الأسبوع 19: أسعار اللقيم في الاتحاد الأوروبي قوية، لكن الأسعار في المصادر تضعف قليلاً
أخبار
تتطلع الصين واليابان وسنغافورة إلى إنشاء مصانع للكتلة الحيوية في ساراواك، ماليزيا، حسبما ذكر نائب الوزير داتو الدكتور مالكولم موسين لاموه. وأفاد أمام الجمعية التشريعية بأن هذه الدول اقترحت استخدام بقايا المحاصيل الزراعية مثل المنتجات الثانوية لزيت النخيل والخشب والنفايات الحضرية لتحويل الكتلة الحيوية. وسلط لاموه الضوء على الكتلة الحيوية باعتبارها قطاعًا رئيسيًا لتنمية الطاقة الخضراء من قبل الحكومة المحلية، وأشار إلى التعاون المستمر مع شركة ساراواك لتنمية صناعة الأخشاب والكيانات الخاصة لإنتاج حبيبات الخشب للتصدير إلى اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا. ويجري حاليًا مزيد من البحث حول المواد الخام البديلة مثل الخيزران والطحالب.
من المقرر أن تطلق شركة EcoCeres، وهي شركة وقود حيوي مقرها آسيا، منشأة لإنتاج الوقود الحيوي في جوهور، ماليزيا، في النصف الثاني من عام 2025. ومن المتوقع أن تنتج هذه الوحدة الجديدة 350 ألف طن من الوقود الحيوي سنويًا، بما في ذلك 220 ألف طن من وقود الطيران المستدام (SAF) و130 ألف طن من الزيت النباتي المعالج بالهيدروجين (HVO). وستكون اللقيم الأساسية هي زيت الطهي المستخدم ومخلفات مصانع زيت النخيل. وقد دخلت EcoCeres، التي تدير بالفعل منشأة مماثلة في جيانغسو، الصين، في شراكة مع شركة Shenzhen Expressway Environmental لضمان إمداد ثابت من اللقيم المعتمدة عالية الجودة.
بدأت St1 وSvenska Cellulosa SCA الإنتاج في مصفاة الوقود المتجدد في جوتنبرج، السويد. ومن المقرر أن تنتج المنشأة، التي تمثل أكبر استثمار لشركة St1 وجزءًا رئيسيًا من استراتيجيتها للانتقال إلى الطاقة، 200 ألف طن من الوقود المتجدد سنويًا. وهي تستخدم لقيمًا متنوعة مثل زيت الطهي المستخدم والدهون الحيوانية وأحماض الزيوت الطويلة من مصانع SCA. وتنتج المصفاة الآن وقود الطيران المستدام (SAF) والديزل الحيوي والنفتا الحيوية والغاز النفطي المسال الحيوي. وتسلط SCA الضوء على دور المشروع في تعزيز كفاءة الطاقة من خلال استخدام المنتجات الثانوية من مصانع اللب الخاصة بها.
أجرت مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أكبر عملية شراء لشهادات وقود الطيران المستدام (SAFc) حتى الآن من شركة World Energy، بما يتماشى مع هدفها المتمثل في تحقيق تأثير مناخي صافي صفري بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يقلل الاتفاق، الذي يمتد حتى عام 2028، الانبعاثات بمقدار 100000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون على مدى خمس سنوات. وهذا التخفيض يماثل تحليق 177000 مسافر في رحلة ذهابًا وإيابًا بين بوسطن ولندن. وسيساعد وقود الطيران المستدام، الذي يتم إنتاجه باستخدام التكنولوجيا المتقدمة من دهون وزيوت النفايات، مجموعة بوسطن الاستشارية على خفض كثافة انبعاثات عملياتها إلى النصف بحلول عام 2025. وتدعم هذه المشتريات توسيع نطاق التقنيات المناخية الجديدة الضرورية لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.
الأسواق
الديزل الحيوي واللقيم
تعزز الديزل الحيوي في الاتحاد الأوروبي على أساس أسبوعي، باستثناء UCOME (انظر الرسم البياني 1). وجاء الدعم من أسعار اللقيم القوية في الاتحاد الأوروبي وزيادة أسعار الطاقة. وأيدت أخبار الفيضانات في ريو غراندي دو سول، البرازيل، وأخبار الأحوال الجوية السيئة في روسيا وإندونيسيا، وإضراب عمال البذور الزيتية في الأرجنتين الأسبوع الماضي، مجمع الزيوت النباتية.
