الأسبوع 48: ارتفاع الوقود الحيوي بسبب ارتفاع LSGO وتحسن اهتمام المشترين
أخبار
بدأت شركة ACX Ltd.، ومقرها سنغافورة، وهي جزء من مجموعة ACX Group، التداول المباشر على ACXBiofuels، وهي منصتها الإلكترونية الرائدة لتداول الوقود الحيوي. تقدم هذه الخطوة، التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة التنظيمية للخدمات المالية، تسهيلات تداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للوقود الحيوي، والديزل المتجدد (HVO)، ووقود الطيران المستدام (SAF)، ومواد التغذية من زيت الطهي المستعمل (UCO). يمثل هذا التطور تقدمًا كبيرًا في سوق الوقود الحيوي، حيث يوفر أول منصة منظمة للتداول على مدار الساعة. وهذا يكمل السوق الأوروبية الحالية، حيث يتم بالفعل تداول أكثر من 3 ملايين طن متري من الوقود الحيوي سنويًا.
في تجربة رائدة في إسبانيا، اختبرت شركتا Cepsa وMaersk وRenfe بنجاح الوقود المتجدد في النقل بالسكك الحديدية. على مدار 15 أسبوعًا، استخدمت قاطرات Renfe أكثر من 130 طنًا من HVO (الديزل المتجدد) لـ 100 رحلة بين الجزيرة الخضراء وقرطبة، وهو جزء غير مكهرب من ممر الجزيرة الخضراء-مدريد. مكنت هذه المبادرة، جنبًا إلى جنب مع استخدام الطاقة المتجددة لبقية الرحلة، النقل المستدام لأكثر من 4700 حاوية مع تجنب ما يقرب من 500 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. أظهرت التجربة أداءً ممتازًا للمحرك باستخدام HVO، مما دفع الشركات إلى التفكير في استخدامه المستمر والتوسع في مسارات أخرى غير مكهربة. والجدير بالذكر أن هذا الوقود الحيوي، الذي يحل محل الديزل التقليدي، تم إنتاجه من زيوت الطهي المستعملة في مجمع الطاقة التابع لشركة Cepsa في لا رابيدا.
ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة قرار وكالة حماية البيئة (EPA) في يوليو برفض معظم الاستثناءات المعلقة للمصافي الصغيرة (SREs) لخلط الوقود الحيوي بموجب قانون الوقود المتجدد. حكمت المحكمة بأن إجراء وكالة حماية البيئة كان غير لائق بأثر رجعي وغير قانوني ويتعارض مع الأدلة المقدمة. رفعت المصافي، بما في ذلك Ergon وCalumet Shreveport وPlacid دعوى قضائية ضد وكالة حماية البيئة بشأن رفض طلبات SRE الخاصة بها. دفعت هذه الأخبار أسعار زيت فول الصويا في CBOT إلى الانخفاض حيث يخشى السوق من انخفاض الطلب على الوقود الحيوي في الولايات المتحدة.
حققت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) توتال لتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) علامة فارقة مهمة من خلال إكمال أول تحويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) لزيت الطهي المستعمل (UCO) إلى وقود طيران مستدام (SAF). كانت هذه المبادرة، التي أوردتها Biofuels International، جهدًا مشتركًا بين شركة الزيت العربية السعودية (التي تمتلك حصة 62.5٪) وتوتال إنرجيز. امتثل وقود الطيران المستدام، الذي تم إنتاجه في أغسطس الماضي، لجميع مواصفات الجودة. مع شهادة الاستدامة والكربون الدولية (ISCC +)، من المقرر أن تلبي مصفاة ساتورب في الجبيل الطلب المتزايد على وقود الطيران المستدام في المملكة العربية السعودية. يتماشى هذا المشروع مع هدف توتال إنرجيز المتمثل في إنتاج 1.5 مليون طن من وقود الطيران المستدام سنويًا بحلول عام 2030، مما يساهم في طموحها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
تتخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بهدفها لعام 2030 لإنتاج وقود الطيران المستدام (SAF)، الذي حدده الرئيس جو بايدن عند 11.35 مليار لتر (3 مليارات جالون) سنويًا. الإنتاج الحالي أقل بكثير عند 59.8 مليون لتر (15.9 مليون جالون) سنويًا، وتشير التقديرات إلى أنه سيصل إلى 7.9 مليار لتر فقط (2.1 مليار جالون) بحلول عام 2030. يؤكد المحللون على الحاجة إلى استثمار كبير لتحقيق الهدف. يرجع التركيز على وقود الطيران المستدام إلى القيود المفروضة على تقنيات البطاريات والهيدروجين للحد من انبعاثات الطيران قبل عام 2050. تعتمد أهداف الحكومة الأمريكية على الإنتاج المحلي، وليس الاستهلاك، وتعيق التكاليف المرتفعة وتحديات الإمداد التقدم. يشكل وقود الطيران المستدام، وهو أكثر تكلفة من وقود الطائرات التقليدي، 0.1٪ فقط من مجموعة وقود الطائرات في الولايات المتحدة. على الرغم من الحوافز مثل الإعفاء الضريبي بموجب قانون خفض التضخم، يشير المحللون إلى أن الهوامش الضعيفة وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك ندرة المواد الأولية، هي عقبات رئيسية أمام منتجي وقود الطيران المستدام.
