قلبت آسيا سوق البطاطس المقلية العالمي رأساً على عقب في العام الماضي مع الانخفاض الحاد في أسعار البيع. ونتيجة لذلك، اكتسبت مصانع تجهيز البطاطس في دول مثل الصين والهند حصة سوقية سريعة. ويضطر المصنعون في البلدان المنتجة التقليدية، الولايات المتحدة وشمال غرب أوروبا، إلى التكيف مع هذا الوضع.
ففي حين كانت أوروبا وأمريكا الشمالية تهيمنان لسنوات عديدة على عمليات تجهيز وتدفقات تجارة البطاطس والبطاطس المقلية، فإن التركيز يتحول الآن نحو آسيا وأجزاء من أفريقيا. وتظهر سلسلة من التقارير أن هذا التحول ليس مؤقتًا، بل هيكلي: مرحلة جديدة تعيد فيها المنافسة السعرية والنمو الهائل للصادرات من البلدان منخفضة التكلفة وأنماط الاستهلاك المتغيرة بسرعة كتابة القواعد.
الطلب مستمر في الارتفاع
تشير تقارير متعددة إلى أن السوق العالمي للبطاطس المقلية المجمدة ومنتجات البطاطس المصنعة الأخرى مستمر في النمو بقوة. وتقدر هذه المنشورات السوق العالمي للبطاطس المقلية المجمدة بمبلغ 17 إلى 25 مليار دولار في 2024/25، لينمو إلى 24 إلى 30 مليار دولار في عام 2033. وتختلف القيم اختلافًا كبيرًا حسب المصدر، ولكن الاتجاه صعودي بوضوح في جميع هذه التقارير.
اعتمادًا على التقارير التي تقرأها، من المتوقع أن ينمو سوق البطاطس المقلية المجمدة سنويًا بنسبة 3٪ إلى 5٪ على مدى العقد القادم. وهذا يترجم إلى نفس النمو الذي اعتمد عليه العديد من الشركات المصنعة في السنوات الأخيرة، أي حوالي 4٪. لكن المشكلة بالنسبة للمنتجين التقليديين هي أن هناك وافدين جدد يقضمون جزءًا من السوق.
إن حقيقة أن هؤلاء الوافدين الجدد يقدمون أسعارًا أقل بكثير تؤذي بشكل خاص، حيث أن الشركات في الولايات المتحدة وشمال غرب أوروبا قد اعتادت للتو على التكاليف المرتفعة وتمكنت من تمرير هذه التكاليف في مبيعاتها. ونظرًا للخسائر السوقية التي لحقت بهم بسبب الوافدين الجدد، لم يعد بإمكانهم فعل ذلك ويجب عليهم تكييف استراتيجيتهم. ومع ذلك، فإن مرافق التخزين البارد ممتلئة للغاية لدرجة أن مصانع التجهيز التقليدية لا يمكنها حتى الاستفادة من المستوى المنخفض لأسعار البطاطس المجانية هذا العام في الاتحاد الأوروبي.
دور سلاسل الوجبات السريعة
تشمل المحركات المهمة للنمو: التوسع العالمي لسلاسل الوجبات السريعة، وزيادة استهلاك الأطعمة الجاهزة، وخاصة بسبب التوسع الحضري وتغيير أنماط الحياة، والتقنيات الجديدة في التجهيز والتبريد التي تعمل على تحسين مدة الصلاحية والجودة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم نمو الطلب هذا من خلال التحول العالمي نحو الراحة، والقلايات الهوائية، والتسوق عبر الإنترنت للبقالة، ومبيعات التجزئة بالجملة.
أدى التنوع المتزايد في المنتجات إلى حصول المنتجات المميزة على إمكانات نمو مختلفة. تُظهر سلسلة كاملة من التقارير أن نمو السوق الإجمالي لمنتجات البطاطس المجمدة أكبر من ذلك الخاص بالبطاطس المقلية المجمدة على وجه التحديد. وتحوم تقديرات السوق الإجمالي لمنتجات البطاطس المجمدة حول 66 مليار يورو مع نمو يبلغ حوالي 5.5٪.
عالم من الفائض والندرة
على الرغم من زيادة الطلب، إلا أن مناطق معينة تعاني في الوقت نفسه من فرط الإنتاج الهيكلي. إن النمو القوي غير المسبوق في زراعة البطاطس في أوروبا ملحوظ بشكل خاص. وبحلول عام 2025 وحده، زادت مساحة بطاطس البطاطس المقلية في دول البطاطس الرئيسية الأربع في شمال غرب أوروبا بما يقرب من 60 ألف هكتار، حيث شهدت فرنسا وألمانيا أكبر الزيادات بحوالي 43 ألف هكتار، وزيادة حوالي 14 ألف هكتار من بطاطس المائدة في هولندا وبلجيكا. وبالاقتران مع الغلات الجيدة، ينتج عن ذلك حصاد قياسي هذا العام مع مخزونات كبيرة وأسعار منخفضة للغاية نتيجة لذلك.