سُمع أن الأسعار المحلية في الصين لـ UCO كانت أكثر جاذبية لبعض اللاعبين من أسعار فوب الصين. كانت واردات الاتحاد الأوروبي من UCO منخفضة تاريخيًا في مارس (انظر قسم UCO). انخفض سعر POME لـ FOB إندونيسيا وسعر UCO لـ FOB الصين على أساس أسبوعي (انظر الرسم البياني 2) بسبب الضغط من المنتجين الأوروبيين الذين يعانون من هوامش ضئيلة وتكاليف نقل مرتفعة. ومع ذلك، انخفضت الأسعار بشكل هامشي فقط حيث استمر زيت النخيل في كونه قويًا، وظل الطلب المحلي على UCO في الصين قويًا.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار HVO على أساس أسبوعي (انظر الرسم البياني 3). أفاد المشاركون في السوق عن تباطؤ التجارة في ألمانيا حيث ترى محطات الوقود أن أسعار HVO غير تنافسية للمستخدمين النهائيين. أيضًا، دخلت المزيد من القدرة الإنتاجية إلى السوق السويدية، مما أثر أيضًا على الأسعار.
الزيوت النباتية
ارتفع BMD ليغلق عند أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء، متتبعًا المكاسب المستمرة في زيت الصويا بسبب سوء الأحوال الجوية في البرازيل وروسيا، في حين أن الظروف الجوية السيئة في إندونيسيا، المنتج الرئيسي لزيت النخيل، دعمت أيضًا أسعار النخيل. تؤدي المخاوف بشأن نقص فول الصويا وسط طقس يحتمل أن يتلف المحاصيل في البرازيل وروسيا إلى رفع أسعار زيت الصويا. تلقى مجمع بذور اللفت وعباد الشمس دعمًا قويًا من الزيوت المنافسة.
LSGO
انخفضت أسعار خام برنت و LSGO من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الأسبوع الماضي، ثم انعكست يوم الجمعة بسبب التصعيد في الشرق الأوسط.
يراقب المشاركون في السوق الوضع في الشرق الأوسط الذي يتصاعد بعد الغزو الإسرائيلي لرفح. كثفت إسرائيل هجماتها يوم الاثنين في مدينة رفح الجنوبية بعد ساعات من إعلان حماس أنها ستقبل شروط خطة وقف إطلاق النار المستمدة من اقتراح قدمه وسطاء مصريون وقطريون. وقال مسؤول إسرائيلي إن اقتراح وقف إطلاق النار من مصر الذي قبلته حماس له جوانب بعيدة المدى غير مقبولة. تراقب أسواق الطاقة والنقل الوضع. يوسع الحوثيون نطاق هجماتهم من البحر الأحمر الجنوبي ليشمل مساحة كبيرة من خليج عدن والمحيط الهندي وأطلقوا النار الأسبوع الماضي على سفينة الحاويات MSC Orion التي تبلغ سعتها 15000 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا على بعد حوالي 400 ميل بحري جنوب اليمن. يقولون الآن إنهم يرفعون نطاق ضرباتهم ليشمل جميع السفن في البحر الأبيض المتوسط الشرقي التي تتصل بالموانئ الإسرائيلية. ومع ذلك، قال العديد من الخبراء إن مهاجمة السفن في البحر الأبيض المتوسط الشرقي يمكن أن يكون مشكلة فنية للحوثيين.
RME وزيت بذور اللفت
- ارتفع سعر تسوية بذور اللفت (أغسطس 24) (MATIF) إلى 478 يورو | 514 دولارًا أمريكيًا / طن متري (2024-05-07) من 458 يورو | 491 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-04-30
- تلقى مجمع بذور اللفت دعمًا قويًا من ارتفاع فول الصويا في CBOT، مما عزز المخاوف بشأن خسائر المحاصيل المرتبطة بالفيضانات في ريو غراندي دو سول، ثاني أكبر ولاية منتجة لفول الصويا في البرازيل. كما دعمت المخاطر الجوية في البرازيل وروسيا الأسعار
- تلقى زيت بذور اللفت أيضًا دعمًا من ارتفاع أسعار UCO في الاتحاد الأوروبي
- في 2024-05-07، ارتفع الفارق الفوري بين RME-RSO إلى 119 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 118 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي. أفاد أحد منتجي RME أن الهوامش بالكاد تتجاوز نقطة التعادل
- بقي الفارق بين RME-FAME 0 عند 13 دولارًا أمريكيًا، وانخفض RME-UCOME إلى 115 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 129 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي (انظر الرسم البياني 7، 8)