الأسواق
هذا الأسبوع، أبلغ المزيد من اللاعبين في مجال الوقود الحيوي عن تحسن اهتمام المشترين لشهر ديسمبر والربع الأول من عام 2024. ومع ذلك، على الرغم من هذا الاهتمام المتزايد، لا تزال هناك تحديات في التوصل إلى اتفاقيات أسعار بين المشترين والبائعين. تنبع هذه الصعوبة من قيام بعض البائعين (المنتجين / التجار) بإنتاج أو الحصول على وقود حيوي في وقت سابق بتكاليف أعلى وهم الآن مترددون في البيع بأسعار السوق الحالية الأقل لتجنب تكبد الخسائر. ونتيجة لذلك، يتبنى العديد من البائعين نهج الانتظار والترقب. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير تفيد بأن شركات النفط الأوروبية الكبرى تخطط لشراء FAME الصيني بنشاط في الربع الأول، مما قد يمارس ضغوطًا على أسعار الوقود الحيوي الأوروبي.
في 2023-11-28، زاد سعر تسوية LSGO (ديسمبر 23) (ICE EU) إلى 760 يورو | 833 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 755 يورو | 827 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي (انظر الرسم البياني 2). ارتفعت أسعار النفط بسبب عدة عوامل: الاضطرابات الناجمة عن عاصفة في البحر الأسود تؤثر على صادرات النفط من كازاخستان وروسيا، والتمديد المحتمل أو تعميق تخفيضات الإمدادات من أوبك +، والمخاوف بشأن إنتاج النفط الكازاخستاني، وضعف الدولار الأمريكي. أدت العاصفة في البحر الأسود إلى تعطيل صادرات ما يصل إلى 2 مليون برميل يوميًا، بينما أبلغت حقول النفط الرئيسية في كازاخستان عن خفض بنسبة 56٪ في الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، جعل ضعف الدولار النفط أرخص بالنسبة لأولئك الذين لديهم عملات أخرى. كما دعم انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفاع الأسعار، مع انخفاض قدره 817000 برميل الأسبوع الماضي.
RME وزيت بذور اللفت
- في 2023-11-28، زاد سعر تسوية بذور اللفت (فبراير 24) (MATIF) إلى 446 يورو | 488 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 440 يورو | 483 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- في 2023-11-27، اتسع انتشار RME-RSO الفوري إلى 150 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 135 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي، ولا يزال يشير إلى هوامش ضعيفة لمعالجات RME
- في 2023-11-27، كان RME-FAME قريبًا من مستوى الأسبوع الماضي البالغ 105 دولارات أمريكية / طن متري (انظر الرسم البياني 3)
UCOME و UCO
- في 2023-11-27، ضاق انتشار UCOME – UCO إلى 310 دولارات أمريكية / طن متري من 337 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي (انظر الرسم البياني 4)
- في 2023-11-27، اتسع انتشار UCOME-RME إلى 121 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 110 دولارات أمريكية / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- في 2023-11-27، اتسع انتشار UCOME-FAME إلى 225 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 215 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي