الأسبوع 24: ارتفاع أسعار وقود الديزل الحيوي وسط قوة زيت الوقود منخفض الكبريت وتعليق شهادة ISCC لمصفاة بريم في غوتنبرغ
الأخباريدعم المجلس الوطني للوقود الحيوي (NBB) في الفلبين تعليق الزيادة المخطط لها في استر ميثيل جوز الهند في وقود الديزل الحيوي، مشيرًا إلى مخاوف التضخم بسبب ارتفاع أسعار جوز الهند المجفف. على الرغم من أن إمدادات جوز الهند كافية، إلا أن ارتفاع تكاليف جوز الهند المجفف قد يرفع أسعار الوقود. ارتفع المزيج إلى 3٪ في أكتوبر 2024، مع هدف 5٪ هذا أكتوبر. الموافقة معلقة من وزير الطاقة. وأشارت هيئة PCA أيضًا إلى ارتفاع الطلب العالمي على زيت جوز الهند ودعت إلى مراجعة لحماية توافر زيت الطهي. وبلغت أسعار جوز الهند المجفف مستويات قياسية جديدة، في حين انخفض إنتاج جوز الهند بشكل طفيف في أوائل عام 2025.
تعزز ماليزيا جهودها في مجال وقود الديزل الحيوي من خلال ترقية المزيج القائم على زيت النخيل للنقل البري في المطارات في مطارها الدولي الرئيسي من B10 إلى B20، بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. يستخدم المزيج الأعلى بالفعل في لابوان ولانكاوي ومعظم ساراواك. إذا نجحت هذه المبادرة، فقد تتوسع لتشمل قطاعات أخرى. وتجري أيضًا تجارب في الموانئ الرئيسية. وأكد المسؤولون أن وقود الديزل الحيوي من زيت النخيل يدعم الأهداف البيئية والمجتمعات المحلية على حد سواء، مما يدل على أن النمو الاقتصادي والاستدامة يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب. وعلى النقيض من ذلك، تتجه إندونيسيا نحو تفويض B50.
تزيد هونغ كونغ من استخدام وقود الديزل الحيوي المحلي منذ أن فرض الاتحاد الأوروبي رسوم مكافحة الإغراق على وقود الديزل الحيوي الصيني في أغسطس. مع تصدير أكثر من 90٪ من وقود الديزل الحيوي سابقًا، ترى المدينة الآن فرصة لإعادة توجيه الإمدادات إلى الأسواق المحلية. سلط مجلس البيئة للأعمال الضوء على هذا التحول باعتباره فرصة لتعزيز استهلاك الوقود المتجدد في قطاعات مثل البناء. دفعت الحواجز التجارية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي المصدرين إلى إيجاد تطبيقات جديدة لوقود الديزل الحيوي في الداخل، مما حول النكسة إلى حافز لزيادة استدامة الطاقة داخل هونغ كونغ.
في الإمارات العربية المتحدة، دخلت شركة لولو العملاقة للهايبر ماركت في شراكة مع Neutral Fuels لتشغيل أسطولها المحلي باستخدام وقود الديزل الحيوي المصنوع من زيت الطهي المستخدم (UCO) الذي يتم جمعه في متاجرها الخاصة. تحصل لولو على زيت الطهي المستخدم من مطابخها الداخلية والمطاعم وساحات الطعام وشركاء تقديم الطعام. في حين أن هذه المبادرة تدعم الاستدامة، إلا أنها واجهت تحديات مثل محدودية إمدادات زيت الطهي المستخدم والخدمات اللوجستية وضمان توافق المركبات مع الخلطات الأعلى من وقود الديزل الحيوي. على الرغم من هذه العقبات، يمثل المشروع خطوة مهمة في جهود لولو لخفض انبعاثات الكربون وتعزيز استخدام الطاقة الدائرية في عملياتها.
وقود الديزل الحيوي والمواد الأولية
ارتفعت أسعار وقود الديزل الحيوي منذ التقرير السابق، مدفوعة بأسعار زيت الوقود منخفض الكبريت (LSGO) وزيت المعالجة بالهيدروجين (HVO) القوية.
ارتفع سعر زيت الوقود منخفض الكبريت القريب بمقدار 26 دولارًا للطن المتري، ليصل إلى 632 دولارًا للطن المتري، حيث استجاب السوق بشكل إيجابي للإشارات الواردة من المحادثات الأمريكية الصينية، في حين أن التطورات حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية والروسية الأوكرانية لا تزال مقلقة. علاوة على ذلك، قد لا تسرع أوبك + لزيادة الإنتاج. على جانب زيت المعالجة بالهيدروجين، يبلغ المشاركون في السوق عن مخاوف بشأن انخفاض العرض في أعقاب التعليق المؤقت لشهادة ISCC لمصفاة بريم في غوتنبرغ، وهي منتج رئيسي. هذا الأسبوع، النشاط في السوق أبطأ حيث يحضر العديد من المشاركين مؤتمر Oleofuels.
الرسم البياني 1: أسعار وقود الديزل الحيوي وزيت المعالجة بالهيدروجين FOB ARA (دولار أمريكي / طن متري)
ظلت المعايير المرجعية لزيت الطهي المستخدم EXW Netherlands دون تغيير إلى حد كبير منذ الأسبوع السابق. يعزو المشاركون في السوق ذلك إلى انخفاض نشاط السوق، مع وجود فرق يتراوح بين 20 و 30 دولارًا للطن المتري بين العطاءات والعروض. عادت أسعار زيت الطهي المستخدم الصيني أيضًا إلى نفس مستوى الأسبوع الماضي. وفقًا لبيانات من المفوضية الأوروبية، استورد الاتحاد الأوروبي 165,513 طنًا متريًا من زيت الطهي المستخدم في مايو – بزيادة قدرها 43,000 طن متري عن أبريل و 42,000 طن متري أعلى من مايو من العام الماضي. في المقابل، انخفضت واردات زيت الطهي المستخدم الأمريكية في أبريل إلى 97,000 طن متري، بانخفاض عن 231,000 طن متري في مارس و 124,000 طن متري في أبريل من العام الماضي. انخفض إنتاج الولايات المتحدة من الديزل المتجدد ووقود الديزل الحيوي بشكل حاد في الربع الأول من عام 2025 (1Q25) إلى 70,000 برميل في اليوم، وهو انخفاض بأكثر من 30٪ عن الربع الأول من عام 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى عدم اليقين بشأن الإعفاءات الضريبية الفيدرالية للوقود الحيوي وهوامش الربح السلبية.
الرسم البياني 2: أسعار زيت الطهي المستخدم (دولار أمريكي / طن متري)
ارتفعت أسعار الدهون الحيوانية الأوروبية أيضًا منذ التقرير السابق. في تطور منفصل، صدرت البرازيل 49,000 طن متري من الشحم في مايو – وهو رقم قياسي لهذا الوقت من العام – مدفوعًا بالطلب القوي من الولايات المتحدة.
الرسم البياني 3: أسعار الشحم الأوروبي (يورو / طن متري)
الرسم البياني 4: صادرات الشحم البرازيلية (طن متري)
أظهرت أسواق الزيوت النباتية اتجاهات متباينة:
- انخفضت أسعار زيت النخيل بسبب تراكم المخزونات في ماليزيا
- ضعف زيت عباد الشمس بسبب انخفاض الطلب على الاستيراد وزيادة بيع المزارعين في منطقة البحر الأسود
- ارتفعت أسعار زيت فول الصويا CBOT، مدعومة بأسعار خام برنت القوية والمناقشات الأمريكية الصينية المتفائلة
- اكتسب زيت بذور اللفت دعمًا من مجمع فول الصويا CBOT الأقوى وتقديرات مخفضة لمحاصيل بذور اللفت / الكانولا الأوروبية والعالمية
الرسم البياني 5: أسعار الزيوت النباتية (دولار أمريكي / طن متري)
RSO و RME
- ارتفع سعر بذور اللفت MATIF إلى 483 يورو للطن المتري من 489 يورو للطن المتري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- ارتفع سعر RSO الخام في أغسطس (FDM) إلى 1025 يورو للطن المتري من 995 يورو للطن المتري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- أدى مجمع فول الصويا الأقوى ومخاوف العرض إلى ارتفاع الأسعار
