**الصورة الكبيرة:**
نتوقع حاليًا إنتاج السكر والإيثانول الحيوي للفترة 2022/23 عند 16.9 مليون طن متري على أساس مكافئ للسكر الأبيض. ومن المتوقع أن يمثل الإيثانول 1.31 مليون طن من هذا المبلغ، مع إجمالي إنتاج السكر البالغ 15.59 مليون طن. وتقدر الواردات بـ 2.3 مليون طن بينما تبلغ الصادرات بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على السكر 0.85 مليون طن. ومن المتوقع أن تبلغ المخزونات 1.5 مليون طن. لا يزال من الصعب التنبؤ بالاستهلاك. تقديراتنا لاستهلاك السكر للفترة 2021/22 هي 18 مليون طن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الانتعاش بعد الوباء وجزئيًا إلى الصيف الحار جدًا الذي حفز استهلاك المشروبات الغازية. إنتاج إيزوغلوكوز يتخلف قليلاً عن السنوات السابقة. كان الإنتاج حتى يونيو 2020 هو 350,000 طن مقابل 400,000 في السنة التسويقية 2020/21. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن أسعار النشويات، وخاصة النشا الأصلي. الاستنتاجات من هذا هي أنه سيؤدي حتمًا إلى وضع سوق ضيق وسيدعم الأسعار، وهذا قبل الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية خلال أغسطس وحتى سبتمبر. إذا استمر الطقس الجاف الحالي في الاستمرار، فسيتم حتمًا تخفيض توقعات الغلة، وبالتالي، سيتم تخفيض توقعات المحاصيل. لشهر يوليو، سجل الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 78.2٪ في هطول الأمطار على مدى يوليو 2021. وفي حالة فرنسا، فهي أقل بنسبة 84٪ عن العام الماضي.
**تحليل الحقل:**
حتى الآن، لم يتم الإعلان عن نتائج اختبار البنجر. ومن المقرر الإعلان عنها على مدى الأسابيع المقبلة. في ملخص لمناطق البنجر الرئيسية، نرى الوضع على النحو التالي:
**هولندا:** في 23 يونيو، توقعت شركة Cosun غلة قدرها 14.9 طن من السكر / هكتار، بافتراض الظروف الجوية الطبيعية لبقية موسم النمو. منذ ذلك الحين، تعرضت هولندا لطقس حار وجاف للغاية مما سيعيد الغلات إلى متوسط الخمس سنوات البالغ 13.9 طن.
**ألمانيا:** ظروف جافة في معظم المناطق باستثناء الأجزاء الجنوبية جدًا التي تلقت هطولًا معقولًا للأمطار. إن نقص الأمطار يسبب مخاوف مماثلة لتلك الموجودة في جميع أنحاء أوروبا. أصبحت الفيروسات الصفراء أيضًا منتشرة مما يشير إلى وجود حشرات المن.
**بولندا:** في حين أنها حارة وجافة أيضًا، كان هناك هطول جيد للأمطار في مناطق البنجر. تبدو الغلات حاليًا أعلى من المتوسط.
**فرنسا:** كان تطور البنجر مختلطًا. على وجه الخصوص، أصدرت شركة Tereos بيانًا في 4 أغسطس يفيد بأن البنجر في حالة جيدة. هناك بعض حالات الفيروسات الصفراء. سيكون شهر أغسطس حاسمًا للمحصول حيث تخضع معظم فرنسا الآن لظروف الجفاف مع تقديرات لمحصول الذرة لتكون أقل بنسبة 18٪.
**المملكة المتحدة:** المحصول في حالة معقولة؛ ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الغلات أقل من تلك الموجودة في الفترة 2021/22.
**إيطاليا وإسبانيا:** تعاني كلتا الدولتين من ظروف جفاف شديدة. في إيطاليا، الحملة جارية الآن. البنجر صغير ومنخفض في محتواه المائي مما يتسبب في عمل المصانع بشكل أبطأ من أجل استخلاص السكروز من البنجر، ويعني أيضًا ارتفاع استهلاك الطاقة.
