الأسبوع 19: انخفاض تجارة زيت النخيل في أبريل، في حين ارتفعت تجارة زيت فول الصويا وزيت عباد الشمس
شهدت تجارة زيت النخيل انخفاضًا في أبريل، بينما ارتفعت تجارة زيت فول الصويا وزيت عباد الشمس. أدت عروض زيت النخيل الخام الإضافية من أمريكا اللاتينية إلى تخفيف أسعار كولومبيا والاتحاد الأوروبي. انخفضت أسعار بورصة ماليزيا بسبب تعافي إنتاج زيت النخيل وتباطؤ الصادرات من ماليزيا (وإندونيسيا) حيث أدى ارتفاع سعر زيت النخيل إلى تقليل الطلب في أبريل. كما أثرت أسعار النفط الخام المنخفضة لخام برنت. انخفض زيت فول الصويا في بورصة شيكاغو بسبب انخفاض أسعار النفط الخام لخام برنت والأخبار المتعلقة بانخفاض استخدام زيت فول الصويا من قبل قطاع الوقود الحيوي الأمريكي في فبراير. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار فول الصويا في بورصة شيكاغو والبرازيل بشكل حاد بسبب الأخبار المتعلقة بالفيضانات في البرازيل. يمكن دعم زيت بذور اللفت من خلال ارتفاع أسعار زيت الطهي المستخدم باستمرار (لقيم التغذية الحيوية بالديزل الحيوي)، بالإضافة إلى زيادة أسعار RME و MATIF. يمكن أن تكون أسعار زيت SFO التركي (CIF Mersin) قد تعززت بسبب انخفاض مخزونات SFO تاريخيًا. انخفض سعر زيت جوز الهند الخام العادي (روتردام)، في حين تعزز سعر MOAH المنخفض. ارتفعت أسعار زيت الزيتون اللامبانتي والمكرر في إسبانيا حيث شعر السوق بتأثير انخفاض المخزونات في إسبانيا وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام.
زيت النخيل وزيت نواة النخيل
- انخفض سعر تسوية زيت النخيل الخام (24 مايو) (BMD) إلى 766 يورو | 825 دولارًا أمريكيًا / طن متري (2024-05-06) من 772 يورو | 827 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-04-29
- انخفض مؤشر أسعار فيسبير غرب الاتحاد الأوروبي الآجل لزيت النخيل الخام (2024-05-06) إلى 906 يورو | 975 دولارًا أمريكيًا / طن متري (CIF روتردام، يوليو) من 914 يورو | 980 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-04-29
- انخفضت أسعار فوب سانتا مارتا، كولومبيا و DAP ماليزيا. كما ضعفت أسعار Ex Tank India (انظر الرسم البياني 1)
- أدت عروض الزيت الإضافية من أمريكا اللاتينية إلى تخفيف أسعار كولومبيا والاتحاد الأوروبي
- لا يزال التخلف موجودًا في المنحنى الآجل للاتحاد الأوروبي (انظر الرسم البياني 2). قال أحد المشاركين في السوق: “في الأساس، يجب تخليص جميع السلع (إذا كنت تريد معالجتها بموجب النظام الحالي) جمركيًا قبل 1 يناير 2025. أصبحت شحنات OND “خطيرة” في هذا الصدد”
- انخفضت أسعار BMD بسبب تعافي إنتاج زيت النخيل وتباطؤ الصادرات من ماليزيا (وإندونيسيا) حيث أدى ارتفاع سعر زيت النخيل إلى تقليل الطلب في أبريل. كما أثرت أسعار النفط الخام المنخفضة لخام برنت
- مسح إنتاج UOB KayHian Apr24 لماليزيا: +7٪ إلى +11٪
- وفقًا لـ GAPKI، انخفض إنتاج زيت النخيل الإندونيسي إلى 4.252 مليون طن متري في فبراير من 4.634 مليون طن متري في يناير. انخفض إجمالي الصادرات إلى 2.166 مليون طن متري من 2.810 مليون طن متري. وزادت المخزونات النهائية من 3.032 مليون طن متري إلى 3.259 مليون طن متري. الاستهلاك عند 1.864 مليون طن متري
- كانت تقديرات فيسبير لشهر فبراير: الإنتاج عند 4.470 مليون طن متري (دقة 95٪)، والصادرات عند 2.096 مليون طن متري (دقة 97٪)، والاستهلاك عند 1.885 مليون طن متري (دقة 99٪)، والمخزونات النهائية عند 3.528 مليون طن متري (دقة 92٪)
مجمع فول الصويا
- انخفض سعر تسوية زيت فول الصويا (24 مايو) (CBOT) إلى 884 يورو | 951 دولارًا أمريكيًا/طن متري (2024-05-06) من 898 يورو | 963 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-04-29
- وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، في فبراير، انخفض استخدام زيت فول الصويا لإنتاج الديزل الحيوي مقارنة بشهر يناير بنسبة 8.1٪ إلى 1955 مليون طن، وهو أدنى رقم شهري منذ ديسمبر 2022. هذه الأخبار إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام لخام برنت ضغطت على الأسعار
- ارتفعت أسعار فول الصويا في بورصة شيكاغو والبرازيل بشكل حاد بسبب الفيضانات في ريو غراندي دو سول، البرازيل (انظر الرسم البياني 3)
- عطلت الأمطار الغزيرة الحصاد. وفقًا لتقديرات مختلفة، لا يزال يتعين حصاد 20-30٪ من الأراضي. تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في المناطق الريفية والحضرية، مما أدى إلى إغلاق الطرق وتدمير البنية التحتية
- كان من المتوقع أن تنتج ريو غراندي دو سول 68٪ فول صويا أكثر هذا الموسم من الموسم الماضي، وفقًا لتقديرات من وكالة المحاصيل الوطنية كوناب لمنتج البرازيل رقم 2 بعد ولاية ماتو غروسو. قبل الفيضانات، توقعت إيماتر محصولًا قياسيًا يبلغ 22.25 مليون طن متري، بزيادة 71.5٪ عن العام الماضي. لا يزال المحللون يحاولون تقدير كمية المحصول المفقود بسبب الفيضانات
- تقدر ANEC شحنات فول الصويا البرازيلية في أبريل بـ 13.6 مليون طن متري. هذا أقل من 14 مليون طن متري في نفس الفترة من العام الماضي. من ناحية أخرى، شوهدت شحنات الوجبات عند 2.2 مليون طن متري، أي أعلى من 1.7 مليون طن متري في نفس الفترة من العام الماضي
- انخفض مؤشر أسعار فيسبير الأرجنتين الآجل لزيت فول الصويا الخام (2024-05-06) إلى 939 دولارًا أمريكيًا / طن متري (FOB Up River، يونيو-يوليو) من 850 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- شحنات الأرجنتين من زيت الصويا عند 500 ألف (272 ألف إلى الهند) في أبريل مقابل 429 ألف (236 ألف إلى الهند) في فبراير
- زادت الهند مشتريات زيت فول الصويا من الأرجنتين مع تضييق الفارق بين زيت الصويا وزيت عباد الشمس
- رفع عمال قطاع البذور الزيتية في الأرجنتين إضرابهم الذي استمر يومين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد أن وافق مجلس النواب في الكونغرس على إصلاحات مثيرة للجدل يدعمها الرئيس خافيير مايلي ولكن يعارضها بعض النقابات
زيت بذور اللفت
- ارتفع سعر تسوية بذور اللفت (أغسطس 24) (MATIF) إلى 481 يورو | 518 دولارًا أمريكيًا / طن متري (2024-05-06) من 465 يورو | 498 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-04-29
- ارتفع MATIF بشكل حاد، وحصل على الدعم من الزيادة الحادة في فول الصويا في بورصة شيكاغو
- قال أحد المصادر: “نسمع أيضًا أخبارًا سيئة من مزارعي (بذور اللفت) حتى الآن. مستويات الأسعار الحالية جذابة للبيع (فوق التكاليف للمزارعين)”
- تحافظ Strategy Grains على توقعات محصول بذور اللفت في الاتحاد الأوروبي عند 18.1 مليون طن متري. أقل بنسبة 9٪ من حصاد العام الماضي البالغ 19.9 مليون طن متري، بعد انخفاض حاد في المساحة المزروعة
- قالت Strategy Grains: “الظروف المواتية لتطور حقول بذور اللفت مرضية تمامًا في البلدان الرئيسية المنتجة في الاتحاد الأوروبي. بحلول منتصف أبريل، كانت المحاصيل في مراحل متقدمة من النمو مقارنة بالسنوات المتوسطة بسبب الطقس الدافئ والمشمس”
- انخفض مؤشر أسعار فيسبير غرب الاتحاد الأوروبي الآجل لزيت بذور اللفت الخام (2024-05-06) (FOB DutchMill/Extank، يوليو) من حيث اليورو ولكنه ارتفع من حيث الدولار الأمريكي. من 1040 دولارًا أمريكيًا / طن متري إلى 1050 دولارًا أمريكيًا / طن متري
- يمكن دعم زيت بذور اللفت من خلال ارتفاع أسعار زيت الطهي المستخدم باستمرار (لقيم التغذية الحيوية بالديزل الحيوي)، بالإضافة إلى زيادة أسعار RME و MATIF
