الأسبوع 40: ارتفاع أسعار الديزل الحيوي في الاتحاد الأوروبي، وFAME 0 تقود المكاسب

أخبار

قامت شركة Bunker Holding، وهي مورد رئيسي للوقود البحري، بتوسيع توافر الوقود الحيوي الخاص بها ليشمل أكثر من 80 ميناءً حول العالم، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الوقود منخفض الكربون. وهم على استعداد جيد لمساعدة العملاء في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وسط تطور اللوائح البحرية. تركز الشركة على الحلول المخصصة لمختلف القطاعات البحرية، مما يضمن سلاسل توريد موثوقة ومستدامة. تستكشف Bunker Holding أيضًا أنواع الوقود البحرية البديلة مثل الميثانول والأمونيا وتهدف إلى أن تكون موردًا شاملاً للعملاء الذين يتنقلون في التحول إلى الطاقة الخضراء والامتثال لنظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.

تخطط شركة Eni SpA لاستثمار 700 مليون يورو (735 مليون دولار) لإنشاء مصانع لإنتاج المواد الأولية للوقود الحيوي في جميع أنحاء أفريقيا، بهدف الحصول على 700000 طن من المواد الأولية بحلول عام 2026. تدعم هذه المبادرة هدف Eni المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وتضمن مصدر إمداد لمصافي الوقود الحيوي الإيطالية التابعة لها. تهدف Eni إلى تنويع مجموعة منتجاتها استجابة لضغوط خفض الانبعاثات. ستوفر أفريقيا ما يقرب من ربع احتياجات Eni من المواد الأولية بحلول عام 2025، وسيستفيد البرنامج من أكثر من 700000 مزارع صغير، باستخدام الأراضي المتدهورة والهامشية. يتماشى هذا الجهد مع استراتيجية أفريقيا للاستفادة من مواردها الطبيعية من أجل التحول الأخضر العالمي.

بدأت EWABA، التي تمثل أكثر من 50 جهة معنية بالديزل الحيوي المتقدم والقائم على النفايات في الاتحاد الأوروبي، في برنامج تجريبي لمدة ثلاثة أشهر لقاعدة بيانات الاتحاد للوقود الحيوي (UDB) بالشراكة مع شركة Bioledger ومقرها المملكة المتحدة. تهدف UDB إلى تعزيز إمكانية التتبع والشفافية داخل سلسلة توريد الوقود الحيوي، بما يتماشى مع توجيه الاتحاد الأوروبي (EU) 2018/2001 – REDII. سيساعد البرنامج التجريبي الأعضاء على التكيف مع متطلبات UDB وتوفير رؤى قيمة لمعالجة القضايا المحتملة مع المفوضية الأوروبية قبل التسجيل الإلزامي لجميع المشغلين الاقتصاديين (EOs) بدءًا من 1 يناير 2024، مما يعزز الانتقال السلس إلى التقارير الرقمية.

تدرس ماليزيا تمديد برنامج الديزل الحيوي B10، الذي يفرض استخدام 10٪ من زيت النخيل، ليشمل القطاع الصناعي. في الوقت الحالي، لا ينطبق برنامج B10 إلا على قطاع النقل في البلاد. لم يحدد وزير المزارع والسلع، فاضل يوسف، موعد اتخاذ قرار بشأن التوسع في الاستخدام الصناعي. كانت ماليزيا قد قدمت بالفعل برنامج B20 على مراحل، ومن شأن التبني على مستوى البلاد أن يعزز استهلاك زيت النخيل الخام إلى أكثر من مليون طن سنويًا. تهدف ماليزيا أيضًا إلى تنفيذ تفويض بنسبة 30٪ للديزل الحيوي من زيت النخيل بحلول عام 2025، كما أُعلن سابقًا.

تعتزم شركة Varo Energy، وهي شركة طاقة أوروبية، استثمار 600 مليون دولار في بناء منشأة وقود الطيران المستدام (SAF) في موقع Gunvor Energy Rotterdam في هولندا. ستبلغ سعة المواد الأولية للمنشأة، المملوكة بالكامل لشركة Varo، 350000 طن/سنويًا وسعة إنتاج SAF تبلغ 245000 طن/سنويًا، إلى جانب إنتاج النفتا الحيوية والبروبان الحيوي. من المقرر أن يبدأ الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026. تهدف المنشأة، الواقعة في روتردام، وهي مركز طيران رئيسي، إلى تلبية الطلب المتزايد على SAF في أوروبا، والمساهمة بنسبة 7٪ من هدف الاتحاد الأوروبي لـ SAF لعام 2030.

الأسواق

 

ارتفع مجمع الديزل الحيوي الأوروبي منذ التقرير السابق (انظر الرسم البياني 1). ارتفع RME (FOB ARA) بنسبة 2.7٪ ليصل إلى 1422 دولارًا أمريكيًا/طن (2023-10-03). نما UCOME (FOB ARA) بنسبة 2٪ ليصل إلى 1475 دولارًا أمريكيًا/طن (2023-10-03). ارتفع FAME 0 (FOB ARA) بنسبة 3.8٪ ليصل إلى 1220 دولارًا أمريكيًا/طن (2023-10-03). يتم دعم أسعار RME من خلال الموسمية السعرية لـ RME حيث تدخل دول الاتحاد الأوروبي والدول الاسكندنافية فترات أكثر برودة، وتستهدف الخلطات ذات CFPP الأقل. أدى ارتفاع الطلب على RME أيضًا إلى ارتفاع أسعار زيت بذور اللفت في أوروبا. تلقى UCOME الدعم من RME الأقوى وارتفاع أسعار الطاقة الأسبوع الماضي. تمكن UCOME من الحفاظ على بعض المكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي حتى بعد تبريد أسعار LSGO هذا الأسبوع. كانت أسعار FAME 0 تعكس أنواع الديزل الحيوي الأخرى في أوروبا بسبب ارتفاع LSGO الأسبوع الماضي.

انخفض سعر تسوية زيت النخيل الخام الماليزي الفوري في BMD (2023-10-03) إلى 771 دولارًا أمريكيًا/طن من 772 دولارًا أمريكيًا/طن في نفس الفترة من الأسبوع الماضي حيث فقدت أسعار خام برنت المكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي، ولوحظ انخفاض الطلب من متداولي العقود الآجلة لزيت النخيل في الصين بسبب العطلات الرسمية في البلاد.

اقرأ المزيد في أبرز أحداث O&F بالأمس.

انخفضت العقود الآجلة لـ LSGO (تسوية ديسمبر 23) إلى 889 دولارًا أمريكيًا/طن في 2023-10-03 من 897 دولارًا أمريكيًا/طن في نفس الفترة من الأسبوع الماضي (انظر الرسم البياني 2). انخفض LSGO بسبب عدة عوامل. أولاً، تأثر الانخفاض بانتهاء عقد برنت ذي السعر المرتفع. ثانيًا، أدى تعزيز الدولار الأمريكي إلى جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مما أثار مخاوف بشأن انخفاض الطلب. بالإضافة إلى ذلك، اختار المتداولون تحقيق الأرباح، خوفًا من ارتفاع إمدادات النفط الخام وتوقع انخفاض الطلب على الوقود مع اقتراب أسعار الفائدة المرتفعة. تركز السوق حاليًا على الإجراءات المحتملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي استجابة لسوق العمل المرن وتراقب عن كثب اجتماع أوبك+ القادم، حيث من المتوقع أن تظل سياسة الإنتاج دون تغيير. علاوة على ذلك، قد ترفع روسيا جزئيًا حظرها على صادرات الديزل قريبًا، ويراقب المستثمرون عن كثب ديناميكيات العرض والطلب في الولايات المتحدة.

 

RME وزيت بذور اللفت

  • يتم دعم الأسعار من خلال الموسمية السعرية لـ RME حيث تدخل دول الاتحاد الأوروبي والدول الاسكندنافية فترات أكثر برودة وتستهدف الخلطات ذات CFPP الأقل
  • ارتفع MATIF إلى 468 دولارًا أمريكيًا/طن (2023-10-03) من 466 دولارًا أمريكيًا/طن في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
  • ارتفع MATIF بسبب أخبار الجفاف في أستراليا، لكن الزيادة كانت محدودة بسبب الحملة الكندية للحصاد التي تسير بسلاسة وارتفاع التوقعات لإنتاج بذور اللفت في الاتحاد الأوروبي (اقرأ المزيد في أبرز أحداث O&F بالأمس.)
  • في 2023-10-03، شوهد فرق السعر الفوري لـ RME-RSO عند 402 دولارًا أمريكيًا/طن مقابل 375 دولارًا أمريكيًا/طن في نفس الفترة من الأسبوع الماضي، مما يشير إلى هوامش صحية أكثر لمنتجي RME
  • في 2023-10-03، ضاق الفارق بين RME-FAME 0 إلى 203 دولارات أمريكية/طن من 210 دولارات أمريكية/طن في 2023-09-26 (انظر الرسم البياني 3)

 

UCOME و UCO

  • تلقى UCOME الدعم من RME الأقوى وارتفاع أسعار الطاقة الأسبوع الماضي. تمكن UCOME من الحفاظ على بعض المكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي حتى بعد تبريد أسعار LSGO
  • في 2023-10-03، اتسع الفارق بين UCOME – UCO إلى 413 دولارًا أمريكيًا/طن من 339 دولارًا أمريكيًا/طن في 2023-09-26 (انظر الرسم البياني 4)
  • في 2023-10-03، ضاق الفارق بين UCOME-RME إلى 53 دولارًا أمريكيًا/طن من 61 دولارًا أمريكيًا/طن في 2023-09-26
  • في 2023-10-03، ضاق الفارق بين UCOME-FAME 0 إلى 255 دولارًا أمريكيًا/طن من 270 دولارًا أمريكيًا/طن في 2023-09-26
  • لا يوجد الكثير من التعاقدات على UCO من الصين بسبب عطلة الأسبوع الذهبي التي ستنتهي في 6 أكتوبر