**النقل والخدمات اللوجستية:**
مع ارتفاع تكاليف الوقود بشكل كبير، ستكون نفقات الحصاد والنقل أعلى بكثير. أسعار البنجر على أساس بوابة المزرعة. يوفر المعالجون في المتوسط بدل نقل قدره 5 يورو لكل طن من البنجر. سيكون هذا غير كافٍ، لذلك من المحتمل أن يضطر المعالجون إلى زيادة البدل المستحق للمزارعين، خاصة إذا أرادوا تشجيعهم على زراعة المزيد من البنجر في عام 2023.
**المصانع:**
ستشهد الحملة القادمة قضيتين رئيسيتين للمصانع. أولاً، تكلفة الطاقة. تعتمد معظم المصانع الآن على الغاز الطبيعي. يتطلع البعض، وخاصة في ألمانيا، إلى التحويل إلى زيت الوقود، ومع ذلك يتضمن هذا تغييرات كبيرة في تدفقات الوقود إلى الغلايات، بالإضافة إلى إعادة معايرة توازن الطاقة. عقبة أخرى هي أن هناك سعة تخزين صغيرة لزيت الوقود في الموقع. تتطلب معالجة طن واحد من البنجر ما بين 120 و 140 كيلو واط ساعة من الطاقة. قبل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الناجم عن الحرب في أوكرانيا، كانت تكاليف الطاقة تمثل حوالي 12٪ من إجمالي تكاليف المصنع. بأسعار الغاز اليوم، تكون التكاليف كنسبة مئوية أعلى بكثير. تقوم بعض المصانع بتصدير الكهرباء إلى الشبكة، ولا سيما في ألمانيا والمملكة المتحدة، مما سيوفر بعض التعويضات عن الأسعار المرتفعة التي سيواجهها المعالجون. القضية الأخرى كما أُشير إليها في حالة إيطاليا هي جودة البنجر. إذا كان البنجر صغيرًا ومنخفضًا في محتوى الرطوبة، فستكون نفس مشكلة تشغيل المصانع بمعدلات أبطأ وأعلى تكلفة عاملاً لمعظم دول الاتحاد الأوروبي + المملكة المتحدة.
**الأسعار:**
تم الإبلاغ عن الأسعار الفورية في حزام البنجر، أي فرنسا، ودول البنلوكس، وألمانيا، عند 900 يورو خارج المصنع أو 985 يورو DDP. ارتفعت الأسعار في شبه الجزيرة الأيبيرية بعد أن ألغى المنتج الإسباني الرئيسي بيع 40,000 طن قبل أسبوع. الأسعار تتداول الآن بأكثر من 1100 يورو DDP. بالنسبة للمحصول الجديد، أي 2022/23، قامت أكبر الشركات متعددة الجنسيات بشراء الإمدادات بحوالي 820 يورو خارج المصنع. نظرًا لأن تسعير السكر يميل إلى أن يكون حجميًا، فقد دفع المشترون متوسطو الحجم حوالي 20 يورو للطن فوق هذا المستوى. تبلغ تعادل الاستيراد 370 يورو فوق أسعار NY #11، وهو ما يعادل 800 دولار أمريكي خارج المصفاة. هذا يعني أن أسعار الاتحاد الأوروبي أعلى الآن من تعادل الاستيراد ويجب أن يؤدي نظريًا إلى سحب كميات أكبر من السكر، على الرغم من أن معظم البلدان المستفيدة من الوصول بدون حصص وبدون رسوم جمركية، “QFDF”، ليس لديها سكر متاح. توجد أيضًا إمكانية وصول بعض السكر من أوكرانيا. حتى الآن لم تكن هناك واردات على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يوفر لأوكرانيا وضع QFDF. في تغيير ملحوظ آخر عن النمط المعتاد للشراء للموسم المقبل، قام المشترون الرئيسيون بتغيير استراتيجية الشراء الخاصة بهم في مواجهة مضاعفة الأسعار عن الموسم الماضي. عادة، يشتري المشترون الكبار حوالي 75٪ من متطلباتهم المقصودة بحلول الآن. بدلاً من ذلك، فقد تعاقدوا على ما بين 20 و 25٪ من احتياجاتهم، لذلك سنرى برنامج شراء متداول على مدار العام. بالنسبة لمنتجي المشروبات الغازية الكبيرة، يمثل السكر 5٪ من إجمالي التكاليف التي تشمل التسويق والتعبئة والتغليف. هل سيندمون على عدم تثبيت تكاليفهم المتغيرة لهذا العام؟