الأسبوع 38: استمرار انخفاض UCOME و FAME 0، وارتفاع RME

أخبار

يتوقع تقرير تحالف الوقود النظيف في أمريكا ارتفاعًا في إمدادات زيت الطهي المستخدم عالميًا لتلبية الطلب المتزايد على الديزل الحيوي والديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام (SAF) حتى عام 2030. في عام 2022، بلغت تجارة زيت الطهي المستخدم العالمية 3.7 مليار جالون، مع توقعات بالنمو إلى 5-10 مليارات جالون بحلول عام 2030، وربما تصل إلى 4-7 مليارات جالون أخرى مع زيادة تجميع زيت الطهي المستخدم. يدعم هذا الجهود المبذولة لإنتاج 6 مليارات جالون من الوقود النظيف بشكل مستدام بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لإزالة الكربون في مجال الطيران والنقل الثقيل. يمكن الوصول إلى التقرير على cleanfuels.org/sustainable-impact.

تتعاون شركة Gunvor Group، وهي شركة عالمية لتجارة السلع في مجال الطاقة، وشركة الطاقة الأوروبية Varo Energy لإنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) في روتردام. ستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الإجمالية للمرفق في Gunvor Energy Rotterdam (GER) 350 كيلو طن، مع تخصيص حوالي 70٪ منها لـ SAF. يمكنها التبديل بين إنتاج SAF وزيت الخضروات المعالج بالهيدروجين (HVO). من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، مما قد يساهم بما يصل إلى 7٪ من هدف الاتحاد الأوروبي لـ SAF لعام 2030، مع انبعاثات غازات دفيئة أقل بكثير من وقود الطائرات التقليدي.

ناقش مؤتمر بترول آسيا والمحيط الهادئ المعضلة بين اعتماد وقود أنظف ولكن أكثر تكلفة مقابل التمسك بالوقود الأحفوري المستورد الأرخص. في حين أن آسيا تبذل جهودًا لتحقيق التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف والاستدامة وأمن الطاقة، فإنها تتخلف عن الأمريكتين وأوروبا في التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري. من المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط في الصين ذروته قريبًا، مع تحول الهند إلى مركز متزايد للطلب. على الرغم من أن الطلب على النفط على المدى القصير في آسيا لا يزال ثابتًا، فإن شركات التكرير تقوم بمراجعة الاستراتيجيات طويلة الأجل للتكيف مع اتجاهات الطاقة الأنظف والحفاظ على الربحية، مع التركيز بشكل أكبر على البتروكيماويات. يواجه اعتماد الوقود المتجدد والمستدام للطيران تحديات في مصادر اللقيم والمصداقية. من حيث الاتجاهات العالمية، أصبحت إمدادات الطاقة أكثر أمانًا في “النظام العالمي المتعدد”، ولا يزال النفط ميسور التكلفة على الرغم من قيود العرض. المنافسة وليست الإجماع هي التي تقود الآن الاستدامة والتحول في مجال الطاقة.

تقوم Monjasa، وهي من بين أكبر 10 موردين عالميين للوقود البحري، بتسهيل الوقود الحيوي البحري المستدام في أمريكا اللاتينية، مع التركيز على ميناء قرطاجنة الكولومبي. إنها توفر قدرة شهرية تبلغ 5000-7000 طن متري من مزيج الوقود الحيوي من الجيل الثاني، وخاصة B20 و B30. تتوقع Monjasa زيادة الطلب على الوقود الحيوي في صناعة الشحن بحلول عام 2025، وخاصة من خطوط الحاويات الكبيرة، بما يتماشى مع استراتيجية خفض الانبعاثات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. لقد حصلوا على شهادة الاستدامة ISCC ويقومون بتوسيع خيارات الوقود الحيوي على مستوى العالم، بما في ذلك في الشرق الأوسط وآسيا.

أطلق رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، التحالف العالمي للوقود الحيوي (GBA) خلال قمة مجموعة العشرين في دلهي. يضم التحالف العالمي للوقود الحيوي 19 دولة و 12 منظمة دولية، مثل الهند والأرجنتين والبرازيل وكندا وإيطاليا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة. يهدف التحالف إلى دعم التطوير العالمي ونشر الوقود الحيوي المستدام من خلال توفير تمارين بناء القدرات والدعم الفني وتبادل دروس السياسات. سيعمل أيضًا على المعايير واللوائح المعترف بها دوليًا لتشجيع اعتماد الوقود الحيوي والتجارة.

الأسواق

 

اقرأ المزيد في أبرز أحداث O&F بالأمس.

عادت عقود LSGO الآجلة (تسوية أكتوبر 23)، بعد بعض التقلبات، إلى 976 دولارًا أمريكيًا / طن متري (19/09/2023) (انظر الرسم البياني 2). في الأسبوع الماضي، ارتفعت الأسعار بسبب عدة أسباب. أدت تخفيضات الإنتاج السعودية إلى تشديد الإمدادات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، أدى التفاؤل المحيط بالطلب الصيني إلى ارتفاع الأسعار، حيث أدت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الأفضل من المتوقع من الصين إلى تعزيز الثقة في ظروفها الاقتصادية. لعبت توقعات باعتدال إنتاج النفط الأمريكي أيضًا دورًا، حيث قام المنتجون الأمريكيون بتقليل نشاط الحفر، مما حد من نمو العرض. ومع ذلك، انخفضت الأسعار هذا الأسبوع حيث سعى المتداولون إلى تأمين الأرباح قبل قرار سعر الفائدة المتوقع بشدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. على الرغم من التخفيضات الأخيرة في الإمدادات من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا والتي أشارت إلى أسواق نفط أكثر تشددًا، كان هناك بعض جني الأرباح بعد أن وصلت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر. بالإضافة إلى ذلك، أشارت علامات على سحب أسبوعي أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية إلى أسواق أكثر تشددًا، لكن ارتفاع مخزونات البنزين يشير إلى تبريد محتمل للطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

 

RME وزيت بذور اللفت

  • ارتفع MATIF إلى 470 دولارًا أمريكيًا / طن متري (19/09/2023) من 463 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 12/09/2023
  • في 19/09/2023، شوهد فرق السعر الفوري RME-RSO عند 372 دولارًا أمريكيًا / طن متري مقابل 311 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي، مما يشير إلى هوامش أفضل للمعالجات
  • في 19/09/2023، شوهد فرق السعر الفوري RME-FAME 0 عند 192 دولارًا أمريكيًا / طن متري مقابل 149 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي

UCOME و UCO

  • في 19/09/2023، شوهد فرق السعر UCOME-UCO عند 344 دولارًا أمريكيًا / طن متري مقابل 367 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي بسبب الطلب الأقوى على UCO من UCOME، القادم من منتجي HVO (انظر الرسم البياني 4)
  • في 19/09/2023، شوهد فرق السعر الفوري UCOME-RME عند 73 دولارًا أمريكيًا / طن متري مقابل 175 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي حيث كان RME و UCOME يسيران في اتجاهات مختلفة
  • في 19/09/2023، شوهد فرق السعر الفوري UCOME-FAME 0 عند 265 دولارًا أمريكيًا / طن متري مقابل 324 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي