الأسبوع 33: ارتفاع زيت الوقود المتجدد UCOME، وانخفاض RME و FAME 0

أخبار

تستأنف شركة Neste الإنتاج في جزء موسع من مصفاة سنغافورة بعد توقف غير متوقع لإصلاح المعدات في يونيو. الزيادة جارية ومن المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية العام. من المقرر أن يبدأ إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) في سنغافورة في الربع الثالث، بهدف مضاعفة القدرة الإنتاجية لشركة Neste في سنغافورة. تهدف الشركة إلى زيادة إجمالي طاقتها الإنتاجية من المنتجات المتجددة إلى 5.5 مليون طن بحلول أوائل عام 2024 من خلال مشاريع النمو في سنغافورة وكاليفورنيا.

تقوم شركة Cepsa بتوريد وقود حيوي من الجيل الثاني لعبارات Naviera Armas Trasmediterránea في إسبانيا، مما يمثل خطوة مهمة نحو إزالة الكربون من النقل البحري. سيتم استخدام هذه الوقود الحيوي، المنتج من النفايات الزراعية في مجمع الطاقة San Roque التابع لشركة Cepsa، في 84 رحلة عبر مضيق جبل طارق. تتماشى هذه المبادرة مع التزام Cepsa بالتنقل المستدام وتساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 90٪ مقارنة بالوقود التقليدي. تدعم هذه الخطوة أهداف الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات وتعرض ريادة Cepsa في التحول في مجال الطاقة وإنتاج الوقود الحيوي.

قالت UFOP إن استهلاك الديزل الحيوي والإيثانول الألماني في عام 2023 شهد تقلبات معتدلة. وصل استهلاك ديزل B7 للأشهر الأربعة الأولى إلى ما يزيد قليلاً عن 9.6 مليون طن متري، بانخفاض ما يقرب من 7٪ عن العام السابق. انخفض استهلاك الديزل الحيوي لشهر أبريل بنسبة 5٪ تقريبًا مقارنة بالعام السابق، بإجمالي حوالي 831000 طن للأشهر الأربعة الأولى، بانخفاض 2٪. سجل الإيثانول الحيوي و ETBE ارتفاعات شهرية بنسبة 13٪ و 5٪ على التوالي، لكن إجمالي الاستهلاك زاد بنسبة 4٪، ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 5.5 مليون طن.

طلبت إندونيسيا رسميًا محادثات تسوية منازعات مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعريفات الأخير على واردات الديزل الحيوي الإندونيسية. يأتي هذا بمثابة ضربة لإندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، والتي تعتمد على سوق الاتحاد الأوروبي للحصول على الديزل الحيوي القائم على زيت النخيل. تسببت الرسوم التعويضية للاتحاد الأوروبي، المعمول بها منذ عام 2019، في إلحاق الضرر بصناعة إندونيسيا، مما أعاق الانتعاش بعد جائحة كوفيد-19. تزعم إندونيسيا أن إجراءات الاتحاد الأوروبي تنتهك لوائح منظمة التجارة العالمية وتسعى إلى معالجة هذه القضية من خلال مشاورات تسوية المنازعات.

تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ارتفاعًا بنسبة 1.9٪ في استخدام الديزل الحيوي القائم على أساس حيوي (BBD) في الاتحاد الأوروبي (الذي يشمل الديزل الحيوي والديزل المتجدد المشتق من الهدرجة) والذي سيصل إلى 18.3 مليار لتر في عام 2023. يعكس هذا الارتفاع زيادة تفويضات الوقود الحيوي وأهداف خفض غازات الاحتباس الحراري عبر العديد من الدول الأعضاء. يؤدي اعتماد الديزل الحيوي بخصائص فائقة لخفض غازات الاحتباس الحراري إلى تقليل الكميات المطلوبة لتلبية التفويضات. في حين أن إنتاج الديزل الحيوي يتعافى تدريجياً بعد عامي 2021 و 2022، فإن توقعات عام 2023 البالغة 16.2 مليار لتر تظل أقل من مستويات عام 2019، حيث تحد الواردات المرتفعة من مساحة الإنتاج المحلية. تظهر اتجاهات متباينة لـ FAME و HDRD في إنتاج BBD، مع نمو HDRD بنسبة 6.3٪ يعزى إلى فعاليته الأعلى في خفض غازات الاحتباس الحراري، في حين من المتوقع أن ينخفض إنتاج FAME بنسبة 1.3٪. وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الديزل الحيوي القائم على زيت النخيل بنسبة 15٪ في عام 2023، مما يفسح المجال للديزل الحيوي المستمد من زيت بذور اللفت وزيت الطهي المستخدم والدهون الحيوانية.