- أفاد أحد المصادر: “تغطية البذور جيدة جدًا على المحصول القديم. لا نتوقع أن تكون هناك مشكلات انتقالية في هذا الوقت من المحصول”
- ارتفعت وجبة بذور اللفت بشكل حاد على الأخبار المتعلقة بالإضرابات الأرجنتينية والفيضانات البرازيلية
زيت عباد الشمس
- ارتفع مؤشر أسعار فيسبير غرب الاتحاد الأوروبي الآجل لزيت عباد الشمس الخام (2024-05-07) بمقدار 993 دولارًا أمريكيًا / طن متري (FOB 6Ports (FOSFA 52)، JAS) من 970 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- ارتفعت أسعار فوب في كل من أوكرانيا وروسيا. كما ارتفع سعر CIF Mersin، بينما ضعف سعر CIF India (انظر الرسم البياني 7)
- أفاد تجار البحر الأسود عن بطء المشتريات من الهند، والتي تفضل، على حد تعبيرهم، زيت الصويا في الوقت الحالي، والذي يتمتع بفارق ضئيل مع زيت عباد الشمس. كما لوحظ أن الشراء من قبل الاتحاد الأوروبي كان محدودًا
- اصطفاف سفن زيت عباد الشمس المستوردة في تركيا لشهر أبريل مقابل مارس 2024 (طن متري): 165000 مقابل 251000 (-34٪). في مايو، وصل 31000 طن متري
- بلغت مستويات مخزون زيت عباد الشمس التركي في أبريل 250 ألف طن متري، وهو أقل من المستويات التاريخية في هذا الوقت من العام. 500 ألف طن متري في عام 2023، و 275 ألف طن متري في عام 2022، و 333 ألف طن متري في عام 2021. يمكن أن تفسر مستويات المخزون المنخفضة ارتفاع أسعار CIF التركية
- انخفضت واردات الهند من زيت عباد الشمس في أبريل بنسبة 48٪ عن الشهر السابق، إلى 233 ألف طن، حيث أدى ازدحام الموانئ إلى تأخير رسو العديد من السفن، حسبما قال التجار. أفادت المصادر أيضًا أن الهند بدأت مؤخرًا في إعطاء الأفضلية لزيت الصويا بسبب الفارق الضئيل في الأسعار مع زيت عباد الشمس
- اصطفاف سفن تصدير زيت عباد الشمس الأوكراني لشهر أبريل 2024 مقابل أبريل من العام الماضي مقابل مارس 2024 (طن متري): 460000 مقابل 182000 مقابل 424000
- اصطفاف سفن تصدير زيت عباد الشمس الروسي لشهر أبريل 2024 مقابل أبريل من العام الماضي مقابل مارس 2024 (طن متري): 278000 مقابل 176000 مقابل 383000
- في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، أنتجت كازاخستان بالفعل 136.59 ألف طن من زيت عباد الشمس الخام، وهو ما يزيد بنسبة 34٪ عن الربع الأول من عام 2023 و 87٪ أكثر من الربع الأول من عام 2022، وفقًا للإحصاءات الرسمية
- وتيرة الصادرات من البلاد في تزايد. 115000 طن متري في مارس 2024 مقابل 71000 طن متري في نفس الفترة من العام الماضي. بشكل عام في عام 2023، صدرت البلاد 378000 طن متري من زيت عباد الشمس مقابل 244000 طن متري في عام 2022
زيت جوز الهند
- انخفض مؤشر أسعار فيسبير غرب الاتحاد الأوروبي الآجل لزيت جوز الهند الخام (2024-05-06) إلى 1300 يورو | 1400 دولارًا أمريكيًا / طن متري (CIF روتردام، يونيو-يوليو) من 1306 يورو | 1400 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-04-29
- ارتفع مؤشر أسعار فيسبير غرب الاتحاد الأوروبي الآجل لزيت جوز الهند الخام، Loah Moah (2024-05-07) إلى 1525 دولارًا أمريكيًا / طن متري (CIF روتردام، يوليو-أغسطس) من 1520 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-04-30
- انخفض مؤشر أسعار فيسبير إندونيسيا لزيت جوز الهند الخام (2024-05-03) إلى 1221 يورو | 1310 دولارًا أمريكيًا / طن متري (FOB سورابايا إندونيسيا) من 1259 يورو | 1350 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-04-26
- انخفض مؤشر أسعار فيسبير لزيت جوز الهند الخام (2024-05-04) إلى 1058 يورو | 65 دولارًا أمريكيًا / طن متري (EXW مترو مانيلا) من 1080 يورو | 67 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-04-26
