النخيل الماليزي بنسبة 6.49٪ في يوليو
زيت فول الصويا
- ارتفع سعر CBOT لزيت فول الصويا (24/07/2023) إلى 1426 يورو | 1587 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 1272 يورو | 1428 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- ارتفعت أسعار زيت فول الصويا بقوة بسبب الأخبار المتعلقة بالطقس السيئ في حزام الذرة في الولايات المتحدة والتوترات في منطقة البحر الأسود
- هذا الأسبوع، تتوقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) درجات حرارة أعلى من المعتاد وأمطارًا شحيحة في حزام الذرة في الولايات المتحدة. تُظهر التوقعات لشهر أغسطس درجات حرارة أعلى من المعتاد في بعض أجزاء حزام الذرة ونقص الأمطار في معظم أنحاء المنطقة
- اعتبارًا من 24 يوليو، تقدر وزارة الزراعة الأمريكية فول الصويا في الولايات المتحدة في ظروف جيدة جدًا – ممتازة بنسبة 54٪ مقابل 55٪ في الأسبوع السابق (مقابل 59٪ في نفس الفترة من العام الماضي)؛ فول الصويا في حالة سيئة جدًا – سيئة بنسبة 14٪ مقابل 13٪ في الأسبوع السابق (مقابل 11٪ في نفس الفترة من العام الماضي)
- توقع تقرير NASS لشهر يونيو أن تبلغ المساحة المزروعة بفول الصويا في الولايات المتحدة في 2023/24 83.5 مليون فدان (33.8 مليون هكتار) – أقل بمقدار 4 ملايين فدان (1.6 مليون هكتار) عن كل من تقرير الزراعة المحتملة في مارس والمساحة المزروعة في العام الماضي
- أفادت The Loadstar أن شركات الشحن ومشغلي الشحن في الولايات المتحدة قلقون من أن مستويات نهر المسيسيبي يمكن أن تنخفض بشكل كبير، مما سيؤدي على الأرجح إلى تعطيل الشحن خلال ذروة موسم الحصاد، كما كان الحال في العام الماضي. حاليًا، مستوى النهر جيد، لكن الخبراء يقولون إن درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي التي شوهدت هذا الصيف يمكن أن تؤدي إلى تدهور الوضع
زيت بذور اللفت
- انخفض سعر MATIF لبذور اللفت (24/07/2023) إلى 452 يورو | 503 دولارات أمريكية / طن متري من 470 يورو | 527 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- تفسر سرعة الحصاد المتزايدة في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وزيادة العروض من بائعي البذور، والتباطؤ في الشراء انخفاض أسعار بذور اللفت
- اعتبارًا من 20 يوليو، حصدت أوكرانيا 1.39 مليون طن متري من بذور اللفت من 41٪ من مناطق الزراعة. الغلة عند 2.47 طن / هكتار مقابل 1.94 طن / هكتار في الموسم الماضي. يمكن أن يصل المحصول إلى 3.8 – 4 ملايين طن متري هذا الموسم، مما يحفز المزارعين الأوكرانيين على بيع البذور بشكل أكثر نشاطًا إلى الاتحاد الأوروبي بخصومات مما يؤدي إلى انخفاض أسعار بذور اللفت في الاتحاد الأوروبي. يضيف الطقس الجيد في كندا أيضًا بعض الضغط على الأسعار
- في الوقت نفسه، زادت أسعار زيت بذور اللفت بسبب التوترات في البحر الأسود والشهية الجيدة من قطاع الوقود الحيوي. “الطلب من قطاع الأغذية بطيء جدًا. الأسعار غير قابلة للتطبيق للمشترين. ومع ذلك، يأتي بعض الشراء من شركات الوقود الحيوي،” هذا ما أبلغ به أحد الوسطاء المقيمين في الاتحاد الأوروبي
- أمطرت في سهول كندا في الأسبوع الماضي، وخاصة في المناطق القاحلة. سترتفع درجات الحرارة هذا الأسبوع، لكن الأمطار المتوقعة ستساعد المحاصيل على النمو
- تذكير: طلبت بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا من الاتحاد الأوروبي تمديد الحظر المفروض على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى تلك البلدان لحماية أسواقها المحلية. تقول أوكرانيا إنه إذا تم تمديد الحظر، فيمكنها اتخاذ إجراءات مماثلة تتعلق بالحواجز التجارية
زيت عباد الشمس
- ارتفع السعر الفوري لزيت عباد الشمس عالي الأوليك الخام الأوكراني (21/07/2023) إلى 871 يورو | 970 دولارًا أمريكيًا / طن متري (FCA أوكرانيا) من 846 يورو | 950 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 14/07/2023
- يعزى ارتفاع الأسعار إلى ضيق الإمدادات في أوكرانيا والهجمات الروسية الأخيرة بطائرات بدون طيار على الموانئ الأوكرانية
- “يدعم انخفاض توافر زيت عباد الشمس في أوكرانيا، والقضايا اللوجستية، وارتفاع شهية الشراء الأسعار،” هذا ما قاله أحد التجار المقيمين في أوكرانيا. يأتي الطلب من مكان آخر غير أوروبا، على الرغم من ذلك. “على الرغم من الأخبار المتعلقة بالهجمات على الموانئ الأوكرانية، فإن المشترين في الاتحاد الأوروبي لا يتدافعون لاستيراد زيت عباد الشمس الأوكراني بسبب ارتفاع المخزونات في أوروبا،” هذا ما قاله أحد التجار المقيمين في أوروبا
- في الأسبوع الماضي، شنت روسيا هجمات بطائرات بدون طيار على الموانئ الأوكرانية في ريني وإسماعيل وأوديسا وميكولايف. وقد تضررت البنية التحتية للموانئ، وكذلك المنتجات المخزنة في الموانئ. واضطرت ميناء ريني إلى وقف العمليات. علاوة على ذلك، قالت روسيا إن جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية ستعتبر حاملة للأسلحة، وبالتالي، لا يمكن لروسيا أن تضمن سلامة تلك السفن. لا يستطيع أصحاب السفن تحمل هذه المخاطرة في الوقت الحالي وكذلك شركات التأمين
- في موسم 2022/23، حصدت أوكرانيا أكثر من 73 مليون طن متري من محاصيل الحبوب والبذور الزيتية، وبلغت الصادرات 58 مليون طن متري. تم تصدير أكثر من 29 مليون طن متري من الحبوب والبذور الزيتية من خلال الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود في إطار مبادرة الحبوب، أي ما يزيد قليلاً عن 15 مليون طن متري – من خلال موانئ الدانوب، وحوالي 14 مليون طن متري – عن طريق السكك الحديدية والشاحنات. في موسم 2023/24، يمكن لأوكرانيا أن تحصد ما يقرب من 69 مليون طن متري من الحبوب والبذور الزيتية، يجب أن تذهب 45 مليون طن متري منها إلى الصادرات. قد يكون من الصعب تصدير هذه الكميات دون الشحن البحري العميق
- تدرس أوكرانيا خيارات مختلفة، بما في ذلك استخدام ميناء كلايبيدا الليتواني. كما طلبت أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي تعويض تكاليف الخدمات اللوجستية الداخلية الأكثر تكلفة لمشتري المنتجات الزراعية الأوكرانية للحفاظ على صناعتها الزراعية على قيد الحياة. نظرًا لعدم تشغيل الموانئ البحرية العميقة، أصبحت الخدمات اللوجستية أكثر تكلفة لتجار المنتجات الأوكرانية
نظرة عامة مجمعة على زيت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس
من المتوقع أن يكون مجمع الزيوت النباتية صعوديًا قليلاً على المدى القصير بسبب المخاوف بشأن الطقس في البلدان المنتجة للبذور الزيتية، وعدم اليقين بشأن الخدمات اللوجستية الأوكرانية، والسياسات الحكومية الإندونيسية. المعنويات على المدى الطويل هبوطية بسبب توقعات الإنتاج العالمي القياسي للبذور الزيتية والزيوت النباتية.
من المتوقع أن تدعم أسعار زيت النخيل الصادرات القوية من ماليزيا والأخبار المتعلقة بتوترات البحر الأسود. يمكن أن تعطي الأخبار المتعلقة بسياسات التصدير الإندونيسية أيضًا الدعم للأسعار. تذكير: اشترط رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو (جوكوي)، على المصدرين الاحتفاظ بما لا يقل عن 30 في المائة من عائدات التصدير (DHE) لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في حساب DHE SDA خاص. يسري هذا القانون اعتبارًا من 1 أغسطس 2023. ومع ذلك، يقول الخبراء إن ارتفاع إنتاج زيت النخيل في ماليزيا يمكن أن يحد من نمو الأسعار.
في سوق زيت فول الصويا، لا يزال الطقس في الغرب الأوسط بالولايات المتحدة يمثل عاملاً داعمًا رئيسيًا في السوق. لا يزال 50٪ من محاصيل فول الصويا في الولايات المتحدة في ظروف الجفاف (حتى 18 يوليو)، و 20٪ منها الآن في مرحلة تكوين القرون (حتى 16 يوليو). لذا، فإن الطقس على مدار الأسابيع المقبلة يظل حاسمًا ويستمر في دعم أسواق فول الصويا وزيت فول الصويا. تعتقد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن الطقس يمكن أن يكون جافًا. سيكون تقرير WASDE التالي مهمًا لأنه يمكن أن يظهر المزيد من التخفيضات في توقعات إنتاج فول الصويا في الولايات المتحدة.
من المحتمل أن يتبع زيت بذور اللفت اتجاه مجمع الزيوت النباتية الأوسع نطاقًا. يمكن أن تدعم الأخبار المتعلقة بالتوترات بين روسيا وأوكرانيا الأسعار على المدى القريب. من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي سرعة الحصاد المتزايدة في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وتوقعات محاصيل بذور اللفت القوية في القارة إلى الضغط على أسعار زيت بذور اللفت.
من المتوقع أن تدعم أسعار زيت عباد الشمس الأخبار المتعلقة بالاضطرابات في الخدمات اللوجستية الأوكرانية. حتى الآن، لم تجد أوكرانيا قنوات لوجستية بديلة جيدة يمكنها من خلالها دفع جميع الكميات التي كانت تذهب سابقًا عبر موانئها البحرية العميقة. في غضون ذلك، تحاول الأمم المتحدة وتركيا إقناع روسيا بالانضمام إلى صفقة البحر الأسود مرة أخرى. ستراقب السوق الوضع عن كثب. ومن المثير للاهتمام، أنه من المتوقع أن تكون أحجام الصادرات الروسية من زيت عباد الشمس أعلى بنسبة 30٪ في 2022/23 وتصل إلى 4 ملايين طن متري.
زيت جوز الهند
- ارتفعت أسعار زيت جوز الهند الخام في الفلبين (24/07/2023) إلى 928 يورو | 1032 دولارًا أمريكيًا / طن متري (EXW مترو مانيلا) من 900 يورو | 1011 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- “ترتفع أسعار زيت جوز الهند الخام في الفلبين بسبب الطلب القوي. لقد جفت جهة العرض بسبب تباطؤ الوصول والأسعار المتوقعة المرتفعة. ومع ذلك، لاحظ أن زيت الأولين أرخص، لذا سيتغير ذلك من احتياجات المستهلكين الشرائية قريبًا،” هذا ما قاله أحد الوسطاء المقيمين في الفلبين
- كشفت بيانات من هيئة الإحصاءات الفلبينية عن انخفاض حاد في شحنات زيت جوز الهند من البلاد في أبريل. انخفضت صادرات زيت جوز الهند عند 59,347 طن متري بنسبة 52.1٪ على أساس سنوي من 123,836 طن متري. وعُزي ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض إجمالي الصادرات
- تألفت صادرات زيت جوز الهند في أبريل من 45,001 طن متري من زيت جوز الهند الخام، و 10,400 طن متري من زيت جوز الهند (المكرر، المبيض)، و 3,947 طن متري من زيت جوز الهند RBD (المكرر، المبيض، المزيل للرائحة، أو المكرر بالكامل)، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 359.642 مليون دولار أمريكي
- ظلت أوروبا الوجهة الأولى لصادرات زيت جوز الهند، حيث كانت مسؤولة عن 16,576 طن متري (27.9٪)، بينما لا تزال الولايات المتحدة السوق الرئيسية الثانية عند 15,037 طن متري (25.3٪). كان السوق الثالث الأكبر هو ماليزيا عند 12,567 طن متري (21.2٪)، تليها إندونيسيا 11,000 طن متري (18.5٪)، واليابان 1,703 طن متري (2.9٪)، والصين 1,702 طن متري (2.9٪)
نظرة عامة
نظرًا لأن طلب صناعة الزيوت الكيميائية لا يزال ضعيفًا، يمارس المستوردون الصبر تحسبًا لتحسن الأسعار. في هذه المرحلة، لا توجد عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى زيادة الواردات.
زيت الزيتون
- يقول المشاركون في السوق إن الأسعار آخذة في الانخفاض حيث يتحول المشترون إلى زيوت بديلة. “لا يمكن للناس الاعتماد على إمدادات زيت الزيتون بسبب انخفاض المخزونات الحالية وانخفاض المحصول المتوقع. قال أحد وسطاء زيت الزيتون المقيمين في إسبانيا: “يقوم بعض عملائي بالتحول إلى زيت عباد الشمس
- في الوقت نفسه، يقوم تجار التجزئة في إسبانيا بزيادة أسعار زيت الزيتون. تقول أوليميركا إنه في المتوسط، زاد تجار التجزئة في إسبانيا الأسعار لكل زجاجة بنسبة 18٪ خلال النصف الأول من يوليو. في ميركادون، شوهد سعر الزجاجة عند 6.45 يورو في 15 يوليو مقابل 5.40 يورو في 5 يوليو
- يقول المشاركون في السوق إنه في هذا العام، من المحتمل أن تبدأ بساتين الزيتون فائقة الكثافة في الحصاد في أوائل سبتمبر للاستفادة من الأسعار الجيدة في نهاية الموسم وتوقع وصول كميات أكبر من الزيوت الجديدة
- تعمل تركيا بثبات على زيادة حصتها في السوق بسبب استراتيجيات الإنتاج الجديدة وزيادة الصادرات. الآن أصبحت الدولة أقرب من أي وقت مضى إلى الوصول إلى رقم قياسي لإمداد زيت الزيتون إلى السوق العالمية على خلفية الأزمة في إسبانيا. في عام 2022، بلغ إنتاج الزيتون في تركيا 2.98 مليون طن بزيادة سنوية تبلغ حوالي 71٪، وزيت الزيتون – 421.72 ألف طن (+79٪)، وهذه الأرقام هي رقم قياسي على الإطلاق. وفقًا لدافوت إيرا، رئيس جمعية إيجه لمصدري الزيتون وزيت الزيتون (EZZIB)، صدرت تركيا 55 ألف طن في العام الماضي، وفي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وصلت الصادرات إلى 135 ألف طن، وبحلول نهاية العام قد تتجاوز 150 ألف طن. حددت تركيا هدفًا هذا العام لتصدير زيت الزيتون بمبلغ قياسي قدره مليار دولار أمريكي، وستحققه بهدوء، كما يثق إير
نظرة عامة
يفقد زيت الزيتون عملاءه بسبب الأسعار المرتفعة للغاية وضعف الإمدادات. يتوقع المشاركون في السوق انخفاض الأسعار على المدى القريب.