الأسبوع 47: ارتفاع أسعار الديزل الحيوي بسبب ارتفاع LSGO وتحسن اهتمام المشترين
أخبار
تطلق إدارة الطاقة الوطنية في الصين مشاريع تجريبية لتعزيز إنتاج الديزل الحيوي، مع التركيز على مواد مثل زيت النخيل وزيت الطهي المستعمل. تهدف هذه المبادرة، المدعومة بتمويل حكومي إقليمي، إلى توسيع تطبيقات الديزل الحيوي على الصعيد الوطني، ودمج زيت الطهي المستعمل في سلاسل إمداد الوقود وتعزيز الديزل الحيوي من خلال برنامج معتمد للحد من الانبعاثات. والجدير بالذكر أن الصين تصدر كمية كبيرة من زيت الطهي المستعمل إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تقلل هذه الخطة من هذه الصادرات، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل حول التمويل والجداول الزمنية. في الوقت الحالي، تستخدم الصين حوالي 40% من إنتاجها من الديزل الحيوي البالغ 1.9 مليار لتر.
تعمل الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من زيت الكانولا الكندي بشكل كبير، مدفوعة بصناعة الديزل المتجدد المتنامية. في الفترة 2022-23، صدرت كندا رقمًا قياسيًا بلغ 2.6 مليون طن إلى الولايات المتحدة، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى سبعة ملايين طن على مدى خمس سنوات. يوفر السوق الأمريكي، الذي يمثل 86% من صادرات كندا من زيت الكانولا، مزايا مثل الاستقرار بسبب تفويضات الوقود الحيوي والسهولة اللوجستية. ونتيجة لذلك، تضاءلت صادرات زيت فول الصويا الأمريكية، مما أدى إلى زيادة واردات زيت فول الصويا والشحم وزيت الطهي المستعمل. يشير هذا الطلب المتزايد على الموارد المتجددة إلى احتمال زيادة المنافسة في سوق زيت الكانولا الأمريكي.
دخلت شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة Eni وشركة الهندسة Saipem في شراكة لتطوير مصافٍ حيوية جديدة لزيت الخضروات المعالج بالهيدروجين (HVO) ووقود الطيران المستدام (SAF)، بهدف تعزيز أهدافها لإزالة الكربون. ستستفيد هذه الشراكة من خبرة Eni في التكنولوجيا والعمليات وخبرة Saipem في تصميم وبناء المصانع. ستستخدم الشراكة تقنية Ecofining الخاصة بـ Eni للمصافي الحيوية الجديدة وتحويل المصافي التقليدية. تخطط Eni، التي حولت بالفعل مصفاتين إلى مصافٍ حيوية، إلى زيادة طاقتها التكريرية الحيوية إلى أكثر من 5 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030، ومعالجة مختلف المواد الأولية المهدرة.
اقترحت الغرفة البحرية الدولية (ICS) والرابطة الدولية لصناعة الوقود (IBIA) معيارًا عالميًا مبسطًا لوقود الغازات الدفيئة (GHG) إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO). يتماشى هذا الاقتراح مع أهداف المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في الانتهاء من معيار الوقود البحري وآلية تسعير انبعاثات الغازات الدفيئة البحرية بحلول عام 2025، ليتم تنفيذه بحلول عام 2027، بهدف تحقيق اعتماد بنسبة 5-10% لتقنيات الوقود الخالية أو شبه الخالية من الانبعاثات بحلول عام 2030. يتضمن المعيار المقترح حدًا أقصى لكثافة الغازات الدفيئة للوقود في عام 2030، مع التشديد أكثر بحلول عام 2040. ويهدف إلى تشجيع مالكي السفن على استخدام وقود متوافق وأكثر اخضرارًا، مما يضمن وجود سوق لموردي الوقود البديل. تقترح الخطة أيضًا آلية تجميع الامتثال عبر اتفاقيات خاصة للتخفيف من الآثار المالية على الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة أو النائية، وتبسيط العملية الإدارية للتحقق من الامتثال. يمكن لهذا النهج أن يضع صناعة الشحن في وضع متميز في سوق الطاقة المتجددة والوقود البديل العالمي مقارنة بالقطاعات الأخرى.
تعاونت شركة Neste Corp. وشركة Hightowers Petroleum Co. لتزويد Neste MY Renewable Diesel™، وهو ديزل متجدد معتمد من Top Tier™، للعملاء في الغرب الأوسط بالولايات المتحدة. تلبي هذه المبادرة على وجه الخصوص طلب صناعة السيارات على الوقود منخفض الانبعاثات لتزويد المركبات الجديدة بالوقود الأولي. يمكن أن يقلل الديزل المتجدد من Neste، المتوافق مع جميع محركات الديزل، من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) بنسبة تصل إلى 75% مقارنة بالديزل الأحفوري. تسلط الشراكة الضوء على فوائد الوقود مثل الأداء العالي، وتقليل الحاجة إلى الصيانة بسبب الاحتراق الأنظف، والأداء الممتاز في الطقس البارد. تعمل Neste، وهي رائدة في توريد الديزل المتجدد في كاليفورنيا وأوريغون، على توسيع إنتاجها وتوزيعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وهي المزود العالمي الوحيد للديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام والمواد الأولية المتجددة للبوليمرات والمواد الكيميائية.