- أفادت جمعية جوز الهند المتحدة في الفلبين: “فشل زيت جوز الهند في سوق روتردام في رؤية أي تحرك مرة أخرى، والآن في الأسبوع الثامن على التوالي. ظل دعم الشراء نادرًا وحيثما كان متاحًا، أظهر اهتمامًا فقط في وضع أكتوبر/نوفمبر المؤجل”
- أظهرت البيانات الأولية لـ UCAP أن الصادرات الفلبينية من منتجات جوز الهند انخفضت بشكل حاد في مارس بنسبة 45.6٪ إلى 134725 طنًا متريًا من حيث جوز الهند من 247875 طنًا متريًا في شهر مماثل من العام الماضي. كما انخفض الإجمالي بنسبة 22.0٪ من تقدير شحنات فبراير عند 172704 طن متري
- لم تكن جميع منتجات التصدير جيدة من بيانات العام السابق بناءً على تقديرات UCAP، حيث أظهر زيت جوز الهند أكبر عجز. ومع ذلك، كان أداء وجبة جوز الهند وجوز الهند المجفف جيدًا خلال الربع
- انكمشت صادرات زيت جوز الهند بشكل كبير بنسبة 49.9٪ على أساس سنوي إلى 68680 طنًا متريًا من 137097 طنًا متريًا. ظلت دول الاتحاد الأوروبي الوجهة الأولى التي استحوذت على 28800 طن متري أو 41.9٪ من المجموعة بينما تعاملت الولايات المتحدة الأمريكية مع 22700 طن متري أو الثلث (33.1٪). وشملت الأسواق الأخرى إندونيسيا عند 12000 طن متري (17.5٪)، وماليزيا 3000 طن متري (4.4٪)، واليابان 2180 طن متري (3.2٪)
زيت الزيتون
- انخفض مؤشر أسعار فيسبير إسبانيا لزيت الزيتون الخام، بوميس (2024-04-24) إلى 2900 يورو | 3122 دولارًا أمريكيًا / طن متري (EXW إسبانيا) من 2950 يورو | 3137 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-04-17
- ارتفع مؤشر أسعار فيسبير إسبانيا لزيت الزيتون البكر اللامبانتي (2024-04-24) إلى 6850 يورو | 7374 دولارًا أمريكيًا / طن متري (EXW إسبانيا) من 6800 يورو | 7231 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-04-17
- ارتفع مؤشر أسعار فيسبير إسبانيا لزيت الزيتون المكرر (2024-05-03) إلى 7100 يورو | 7643 دولارًا أمريكيًا / طن متري (EXW الأندلس) من 6950 يورو | 7452 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-04-26 • ارتفع مؤشر أسعار فيسبير إسبانيا لزيت الزيتون المكرر (2024-04-17) إلى 6790 يورو | 7310 دولارًا أمريكيًا / طن متري (EXW إسبانيا) من 6700 يورو | 7272 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-04-10
- ارتفعت أسعار زيت الزيتون اللامبانتي والمكرر في إسبانيا حيث شعر السوق بتأثير انخفاض المخزونات في إسبانيا وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام
- تكمن الدراما الحقيقية في التوفر القصير لزيت الزيتون البكر الممتاز، والذي لا يوجد منه أكثر من 400000 طن متري إضافي على المستوى العالمي للبحر الأبيض المتوسط، أي بالكاد 34٪ من الإجمالي لحاجة 60٪، حسبما ذكرت أوليميركا
- قال المصدر: “لا أحد يمتلك الزيت لمواجهة أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر والجميع يدركون أيضًا أن أكتوبر سيكون شهرًا للإنتاج الأدنى. كن حذرًا مع زيت الزيتون البكر الممتاز، أكثر من 60٪ من الطلب العالمي سيكون ممتازًا وتتعارض هذه البيانات مع التوفر المحدود لهذه الجودة في السوق”
- سيجبرهم عدم التوفر من البلدان المجاورة الأخرى على القدوم إلى إسبانيا للحصول على زيت الزيتون البكر الممتاز، مما قد يضع ضغطًا تصاعديًا على الأسعار في الأصل. دون أن ننسى أن نقص الزيوت البكر الممتازة الأصلية قد يعني أن التعاونيات تحاول بيع أفضل الزيوت بسعر جيد الآن وترك الزيوت الأقل جودة حتى نهاية الحملة
- قامت المطاحن الصناعية بالفعل بتصفية جزء كبير من زيت الزيتون المتاح لديها، والآن هي التعاونيات التي تبدأ في إدارة والتحكم في معظم الزيت المتاح للأشهر المقبلة حتى نهاية سبتمبر. هذه الحقيقة تسبب انخفاضًا في العرض في السوق الأصلية، والأهم من ذلك، عرضًا بضغط أقل للبيع