وفي الوقت نفسه، يقوم المنتجون في أمريكا الشمالية في الواقع بتخفيف مساحة أراضيهم والحفاظ على انضباط تعاقدي صارم مع المزارعين لمنع الفوائض. ونتيجة لذلك، يظل سوق أمريكا الشمالية أكثر استقرارًا ولكنه أقل اعتمادًا على الحجم. وفي عام 2026، من المتوقع أن تنخفض المساحة المزروعة في الولايات المتحدة بشكل أكبر تحت ضغط الأسعار المنخفضة في السوق الحرة هذا الموسم والعرض الذي يتجاوز الطلب.
في آسيا، ينمو الإنتاج بشكل كبير. بدأت الصين تصبح مصدرًا مهيمنًا للبطاطس المقلية المجمدة. وتحطم الهند رقمًا قياسيًا تلو الآخر بأحجام تصدير قوية وأسعار منخفضة للغاية. كما تعزز مصر مكانتها بفضل الحصاد المبكر وتكاليف النقل اللوجستي المنخفضة وقدرة المعالجة المتنامية بسرعة.
حرب الأسعار العالمية
أحد أقوى الاتجاهات الناشئة من التقارير هو حرب الأسعار الدولية في البطاطس المقلية المجمدة. تكتسب الهند والصين بسرعة حصة سوقية في دول مثل اليابان وتايلاند من خلال تقديم أسعار أقل بنسبة تصل إلى 30٪ من الموردين الأوروبيين والأمريكيين. ونتيجة لذلك، تنخفض متوسط أسعار الاستيراد في آسيا بنسبة 10٪ إلى 20٪. اليابان مثال واضح: ارتفعت الواردات الصينية بنسبة 65٪ في عام واحد، في حين انخفضت الأحجام البلجيكية والهولندية بشكل حاد.
يضع هذا الدوامة السعرية الهبوطية المنتجين التقليديين تحت ضغط شديد، خاصة في أوروبا حيث تكون تكاليف الطاقة والعمالة مرتفعة وبالكاد يمكن أن تنخفض الأسعار. بالنسبة لبعض الأسواق، يظل الموردون الأمريكيون مستقرين نسبيًا بسبب العقود القائمة على الجودة مع سلاسل الوجبات السريعة الكبيرة، مما يجعلهم أقل اعتمادًا على الأسعار.
النمو في الأسواق الجديدة
على الصعيد العالمي، تتزايد القدرة على تجهيز منتجات البطاطس بشكل كبير بسبب الاستثمارات الكبيرة في البرازيل والهند ومصر والصين والشرق الأوسط. يحاول منتجو البطاطس المقلية التقليديون مثل لامب ويستون وماكين وفارم فريتس وأغريستو وأفيكو وسيمبلوت أيضًا الحصول على حصة من الكعكة من خلال التوسع في المناطق التي تكون فيها العمالة أرخص والأراضي متاحة ويتم تحسين الخدمات اللوجستية للمنتجات المجمدة. وهذا يخلق مشهدًا إنتاجيًا أوسع تفقد فيه أوروبا وأمريكا الشمالية هيمنتهما التاريخية.
صعود الأسواق الاستهلاكية الجديدة
بالإضافة إلى الإنتاج، يتحول الاستهلاك أيضًا جغرافيًا. تتمتع الهند بطلب محلي هائل بسبب الشباب والتوسع الحضري وثقافة الوجبات الخفيفة. تشهد الصين ارتفاعًا في الاستهلاك بسبب سلاسل الوجبات السريعة وتجارة التجزئة المريحة واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي.
في أفريقيا، وخاصة في مصر وجنوب أفريقيا، ينمو الطلب بسرعة على الرغم من تحديات البنية التحتية. في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يظل الاستهلاك مرتفعًا بشكل ثابت، لكن التشبع يعيق المزيد من النمو في الحجم. كما أدى ظهور القلايات الهوائية في جميع أنحاء العالم إلى زيادة جديدة في مشتريات الأسر من البطاطس المقلية المجمدة.
السياسة التجارية والصدمات اللوجستية
تؤكد التقارير أيضًا على أن أحكام منظمة التجارة العالمية (مثل القضية المتعلقة برسوم مكافحة الإغراق في كولومبيا) تفتح الأسواق مرة أخرى أمام البطاطس المقلية في الاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى، فإن التكاليف اللوجستية وأسعار الطاقة والمخاطر المناخية لها تأثير كبير على القدرة التنافسية. تظهر تدفقات تجارية جديدة حيث، على سبيل المثال، تخدم مصر والهند الأسواق التي كانت تهيمن عليها تقليديًا بلجيكا أو هولندا.
يستجيب المنتجون الأوروبيون والأمريكيون الشماليون من خلال: الإنتاج المتميز (التركيز على الجودة، والطلاءات الخاصة، والقطع المتميزة)، واستثمارات الكفاءة، والزراعة التعاقدية، وإدارة المخاطر، والتعبئة المستدامة وتوفير الطاقة. ومع ذلك، ترسم تقارير مختلفة صورة مفادها أن هذه الاستراتيجيات غير كافية لتعويض ضغط الأسعار واسع النطاق بشكل كامل.