- خفضت Strategie Grains توقعاتها لإنتاج بذور اللفت في الاتحاد الأوروبي في MY 2025/26 من 19 مليون طن إلى 18.6 مليون طن (العام الماضي: 16.85 مليون طن متري) بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض المناطق
- السوق حاليًا حساس جدًا للتغيرات في توقعات محصول بذور اللفت بسبب ضيق المخزونات النهائية هذا الموسم
- ورد أيضًا أن محصول بذور اللفت في أوكرانيا قد ينتهي به الأمر إلى أقل من المتوقع بسبب الصقيع والجفاف في المناطق الوسطى والجنوبية. لا يبيع المزارعون بنشاط في أوكرانيا، وفقًا لـ Spike Brokers
- فيما يتعلق بأوكرانيا، بسبب إلغاء التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، فإن التقييد المحتمل لصادرات بذور اللفت قيد التحليل وتقييم الجدوى الاقتصادية، وفقًا لوزير السياسة الزراعية فيتالي كوفال
- يمكن لكندا وأستراليا تقليل مناطق الزراعة وحصاد محاصيل أصغر. يمكن أن ينخفض المحصول الأسترالي بنسبة 6٪ إلى 5.7 مليون طن متري، وفقًا لـ ABARES
- ارتفع سعر FOB ARA RME إلى 1359 دولارًا للطن المتري من 1330 دولارًا للطن المتري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- ارتفعت العلاوة على LSGO إلى 713 دولارًا للطن المتري من 706 دولارات للطن المتري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- ارتفعت أسعار وقود الديزل الحيوي منذ التقرير السابق، مدفوعة بأسعار زيت الوقود منخفض الكبريت (LSGO) وزيت المعالجة بالهيدروجين (HVO) القوية
- نما سعر LSGO القريب بمقدار 26 دولارًا للطن المتري منذ التقرير السابق إلى 632 دولارًا للطن المتري، حيث يرى السوق إشارات إيجابية من المحادثات الأمريكية الصينية، في حين أن التطورات حول المحادثات الأمريكية الإيرانية والروسية الأوكرانية لا تزال مقلقة. علاوة على ذلك، قد لا تسرع أوبك + لزيادة الإنتاج
- على جانب زيت المعالجة بالهيدروجين، يقول المشاركون في السوق إن هناك مخاوف بشأن انخفاض العرض في أعقاب التعليق المؤقت لشهادة ISCC لمنتج رئيسي – مصفاة بريم في غوتنبرغ. هذا الأسبوع، النشاط في السوق أبطأ حيث يحضر العديد من المشاركين مؤتمر Oleofuels
UCO و UCOME
- بقي سعر FOB China UCO عند 995 دولارًا للطن المتري
- انخفضت واردات زيت الطهي المستخدم الأمريكية في أبريل إلى 97,000 طن متري من 231,000 طن متري في مارس و 124,000 طن متري في أبريل من العام الماضي
- انخفض إنتاج الولايات المتحدة من الديزل المتجدد ووقود الديزل الحيوي بشكل حاد في الربع الأول من عام 2025 (1Q25) إلى 70,000 برميل في اليوم، وهو انخفاض بأكثر من 30٪ عن الربع الأول من عام 2024، بسبب عدم اليقين المتعلق بالإعفاءات الضريبية الفيدرالية للوقود الحيوي وهوامش الربح السلبية
- تفيد شبكة Best Bioenergy أنه على المدى القصير، تواجه الشركات الأمريكية التي تعتمد بشكل كبير على واردات زيت الطهي المستخدم ضغوطًا من حيث التكلفة. على المدى الطويل، قد يؤدي التوجيه السياسي إلى تسريع تحول سلاسل التوريد إلى الشركاء التجاريين المحليين و “الموثوق بهم”، لكن هذا التعديل سيستغرق وقتًا وقد يزيد من تكلفة إنتاج الوقود الحيوي
- بقي سعر EXW Netherlands لزيت الطهي المستخدم عند حوالي 1030 يورو للطن المتري
- يعزو المشاركون في السوق هذا السعر غير المتغير إلى انخفاض نشاط السوق، حيث كان هناك فرق يتراوح بين 20 و 30 دولارًا للطن المتري بين العرض والطلب
- وفقًا لبيانات من المفوضية الأوروبية، استورد الاتحاد الأوروبي 165,513 طنًا متريًا من زيت الطهي المستخدم في مايو، بزيادة قدرها 43,000 طن متري عن أبريل و 42,000 طن متري أعلى من مايو من العام الماضي