الأسواق
ازداد مجمع الديزل الحيوي الأوروبي منذ التقرير السابق (انظر الرسم البياني 1). ارتفع RME (FOB ARA) بنسبة 2.7% إلى 1145 دولارًا أمريكيًا / طن (2023-11-21) مقارنة بمستوى السعر في 2023-11-14. ارتفع UCOME (FOB ARA) بنسبة 2.6% إلى 1254 دولارًا أمريكيًا / طن (2023-11-21) مقارنة بمستوى السعر في 2023-11-14. ارتفع FAME 0 (FOB ARA) بنسبة 3.4% إلى 1039 دولارًا أمريكيًا / طن (2023-11-21) مقارنة بمستوى السعر في 2023-11-14.
ارتفع سعر تسوية LSGO (يناير 24) في ICE (الاتحاد الأوروبي) إلى 827 دولارًا أمريكيًا / طن من 824 دولارًا أمريكيًا / طن في نفس الفترة من الأسبوع الماضي (انظر الرسم البياني 2). ارتفعت أسعار LSGO بسبب عدة عوامل رئيسية تؤثر على سوق النفط. أدى توقع اجتماع أوبك+ القادم، حيث يُتوقع إجراء تخفيضات محتملة في الإمدادات بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى زيادة اهتمام السوق. في الوقت نفسه، خفضت روسيا بشكل استراتيجي صادراتها النفطية المنقولة بحراً، مما يشير إلى جهد منسق من قبل أعضاء أوبك+ لإجراء تخفيضات أعمق في الإنتاج لتحقيق الاستقرار في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تتصاعد التوترات الجيوسياسية، ويتجلى ذلك في قيام المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بالاستيلاء على ناقلة في مضيق هرمز الحيوي، مما يسلط الضوء على عدم الاستقرار الإقليمي الذي يؤثر على تدفقات النفط. أخيرًا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع على الشركات والسفن البحرية لشحن النفط الروسي الذي تم بيعه فوق السقف السعري لمجموعة السبع، كما دعمت أسعار الزيوت المعدنية.
RME وزيت بذور اللفت
- ارتفع سعر MATIF لبذور اللفت إلى 482 دولارًا أمريكيًا / طن (2023-11-21) من 477 دولارًا أمريكيًا / طن في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- في 2023-11-21، اتسع RME-RSO الفوري إلى 135 دولارًا أمريكيًا / طن من 65 دولارًا أمريكيًا / طن في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- في 2023-11-21، ضاق RME-FAME 0 الفوري قليلاً إلى 105 دولارات أمريكية / طن من 111 دولارًا أمريكيًا / طن في نفس الفترة من الأسبوع الماضي (انظر الرسم البياني 3)
UCOME وزيت الطهي المستعمل
- في 2023-11-21، اتسع انتشار UCOME – UCO إلى 337 دولارًا أمريكيًا / طن من 304 دولارات أمريكية / طن في نفس الفترة من الأسبوع الماضي (انظر الرسم البياني 4)
- في 2023-11-21، اتسع انتشار UCOME-RME إلى 110 دولارات أمريكية / طن من 107 دولارات أمريكية / طن في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- في 2023-11-21، ضاق انتشار UCOME-FAME 0 إلى 215 دولارًا أمريكيًا / طن من 218 دولارًا أمريكيًا / طن في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- ظلت صادرات الديزل الحيوي الصيني في أكتوبر إلى الاتحاد الأوروبي-28 على حالها تقريبًا مقارنة بأرقام سبتمبر: 110,000 طن (أكتوبر) مقابل 107,000 طن (سبتمبر) (انظر الرسم البياني 5)
- انخفضت صادرات زيت الطهي المستعمل الصيني في أكتوبر إلى الاتحاد الأوروبي-28 بشكل حاد مقارنة بشهر سبتمبر: 38,800 طن (أكتوبر) مقابل 77,578 طن (سبتمبر)
- في المقابل، زادت صادرات زيت الطهي المستعمل الصيني في أكتوبر إلى الولايات المتحدة بشكل كبير مقارنة بشهر سبتمبر: 124,212 طن (أكتوبر) مقابل 77,137 طن (سبتمبر) (انظر الرسم البياني 6)