الأسواق

 

أدى انخفاض زيت بذور اللفت وانخفاض LSGO إلى انخفاض أسعار RME و FAME 0 بشكل طفيف (انظر الرسم البياني 1). أسعار UCOME و UCO أعلى قليلاً هذا الأسبوع بسبب الجانب الأكثر نشاطًا للطلب.

بعد زيادة حادة في 09/08/2023 إلى 924 دولارًا أمريكيًا / طن متري، انخفضت عقود LSGO الآجلة (تسوية سبتمبر 23) إلى 883 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 15/08/2023 (انظر الرسم البياني 2). يمكن أن يعزى الانخفاض في سعر LSGO إلى البيانات الاقتصادية الصينية الأضعف وتقوية الدولار الأمريكي. في يوليو، لم ترق المؤشرات الاقتصادية الصينية إلى مستوى توقعات السوق، حيث وصلت القروض المصرفية إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا وشهدت أسعار المستهلك والمنتج انخفاضات. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الصادرات أكبر انخفاض لها منذ فبراير 2020. في المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.7٪ في الشهر السابق، متجاوزة التوقعات لشهر يوليو. يشير هذا الأداء القوي إلى أن الاقتصاد الأمريكي استمر في النمو في أوائل الربع الثالث، مما منع بشكل فعال الركود. أدى هذا العرض للموقف الاقتصادي القوي نسبيًا للولايات المتحدة إلى تعزيز الدولار الأمريكي مع ممارسة ضغوط هبوطية على أسواق النفط.

 

الرسم البياني 2: ICE LSGO – تسوية سبتمبر 23 (دولار أمريكي / طن متري)

RME وزيت بذور اللفت

  • انخفض سعر MATIF لبذور اللفت (15/08/2023) إلى 494 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 510 دولارات أمريكية / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
  • تعرضت أسعار RME المباشرة لضغوط بسبب انخفاض زيت بذور اللفت و LSGO
  • تعزى أسعار زيت بذور اللفت الأضعف إلى انخفاض أسعار الطاقة، وانخفاض MATIF، وانخفاض أسعار الزيوت النباتية الروسية
  • يقول التجار إن الانخفاض في MATIF يمكن تفسيره جزئيًا بصادرات بذور اللفت الأسترالية القوية إلى الاتحاد الأوروبي وانخفاض الاهتمام بالبذور من المطاحن الأوروبية
  • في 15/08/2023، شوهد فرق Spot RME-RSO عند 228 دولارًا أمريكيًا / طن متري مقابل 234 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
  • في 15/08/2023، شوهد فرق Spot RME-FAME 0 عند 81 دولارًا أمريكيًا / طن متري مقابل 80 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي

 

UCOME و UCO

  • تذكير: انخفضت الصادرات الصينية الإجمالية من الديزل الحيوي إلى الاتحاد الأوروبي إلى 141699 طن متري في يونيو من 176520 طن متري في مايو (انظر الرسم البياني 5). يمكن تفسير الانخفاض بالحذر بين مستوردي الديزل الحيوي في الاتحاد الأوروبي وسط التحقيقات الجارية في الوقود الحيوي الذي تم الإبلاغ عنه بشكل خاطئ من الصين. لكن الديزل الحيوي لا يزال يأتي إلى الاتحاد الأوروبي
  • في غضون ذلك، ظلت واردات الصين من UCO إلى الاتحاد الأوروبي مستقرة في يونيو، عند 32618 طن متري (31849 طن متري في مايو – انظر الرسم البياني 6)