يشهد سوق الجوز العالمي هزة بسبب التوقف المفاجئ لشحنات الجوز من كاليفورنيا إلى الشرق الأوسط، مما يخلق حالة من عدم اليقين والاضطراب في التدفقات التجارية والتسعير. يلعب الشرق الأوسط – وخاصة دبي – دورًا كبيرًا كمركز تجاري لجوز كاليفورنيا، سواء كوجهة رئيسية أو كنقطة إعادة توجيه إلى مناطق أخرى يتعذر الوصول إليها، مثل إيران. لكن الصراع الأخير أغلق مضيق هرمز الحيوي، مما أدى فعليًا إلى إغلاق الوصول المباشر إلى المنطقة بأكملها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والعراق والأردن وإسرائيل ولبنان وقطر والمملكة العربية السعودية والكويت. وبالتالي، يجد الشاحنون في كاليفورنيا أن المشترين الموثوقين في الشرق الأوسط، المعروفين بالوفاء بالعقود وتقليل المخاطر، قد انقطعوا فجأة.
ومما يزيد الضغط، ارتفاع أقساط التأمين بسبب تزايد مخاطر الشحن وتوقعات ارتفاع أسعار النفط. من المتوقع أن ترتفع تكاليف الشحن ليس فقط بسبب هذه التأثيرات المباشرة ولكن أيضًا بسبب إعادة توجيه السفن ورسوم الموانئ الإضافية والخطر الوشيك لرسوم التأخير في الميناء إذا تقطعت السبل بالحاويات. لحسن الحظ، تمكن بعض المصدرين من إكمال عمليات التسليم قبل الإغلاق، لكن الصناعة الأكبر تواجه تحديات معقدة: ما يقرب من 20٪ من محصول الجوز في كاليفورنيا لا يزال غير مباع. إن عدم اليقين بشأن موعد إعادة فتح الممرات الملاحية يعني أن محصول 2025/2026 قد يشهد ترحيلاً كبيرًا، مما يضغط على أسعار المزرعة ويحتمل أن يؤثر على التدفقات التجارية العالمية.
وفي الوقت نفسه، قد يواجه الشرق الأوسط نقصًا في الجوز، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، على الرغم من أن المشاركين في السوق يحذرون من أن العديد من الأمور المجهولة لا تزال قائمة. تشيلي، وهي مورد رئيسي آخر، على وشك أن تبدأ موسمها وقد تواجه عقبات تصدير مماثلة. مع هذه الاضطرابات الدراماتيكية في سلسلة التوريد، يجب على أصحاب المصلحة مراقبة التطورات عن كثب والاستعداد لظروف السوق المتقلبة.
📈 الأسعار وجدول السوق
المنتج
النوع
الأصل
الموقع
شروط التسليم
أحدث سعر (يورو/كجم)
التغير الأسبوعي
اتجاه السوق
لب الجوز
أنصاف فاتحة، 80% (عضوي)
الولايات المتحدة
لندن، بريطانيا العظمى
FOB
محايد / في انتظار التأثيرات
لب الجوز
أنصاف فاتحة (عضوي)
IN
نيودلهي، IN
FOB
مستقر
لب الجوز
ربع فاتح
CN
داليان، CN
FOB
مستقر
لب الجوز
قطع فاتحة، 8-12 مم
CN
داليان، CN
FOB
مستقر
لب الجوز
مكسر فاتح، 4-8 مم
CN
داليان، CN
FOB
مستقر
لب الجوز
قطع كهرمانية فاتحة، 8-12 مم
CN
داليان، CN
FOB
مستقر
🌍 نظرة عامة على العرض والطلب
كاليفورنيا: 20% من المحصول لا يزال غير مباع بسبب التوقف المفاجئ في صادرات الشرق الأوسط.
الشرق الأوسط: وجهة رئيسية ومركز تجاري (خاصة لإعادة التصدير إلى الأسواق المقيدة مثل إيران)؛ مقطوعة بالكامل الآن.
تشيلي: قد يواجه الموسم القادم نفس العقبات اللوجستية، مما يزيد من تعقيد جانب العرض.