- لاحظ أن الأرقام الواردة من المفوضية الأوروبية عادة ما تكون أقل من الأرقام الجمركية، لكنها بمثابة مؤشر اتجاه مفيد
- ارتفع سعر FOB ARA UCOME إلى 1424 دولارًا للطن المتري من 1378 دولارًا للطن المتري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- ارتفعت العلاوة على LSGO إلى 785 دولارًا للطن المتري من 752 دولارًا للطن المتري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- اتسع الفارق بين UCOME و UCO إلى 236 دولارًا للطن المتري من 197 دولارًا للطن المتري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي
- ارتفعت أسعار وقود الديزل الحيوي منذ التقرير السابق، مدفوعة بأسعار زيت الوقود منخفض الكبريت (LSGO) وزيت المعالجة بالهيدروجين (HVO) القوية
- نما سعر LSGO القريب بمقدار 26 دولارًا للطن المتري منذ التقرير السابق إلى 632 دولارًا للطن المتري، حيث يرى السوق إشارات إيجابية من المحادثات الأمريكية الصينية، في حين أن التطورات حول المحادثات الأمريكية الإيرانية والروسية الأوكرانية لا تزال مقلقة. علاوة على ذلك، قد لا تسرع أوبك + لزيادة الإنتاج
- على جانب زيت المعالجة بالهيدروجين، يبلغ المشاركون في السوق عن مخاوف بشأن انخفاض العرض في أعقاب التعليق المؤقت لشهادة ISCC لمنتج رئيسي – مصفاة بريم في غوتنبرغ. هذا الأسبوع، النشاط في السوق أبطأ حيث يحضر العديد من المشاركين مؤتمر Oleofuels
الرسم البياني 6: واردات زيت الطهي المستخدم الأمريكية (طن متري)
SAF
- ارتفع سعر FOB ARA SAF إلى 1963 دولارًا للطن المتري من 1935 دولارًا للطن المتري في نفس الفترة من الأسبوع الماضي؛ ولا يزال عند أعلى مستوى له منذ عدة أشهر
- قالت IATA إنه على الرغم من الزيادات الكبيرة في التكاليف لاعتماد SAF في عمليات شركات الطيران، إلا أن إنتاج الوقود الأخضر لم ينمو كما كان متوقعًا
- تتوقع الرابطة أن يصل إنتاج SAF إلى 2 مليون طن، أو 0.7٪ من إجمالي استهلاك الوقود لشركات الطيران، في عام 2025
- “في حين أنه من المشجع أن إنتاج SAF من المتوقع أن يتضاعف إلى 2 مليون طن في عام 2025، إلا أن هذا يمثل 0.7٪ فقط من إجمالي احتياجات الطيران من الوقود. وحتى هذه الكمية الصغيرة نسبيًا ستضيف 4.4 مليار دولار على مستوى العالم إلى فاتورة الوقود. يجب تسريع وتيرة التقدم في زيادة الإنتاج واكتساب الكفاءات لخفض التكاليف”، قال ويلي والش، المدير العام لـ IATA
- في أخبار أخرى، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) توقعاتها للإنتاج لعامي 2025 و 2026 لفئة من أنواع الوقود الحيوي التي تشمل SAF في أحدث توقعاتها للطاقة على المدى القصير، الصادرة في 10 يونيو
- تتوقع EIA الآن أن يبلغ متوسط إنتاج “أنواع الوقود الحيوي الأخرى” – والتي تشمل زيت التدفئة المتجدد ووقود الطائرات المتجدد (بما في ذلك SAF ووقود الطائرات البديل ووقود الطائرات الحيوي) والنافثا المتجددة والبنزين المتجدد وأنواع الوقود الحيوي الناشئة الأخرى في مراحل مختلفة من التطوير والتسويق – 40,000 برميل يوميًا في عام 2025 و 50,000 برميل يوميًا في عام 2026، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 50,000 و 60,000 برميل يوميًا على التوالي. بلغ إنتاج “أنواع الوقود الحيوي الأخرى” 20,000 برميل يوميًا في العام الماضي
الرسم البياني 7: سعر FOB ARA SAF (دولار أمريكي / طن متري)