- يراقب المشاركون في السوق تقديرات المحاصيل في أوروبا. تحافظ Strategy Grains على توقعات محصول بذور اللفت في الاتحاد الأوروبي عند 18.1 مليون طن متري. أقل بنسبة 9٪ من حصاد العام الماضي البالغ 19.9 مليون طن متري، بعد انخفاض حاد في المساحة المزروعة
- قالت Strategy Grains: “إن الظروف المواتية لتنمية حقول بذور اللفت مرضية تمامًا في دول الإنتاج الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. بحلول منتصف أبريل، كانت المحاصيل في مراحل متقدمة من النمو مقارنة بالسنوات المتوسطة بسبب الطقس الدافئ والمشمس”
- يقول المشاركون في السوق إن أسعار زيت بذور اللفت الحالية مرتفعة للغاية لمعالجات الديزل الحيوي وأن التحسينات في تقديرات المحاصيل في أوروبا يمكن أن تعكس اتجاه الأسعار
UCOME و UCO
- تبدو الأسعار المحلية في الصين قوية جدًا، بناءً على الطلب الجيد من مصانع HVO المحلية. “بعنا 2000 طن متري 15٪ FFA بسعر 845 دولارًا أمريكيًا / طن متري DAP China، Jiangsu. HVO spec. بالنسبة لنا، يبدو السوق المحلي أكثر جاذبية من FOB China،” أفاد أحد موردي UCO في الصين
- يواصل اللاعبون الاستشهاد بتكاليف النقل كمشكلة رئيسية للقيام بالتجارة بين آسيا وأوروبا. سمعت Vespers النطاق 150-200 دولار أمريكي / طن متري، الصين-أوروبا، أكياس مرنة. تكاليف مماثلة من إندونيسيا إلى أوروبا. شحنات السائبة أكثر تكلفة
- قال أحد المصادر: “بعنا مؤخرًا لقيمًا من ماليزيا إلى إندونيسيا. كانت تكاليف النقل حوالي 20 دولارًا أمريكيًا / طن متري. كان ذلك أكثر ربحية من التداول من آسيا إلى أوروبا”
- أفاد وسيط مقره أمستردام: “لم نقم بالكثير من تجارة UCO في ARA منذ بضعة أيام. ينتظر منتجو الديزل الحيوي أسعارًا أعلى للديزل الحيوي قبل الشراء”
- في فبراير، انخفض استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية من UCO من قبل قطاع الديزل الحيوي بمقدار 265000 طن متري من 280000 طن متري في يناير
HVO
- أفاد أحد اللاعبين: “سمعت أن Total و Neste يشتريان الدهون الحيوانية بنشاط كلقيم حيث أن توافرها في أوروبا ضيق”
- في الدول الاسكندنافية، تعرضت أسعار HVO للضغط منذ دخول قدرة إضافية إلى السوق، بما في ذلك مصفاة جوتنبرج
POME وزيت النخيل
- انخفض سعر مخطط POME الإيطالي إلى 820 دولارًا أمريكيًا / طن متري (FOB إندونيسيا) من 830 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- يقول المشاركون في السوق إن انخفاض الأسعار في المصدر أمر منطقي بسبب ارتفاع تكاليف النقل إلى أوروبا وهامش المعالجة الأوروبية الضئيل
- قال أحد المصادر: “لا تزال أسعار الديزل الحيوي ليست عند المستويات الصحيحة للحصول على هوامش. وهذا يبقي أسعار POME تحت الضغط”
- أفاد أحد المستوردين في الاتحاد الأوروبي: “إندونيسيا غير قابلة للتطبيق بالنسبة لنا في الوقت الحالي. نحن نبحث في إفريقيا وأمريكا اللاتينية للحصول على أسعار POME أكثر تنافسية. رأينا عروضًا بسعر 900 دولار أمريكي / طن متري CIF ARA من تلك المناطق”
- ارتفع سعر تسوية زيت النخيل الخام (مايو 24) (BMD) إلى 776 يورو | 835 دولارًا أمريكيًا / طن متري (2024-05-07) من 756 يورو | 809 دولارًا أمريكيًا / طن متري في 2024-04-30
- ارتفع سعر جنوب ماليزيا لزيت النخيل الخام إلى 839 دولارًا أمريكيًا / طن متري من 818 دولارًا أمريكيًا / طن متري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- وفقًا لـ GAPKI، انخفض إنتاج زيت النخيل الإندونيسي إلى 4.252 مليون طن متري في فبراير من 4.634 مليون طن متري في يناير. انخفض إجمالي الصادرات إلى 2.166 مليون طن متري من 2.810 مليون طن متري. وزادت المخزونات النهائية من 3.032 مليون طن متري إلى 3.259 مليون طن متري. الاستهلاك عند 1.864 مليون طن متري