واردات الشرق الأوسط: قد يؤدي التوقف الكامل إلى تضييق الإمدادات المحلية بسرعة، مما قد يتسبب في زيادات حادة في الأسعار المحلية إذا استمر التعطيل.
📊 الأساسيات ومحركات السوق
🔹 الخطر الرئيسي: إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب، مما يؤدي إلى توقف صادرات الجوز من كاليفورنيا إلى الشرق الأوسط.
🔹 تكاليف الشحن: ترتفع بشكل حاد بسبب إعادة التوجيه وزيادة أقساط التأمين وارتفاع أسعار النفط.
🔹 ترحيل المحصول: حوالي 20% من محصول كاليفورنيا غير ملتزم به، مما يثير مخاوف بشأن الضغط على الأسعار الهبوطية لموسم 2025/2026 إذا تأخر الحل.
🔹 تأثير السوق المحلي: قد يؤدي النقص في الشرق الأوسط إلى تعزيز أسعار المخزون المتبقي، لكن الأحجام محدودة والتأثيرات المستقبلية غير مؤكدة.
🔹 النظرة المستقبلية المضاربة: درجة عالية من عدم اليقين؛ يعتمد الكثير على مدة الصراع وإعادة فتح طرق الشحن.
☁️ الطقس وتوقعات المحاصيل
كاليفورنيا: لم يتم الإبلاغ عن أي تهديدات جوية كبيرة حالية. التركيز على الخدمات اللوجستية وليس المخاطر الزراعية.
تشيلي: الموسم يبدأ قريبًا؛ هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة للطقس الذي يؤثر على الغلة والجودة – وقد يصبح أكثر أهمية إذا استمرت اضطرابات الشحن.
أوروبا وآسيا: ليستا حاليًا محورًا لاختناقات سلسلة التوريد في سوق الجوز العالمي.
🌐 مقارنات الإنتاج والمخزون العالمية
كاليفورنيا: رائدة عالميًا في الإنتاج، ومصدر رئيسي إلى الشرق الأوسط، وتواجه الآن ارتفاعًا في مستويات المخزون واحتمال ترحيل مطول.
تشيلي: مورد موسمي رئيسي، ولكن قد يواجه عقبات في التصدير إذا استمر التعطيل.
الصين والهند: إمدادات محلية قوية، وأسعار مستقرة، ولم تتأثر بعد بشكل مباشر بالاضطرابات اللوجستية في الشرق الأوسط، ولكن قد تشهد آثارًا غير مباشرة إذا تغيرت أنماط التجارة العالمية.
🧭 النظرة المستقبلية للتداول والتوصيات الاستراتيجية
🔸 للمصدرين (كاليفورنيا وتشيلي): استعدوا للخدمات اللوجستية المرنة، وفكروا في وجهات بديلة، وراقبوا التراكم المحتمل للمخزون المرحل.
🔸 للمستوردين (الشرق الأوسط): تأمين المخزونات الحالية، وتوقعوا ارتفاعات محتملة في الأسعار، وتنويع المصادر إذا أمكن.
🔸 للمشترين العالميين: راقبوا التطورات عن كثب – قد يتحول السوق بسرعة إذا تم فتح قنوات بديلة أو تم تحقيق حل سياسي.
🔸 للمضاربين: توقعوا تقلبات الأسعار؛ يظل المتغير الرئيسي هو مدة الصراع وحله، وراقبوا أسواق النفط والتأمين للحصول على إشارات غير مباشرة.
📆 توقعات الأسعار الإقليمية لمدة 3 أيام
داليان FOB (CN): مستقر إلى ثابت قليلاً، في انتظار رد الفعل العالمي وزيادة الاستفسارات المحتملة (2.25-3.30 يورو/كجم).
لندن FOB (عضوي أمريكي): مستقر، ولكن هناك خطر من ضعف العروض إذا زاد الترحيل الأمريكي (4.50 يورو/كجم).
منطقة الشرق الأوسط (جانب الاستيراد): من المرجح أن ترتفع الأسعار بشكل حاد للمخزون المحلي المتبقي، ولكن العروض الجديدة مجمدة.